中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年上半年，紡織服裝行業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出韌性與挑戰(zhàn)。面對國內(nèi)外市場需求波動、關(guān)稅政策調(diào)整等多重因素，行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)溫和增長，出口降幅逐步收窄，但企業(yè)效益面臨較大壓力。與此同時(shí)，行業(yè)投資持續(xù)擴(kuò)大，數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐加快，為長期發(fā)展注入動力。
2025 年上半年，紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長，細(xì)分品類呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長 0.4%，增速雖較 2024 年同期放緩 4.02 個(gè)百分點(diǎn)，但在需求驅(qū)動下保持正增長。其中，受益于運(yùn)動戶外、功能性休閑服飾需求的旺盛釋放，針織服裝成為增長主力，1-6 月產(chǎn)量同比增長 1.38%，占服裝總產(chǎn)量的 69.25%，比重較 2024 年同期提高 0.24 個(gè)百分點(diǎn);梭織服裝產(chǎn)量則同比下降 1.72%，不過羽絨服裝表現(xiàn)亮眼，產(chǎn)量同比增長 4.28%，而西服套裝和襯衫產(chǎn)量分別同比下降 8.61% 和 2.71%。
內(nèi)銷市場在政策推動與業(yè)態(tài)創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)溫和增長。隨著提振消費(fèi)專項(xiàng)行動的扎實(shí)推進(jìn)，疊加假期消費(fèi)、促銷活動增多等因素，居民衣著消費(fèi)需求持續(xù)釋放，1-6 月我國限額以上單位服裝商品零售額累計(jì)達(dá) 5341.3 億元，同比增長 2.5%，增速較 2024 年同期加快 1.7 個(gè)百分點(diǎn)。線上渠道成為拉動增長的重要力量，直播電商等新業(yè)態(tài)持續(xù)激活消費(fèi)潛力，加之 “618” 優(yōu)惠活動提前發(fā)力，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長 1.4%，較 1-3 月提升 1.5 個(gè)百分點(diǎn)，推動紡織服裝內(nèi)銷市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
中國報(bào)告大廳《十五五紡織行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報(bào)告》指出，2025 年上半年，紡織服裝出口在復(fù)雜國際環(huán)境中呈現(xiàn)波動回升態(tài)勢，降幅逐步收窄，同時(shí)出口結(jié)構(gòu)迎來深度調(diào)整。受國際市場需求疲弱及美國關(guān)稅政策變動影響，我國服裝出口開局承壓，但隨著美國關(guān)稅暫緩等有利因素顯現(xiàn)，出口形勢逐步改善。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6 月我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口 734.6 億美元，同比下降 0.2%，降幅與 2024 年同期基本持平。從月度走勢看，1-2 月受春節(jié)因素影響波動較大，3 月在企業(yè) “搶出口” 及基數(shù)較低等因素推動下，出口同比增長 9.3%;5、6 兩月借助關(guān)稅暫緩 “窗口期”，出口分別同比增長 3.0% 和 1.1%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的應(yīng)變能力。
出口量價(jià)關(guān)系呈現(xiàn) “量升價(jià)跌” 特征，結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力凸顯。1-6 月，服裝出口數(shù)量達(dá) 171.7 億件，同比增長 8.7%，但出口平均單價(jià)僅為 3.5 美元 / 件，同比下降 7.9%。細(xì)分品類中，針織服裝出口金額 321.9 億美元，同比下降 1.0%，出口數(shù)量增長 8.1%，單價(jià)下降 8.3%;梭織服裝出口金額 285.8 億美元，同比增長 1.5%，出口數(shù)量增長 10.1%，單價(jià)下降 7.8%。附加值較高的通勤、社交類服裝表現(xiàn)亮眼，便服套裝、褲子和襯衫出口金額分別同比增長 17.1%、6.2% 和 0.7%;而西服套裝和 T 恤衫出口單價(jià)分別下降 12.5% 和 13.3%，男女式浴衣和羽絨服則呈現(xiàn) “量跌價(jià)升” 態(tài)勢，出口單價(jià)分別增長 23.5% 和 14.5%。
市場布局呈現(xiàn) “傳統(tǒng)市場分化、新興市場突破” 的特點(diǎn)。1-6 月，我國對美國服裝出口金額 153.4 億美元，同比下降 3.6%，增速較 2024 年同期下滑 7.1 個(gè)百分點(diǎn);對歐盟出口 137.6 億美元，同比增長 11.3%，增速提升 13.6 個(gè)百分點(diǎn);對日本出口 54.9 億美元，同比增長 1.6%，增速提升 8.6 個(gè)百分點(diǎn);對英國、韓國出口分別增長 15.9% 和 6.6%。與此同時(shí)，對東盟、“一帶一路” 沿線國家出口分別下降 15.9% 和 10.6%，而對拉丁美洲、非洲、智利、加拿大出口分別增長 13.8%、12.3%、20.9% 和 11.6%，多元化市場布局成效初顯。區(qū)域出口方面，東部地區(qū)仍占主導(dǎo)，1-6 月出口 589.3 億美元，同比增長 0.8%，占全國 80.2%;中西部地區(qū)出口 145.3 億美元，同比下降 3.9%，其中湖北、廣西分別增長 19.1%、16.7%，區(qū)域差異明顯。
