中國報告大廳網(wǎng)訊，人形機器人作為全球科技競爭的新焦點，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。2023年，全球人形機器人市場規(guī)模達(dá)到24.2億美元，占晶圓制造材料市場的5.8%。然而，2023年市場規(guī)模較上一年下降了7.8%，這是自2016年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。盡管如此，隨著5G通信、人工智能、智能汽車等新興技術(shù)的快速發(fā)展，人形機器人行業(yè)仍具有巨大的增長潛力。本文將深入分析中國人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)突破、應(yīng)用場景、政策支持以及與國際的差距，并提出相關(guān)建議。
《2025-2030年中國人形機器人行業(yè)運營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報告》指出，當(dāng)前，人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前的“窗口期”，我國在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)布局方面均取得了顯著進展。
(一)政策支持
近年來，我國國家層面高度重視人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年1月，工信部等17部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，同年11月，工信部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》。2025年政府工作報告首次將“具身智能”和“智能機器人”列為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。地方政府也紛紛出臺支持性文件，推動人形機器人產(chǎn)業(yè)布局。例如，北京、上海、深圳、杭州等地均發(fā)布了相關(guān)行動計劃，涵蓋技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)落地、場景打造和生態(tài)集群培育等多方面內(nèi)容。
(二)技術(shù)創(chuàng)新
我國在人形機器人關(guān)鍵共性技術(shù)突破方面取得了顯著進展。2023年11月，我國首個國家地方具身智能機器人創(chuàng)新中心在北京成立，由優(yōu)必選、小米機器人等領(lǐng)軍企業(yè)合作共建。上海、浙江、成都等地也相繼成立了人形機器人創(chuàng)新中心，致力于智能感知與控制技術(shù)的研究及整機系統(tǒng)的研發(fā)。這些創(chuàng)新中心的成立，標(biāo)志著我國在人形機器人產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)化布局，推動了從“單點突破”向“生態(tài)共振”的轉(zhuǎn)變。
(三)企業(yè)布局
隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，人形機器人進入新階段，科技巨頭紛紛布局。華為、小米、比亞迪、大疆創(chuàng)新、優(yōu)必選等企業(yè)均在人形機器人領(lǐng)域開辟新賽道，寧德時代、長安汽車等行業(yè)巨頭也紛紛投資相關(guān)企業(yè)。同時，各地涌現(xiàn)了一批人形機器人初創(chuàng)公司，如北京的星動紀(jì)元、上海的智元機器人、深圳的眾擎等。這些企業(yè)雖然成立時間短，但發(fā)展迅速，部分企業(yè)產(chǎn)品已進入小批量生產(chǎn)和交付階段。
人形機器人產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化落地需要技術(shù)突破、應(yīng)用場景和政策支持三股力量的共同推動，這三者構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)化的“關(guān)鍵三角”。
(一)技術(shù)突破
人形機器人是集機、電、材料、傳感器、計算機、控制技術(shù)等多門學(xué)科為一體的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及感知、智能決策、人機交互、動力控制等關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前，人形機器人技術(shù)尚處于攻關(guān)階段，主要集中在“大腦”(感知、決策、交互)、“小腦”(運動控制)和本體三部分。其中，“大腦”是實現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵，需要世界模型、VLA多模態(tài)大模型等技術(shù);“小腦”則負(fù)責(zé)實現(xiàn)高精度的運動控制;本體則要求強健、輕量、敏捷。此外，訓(xùn)練數(shù)據(jù)也是人形機器人發(fā)展的關(guān)鍵制約因素之一，需要大量實際物理數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練。
(二)應(yīng)用場景
人形機器人應(yīng)用前景廣闊，涵蓋產(chǎn)業(yè)端(B端)和消費端(C端)。在B端，人形機器人有望在汽車工廠、物流商貿(mào)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)物料搬運、復(fù)雜裝配、質(zhì)量檢測等任務(wù)。在C端，人形機器人在教育、文娛、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大潛力。盡管應(yīng)用場景豐富，但人形機器人進入實際應(yīng)用面臨極低的容錯率，需要進行概念驗證和技術(shù)小范圍應(yīng)用測試，以確保其在復(fù)雜環(huán)境中的穩(wěn)定性和可靠性。
(三)政策支持
人形機器人產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)前的“窗口期”，需要政府在技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)制定、場景開發(fā)、人才培養(yǎng)和資金支持等方面提供全方位支持。政府需推動核心技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，建立研發(fā)平臺和創(chuàng)新中心，提供算力補貼和科研補助。同時，需加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和生態(tài)構(gòu)建，推動區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，支持共性平臺和場景開發(fā)，完善人才培養(yǎng)和資金支持政策。
