中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著全球?qū)夂蜃兓年P(guān)注加劇，各國紛紛將碳中和上升為國家戰(zhàn)略。中國在2020年宣布了“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，并在“十四五”規(guī)劃中明確提出要加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。新能源汽車電池作為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一，近年來取得了顯著發(fā)展。2020年，全球新能源汽車市場規(guī)模已達(dá)1400萬輛，其中中國市場規(guī)模突破600萬輛，占全球銷量的57%。預(yù)計(jì)到2025年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到320萬輛，到2030年將達(dá)到740萬輛。本文通過對(duì)新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、主要問題、發(fā)展前景及對(duì)策建議的分析，探討該行業(yè)在未來五年內(nèi)的發(fā)展趨勢。
《十五五新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報(bào)告》指出，隨著全球?qū)夂蜃兓年P(guān)注加劇，各國紛紛將碳中和上升為國家戰(zhàn)略。中國在2020年宣布了“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，并在“十四五”規(guī)劃中明確提出要加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。新能源汽車電池作為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一，近年來取得了顯著發(fā)展。2020年，全球新能源汽車市場規(guī)模已達(dá)1400萬輛，其中中國市場規(guī)模突破600萬輛，占全球銷量的57%。預(yù)計(jì)到2025年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到320萬輛，到2030年將達(dá)到740萬輛。本文通過對(duì)新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、主要問題、發(fā)展前景及對(duì)策建議的分析，探討該行業(yè)在未來五年內(nèi)的發(fā)展趨勢。
(一)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
新能源汽車電池是指以非化石能源為原料，經(jīng)過化學(xué)或物理變化后產(chǎn)生的電能，是實(shí)現(xiàn)新能源汽車功能的核心部件。新能源汽車電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液等組成，其中正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵成分之一，占成本比重約為40%~60%;負(fù)極材料占成本比重約為10%~15%，電解液則約占成本比重10%~20%。2020年，全球新能源汽車市場規(guī)模已達(dá)1400萬輛，其中中國市場規(guī)模突破600萬輛，占全球新能源汽車銷量的57%。在消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大的情況下，我國新能源汽車電池產(chǎn)量也在不斷提高，2020年產(chǎn)量達(dá)35.1萬噸，同比增長26.2%;到2021年，我國新能源汽車電池產(chǎn)量已突破50萬噸。
(二)存在主要問題
盡管我國新能源汽車電池行業(yè)取得了較大的發(fā)展，但仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下方面： 1.核心技術(shù)水平仍有待提高。新能源汽車電池涉及到鋰離子電池、超級(jí)電容等多種電池，要想在動(dòng)力電池領(lǐng)域獲得優(yōu)勢地位，就必須掌握核心技術(shù)，尤其是在新能源汽車電池領(lǐng)域，需要掌握高鎳三元材料、錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。但目前我國在新能源汽車電池方面的研發(fā)工作還處于起步階段，許多核心技術(shù)仍有待突破。 2.動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)不夠完善。目前我國動(dòng)力電池回收利用體系還不夠完善，大部分動(dòng)力電池由消費(fèi)者自行處理，回收利用效率較低。 3.關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和核心零部件依賴進(jìn)口。新能源汽車動(dòng)力電池所需的鈷、鎳、鋰等原材料基本依靠進(jìn)口，并且國內(nèi)企業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題，導(dǎo)致原材料價(jià)格不斷上漲。
(一)新能源汽車電池行業(yè)生產(chǎn)要素分析
新能源汽車電池行業(yè)需要的生產(chǎn)要素包括：原材料、生產(chǎn)設(shè)備、人才、資金等。從原材料來看，鋰資源是新能源汽車電池行業(yè)的重要原材料之一，鋰資源的供需失衡將會(huì)直接影響到新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2022—2029年)》顯示，2021—2030年，中國鋰離子電池材料需求量分別為162.6GWh、268.8GWh、314.1GWh，2022年我國鋰資源需求量達(dá)到464GWh，同比增長122%。從生產(chǎn)設(shè)備來看，新能源汽車電池行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備需要包括：鋰離子電池制造設(shè)備、鋰電正負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)備、鋰電隔膜生產(chǎn)設(shè)備等。從人才來看，新能源汽車電池行業(yè)的人才主要由以下三方面構(gòu)成：一是研發(fā)技術(shù)人才;二是技術(shù)管理人才;三是產(chǎn)品管理人才。隨著新能源汽車電池行業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車電池企業(yè)對(duì)人才的需求將不斷增加。
(二)新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)的需求條件分析
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平不斷提升，居民消費(fèi)水平不斷提高，居民對(duì)能源產(chǎn)品的消費(fèi)需求持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國人均可支配收入達(dá)到4.6萬元，是2010年的1.58倍;城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)從2010年的29.3%下降至2021年的28.4%。居民收入和消費(fèi)水平的提高以及城鄉(xiāng)差距的縮小為新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，對(duì)于鋰電池的需求也會(huì)持續(xù)增加。預(yù)計(jì)到2025年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到320萬輛;到2030年，新能源汽車銷量將達(dá)到740萬輛。
(三)新能源汽車電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)分析
隨著新能源汽車保有量的增加，動(dòng)力電池回收利用行業(yè)也快速發(fā)展，我國已建立完善的新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈，并已形成完整的動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。動(dòng)力電池回收利用體系主要由動(dòng)力電池拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)、回收企業(yè)、綜合利用企業(yè)等構(gòu)成。我國新能源汽車的快速發(fā)展，帶動(dòng)了動(dòng)力電池回收需求的增加，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，未來我國動(dòng)力電池回收市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2022年有望突破200億元。