2025 年上半年，紡織服裝行業(yè)投資延續(xù)較快增長態(tài)勢，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。在相關(guān)政策支持下，企業(yè)積極加大轉(zhuǎn)型升級投入，加快基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新，1-6 月服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長 27.0%，增速較 2024 年同期加快 13.0 個(gè)百分點(diǎn)，分別高于制造業(yè)和紡織業(yè) 19.5 和 12.5 個(gè)百分點(diǎn)，彰顯出行業(yè)對長期發(fā)展的信心。
與投資高增形成鮮明對比的是，紡織服裝行業(yè)企業(yè)效益面臨嚴(yán)重承壓。受需求不足、成本上漲、競爭加劇等因素影響，產(chǎn)品價(jià)格提升困難，行業(yè)營收和利潤雙雙下滑。1-6 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 13655 家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5648.80 億元，同比下降 1.43%;利潤總額 209.19 億元，同比下降 12.92%;營業(yè)收入利潤率 3.70%，同比下降 0.49 個(gè)百分點(diǎn)，雖較一季度提高 0.68 個(gè)百分點(diǎn)，但盈利壓力仍未緩解。行業(yè)運(yùn)行效率有所下降，虧損面擴(kuò)大至 30.67%，較 2024 年同期擴(kuò)大 1.68 個(gè)百分點(diǎn);三費(fèi)比例 10.01%，較上年同期提高 0.03 個(gè)百分點(diǎn);百元營業(yè)收入含成本 85.60 元，同比增加 0.46 元;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為 9.74 次 / 年和 5.99 次 / 年，同比均有回落。
從細(xì)分板塊看，紡織服飾行業(yè)整體業(yè)績同樣面臨挑戰(zhàn)。1-6 月，行業(yè)營業(yè)收入合計(jì) 2359.10 億元，同比下降 5.34%;歸母凈利潤合計(jì) 146.79 億元，同比下降 8.63%;板塊 ROE 為 4.20%，同比下降 0.16 個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織制造板塊實(shí)現(xiàn)營收 595.69 億元，同比下降 0.28%，歸母凈利潤 49.82 億元，同比增長 0.38%，凈利率同比提升 1.65 個(gè)百分點(diǎn)至 8.55%;服裝家紡板塊營收 767.63 億元，同比下降 4.81%，歸母凈利潤 64.29 億元，同比下降 14.81%，凈利率同比下降 1.15 個(gè)百分點(diǎn);飾品板塊營收 995.78 億元，同比下降 8.51%，歸母凈利潤 32.68 億元，同比下降 8.10%，板塊間分化明顯。
面對復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，紡織服裝行業(yè)正加速向數(shù)字化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，通過多元布局破解發(fā)展難題。在生產(chǎn)端，智能制造技術(shù)的應(yīng)用持續(xù)深化，自動化設(shè)備更新與生產(chǎn)線改造加快推進(jìn)，助力企業(yè)提升生產(chǎn)效率、降低成本，應(yīng)對人工與原材料成本上漲壓力。新型纖維材料與功能性面料研發(fā)成為重點(diǎn)，生物基纖維、再生纖維等環(huán)保材料的應(yīng)用逐步普及，既滿足了消費(fèi)者對綠色健康產(chǎn)品的需求，也契合了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。
在市場與渠道端，數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提速。直播電商、跨境電商等新業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)渠道深度融合，線上銷售占比持續(xù)提升，幫助企業(yè)更精準(zhǔn)地觸達(dá)消費(fèi)者。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)廣泛應(yīng)用于需求預(yù)測、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與庫存管理，推動紡織服裝企業(yè)從 “以產(chǎn)定銷” 向 “以銷定產(chǎn)” 轉(zhuǎn)型，提升市場響應(yīng)速度。同時(shí)，企業(yè)積極拓展多元化市場，在鞏固傳統(tǒng)市場的同時(shí)，加大對拉丁美洲、非洲等新興市場的開拓力度，通過優(yōu)化市場布局分散貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。
2025 年上半年，紡織服裝行業(yè)在多重挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、內(nèi)銷與出口的基本平穩(wěn)，投資高增凸顯轉(zhuǎn)型決心，但企業(yè)盈利承壓成為突出問題。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)隨需求調(diào)整，針織服裝與功能性品類表現(xiàn)亮眼;內(nèi)銷依托政策與業(yè)態(tài)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)增長，線上渠道貢獻(xiàn)顯著;出口在波動中收窄降幅，市場與品類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。未來，紡織服裝行業(yè)需持續(xù)深化數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步完善多元化市場布局，加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性建設(shè)，通過技術(shù)創(chuàng)新與模式升級破解成本與需求難題，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。
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