盡管我國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但在關(guān)鍵技術(shù)、核心部件、基礎(chǔ)研究和人才等方面與國際先進水平仍存在差距。
(一)技術(shù)差距
在人形機器人“大腦”研發(fā)方面，美國在芯片、算法和大模型等綜合技術(shù)上保持領(lǐng)先。全球22家專注機器人“大腦”的企業(yè)中，美國有13家，而我國僅有2家。美國公司如特斯拉、谷歌等在人形機器人“大腦”技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，而我國企業(yè)在多模態(tài)大模型和世界模型方面仍處于探索階段。
(二)核心部件差距
全球人形機器人供應(yīng)鏈中，減速器、伺服電機、傳感器等核心部件主要由日、美和歐系企業(yè)控制，這些部件占人形機器人整機成本的70%左右。我國在這些核心部件的自主研發(fā)上取得了進步，但在穩(wěn)定性、精度和耐疲勞強度等方面仍與國外產(chǎn)品有差距，部分高端精密部件仍依賴進口。
(三)基礎(chǔ)研究和人才差距
我國在AI基礎(chǔ)研究和頂尖人才數(shù)量、質(zhì)量及轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力方面與美國有差距。全球AI2000學(xué)者中，美國有1107名，占55.35%，而我國僅有323名。美國高校與產(chǎn)業(yè)界互動頻繁，形成了良性循環(huán)，而我國在將人才優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力方面仍需加強。
(四)金融資本差距
美國風(fēng)險資本對人形機器人領(lǐng)域的投資規(guī)模遠(yuǎn)超我國。2024年，美國近半數(shù)風(fēng)險資本流向AI領(lǐng)域，初創(chuàng)AI企業(yè)融資總額超過970億美元，而我國初創(chuàng)人形機器人企業(yè)總?cè)谫Y次數(shù)超過60次，融資總額總計超過50億元，差距較大。
為搶占人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道，我國需立足自身優(yōu)勢，加強核心技術(shù)攻堅，推動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地，完善政策支持體系，提升國際競爭力。
(一)加強核心技術(shù)攻堅
設(shè)立專項攻關(guān)計劃，聚焦多模態(tài)大模型、端到端決策算法等方向，實現(xiàn)大模型和前沿技術(shù)突破。構(gòu)建開放研發(fā)平臺，提供開源框架和訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，降低企業(yè)研發(fā)門檻。充分發(fā)揮科技頭部企業(yè)作用，推動人形機器人前沿技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建。
(二)推動核心部件國產(chǎn)化
加大硬件核心部件研發(fā)和海外并購力度，實現(xiàn)國產(chǎn)化并力爭成為全球主要供應(yīng)商。推進追趕型和原創(chuàng)性研究并舉，支持高校和國家實驗室長期持續(xù)研發(fā)，鼓勵專精特新企業(yè)開展海外收購，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。
(三)完善政策支持體系
加強頂層設(shè)計，防范內(nèi)卷式競爭，增強多元金融要素供給，設(shè)立政府引導(dǎo)基金，引導(dǎo)國資創(chuàng)投加大對人形機器人領(lǐng)域的投資，建立獨角獸企業(yè)的發(fā)現(xiàn)和培育機制。
(四)加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定
建立健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動科技成果向標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化，加大標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣力度，鼓勵企業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升產(chǎn)業(yè)國際話語權(quán)。
(五)強化人才培養(yǎng)機制
精準(zhǔn)人才需求，強化產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的人才培養(yǎng)機制，完善人才培養(yǎng)制度，探索高校、企業(yè)聯(lián)合育人機制，加快推動形成人才生產(chǎn)力。
(六)加速產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地
人形機器人行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，緊抓我國應(yīng)用場景豐富、制造業(yè)鏈條完整、成本相對較低的優(yōu)勢，加快人形機器人技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用和迭代。建立概念驗證中心和場景應(yīng)用概念實驗室，推動產(chǎn)品從研制到產(chǎn)業(yè)化的有效銜接。
人形機器人作為未來科技的重要發(fā)展方向，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。我國在人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中取得了顯著進展，但在關(guān)鍵技術(shù)、核心部件、基礎(chǔ)研究和人才等方面仍與國際先進水平存在差距。為搶占人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道，我國需加強核心技術(shù)攻堅，推動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地，完善政策支持體系，提升國際競爭力。通過技術(shù)突破、場景驅(qū)動和政策支持的“關(guān)鍵三角”，我國有望在人形機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，形成國際競爭優(yōu)勢。
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