(四)新能源汽車電池的企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同行競爭情況
寧德時(shí)代：我國動(dòng)力電池市場中，寧德時(shí)代市占率一直保持領(lǐng)先，2019年市場份額達(dá)到41.6%。2020年，在碳中和和碳達(dá)峰“雙碳”目標(biāo)下，寧德時(shí)代推出全新的產(chǎn)品矩陣和品牌定位，進(jìn)一步提升了自身的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力。億緯鋰能：公司主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，億緯鋰能加速布局鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游資源，先后布局了鋰輝石礦山、鋰云母礦開采;電解液業(yè)務(wù)布局了高端電解液溶劑生產(chǎn)及全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù);正極材料業(yè)務(wù)布局了高性能、高安全性的NCM811正極材料。
(五)政府的相關(guān)政策
為推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，包括《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等，從頂層設(shè)計(jì)的角度為新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為行業(yè)的發(fā)展帶來了新機(jī)遇。
(六)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可把握的機(jī)會(huì)因素
新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面市場化拓展期，從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。從2020年開始，新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長，2021年1月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.6萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.2倍，呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的良好態(tài)勢。儲(chǔ)能市場空間巨大，未來有望保持高速增長趨勢。
(一)動(dòng)力電池回收，生命周期閉環(huán)
我國動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。近年來，我國新能源汽車銷量逐年上升，2020年新能源汽車銷量達(dá)125.6萬輛，同比增長11.9%;動(dòng)力電池累計(jì)退役量也隨之增長，2020年達(dá)到22.6萬噸。在未來五年內(nèi)，預(yù)計(jì)退役電池將從22.6萬噸增至81萬噸左右，年均復(fù)合增長率約為50%。根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動(dòng)力蓄電池回收利用的原則、主體、責(zé)任、激勵(lì)等。其中提到：新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)履行動(dòng)力蓄電池回收主體責(zé)任;新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立廢舊動(dòng)力蓄電池回收渠道，向社會(huì)公開收集網(wǎng)點(diǎn)信息;新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)與其他市場主體共享廢舊動(dòng)力蓄電池信息;國家鼓勵(lì)開展動(dòng)力蓄電池溯源管理試點(diǎn)。鼓勵(lì)電池生產(chǎn)、銷售和梯次利用等企業(yè)建立信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與國家管理平臺(tái)對(duì)接。
(二)替代品研發(fā)，降本增效落地
新能源汽車電池下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來三年鋰離子電池將保持高速增長。其中，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2022年全球電動(dòng)汽車銷量有望達(dá)到1400萬輛;在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2025年我國電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到100.2億kWh;在用戶側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2025年全球市場規(guī)模有望超過105億kWh。
(三)STP市場細(xì)分，營銷策略升級(jí)
當(dāng)前，新能源汽車電池行業(yè)呈現(xiàn)出四個(gè)特點(diǎn)：技術(shù)路線較為多元，應(yīng)用場景和產(chǎn)品類別較為豐富，主要包括鈉離子電池、固態(tài)電池、氫燃料電池等;技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級(jí)迅速，在材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)等方面均取得了突破，產(chǎn)品迭代速度較快;生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，但從全球市場來看，我國的新能源汽車電池企業(yè)在全球市場份額仍然較小，仍有較大的發(fā)展空間;新能源汽車電池行業(yè)呈現(xiàn)出高技術(shù)壁壘和高投資壁壘特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。在核心目標(biāo)市場上，我國消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車需求快速增長;在潛在目標(biāo)市場上，由于我國新能源汽車滲透率仍處于較低水平;而在機(jī)會(huì)市場上，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。根據(jù)對(duì)上述三個(gè)層次進(jìn)行細(xì)分后可以發(fā)現(xiàn)：對(duì)于核心目標(biāo)市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車需求快速增長;對(duì)于潛在目標(biāo)市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車需求快速增長;而對(duì)于機(jī)會(huì)市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車需求快速增長。
(四)SG共治理念，優(yōu)化社會(huì)環(huán)境治理
新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展前景良好，是我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。新能源汽車電池行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，在“雙碳”目標(biāo)背景下，我國正積極推進(jìn)新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。同時(shí)，新能源汽車電池行業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。首先，新能源汽車電池行業(yè)屬于資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)投入較大。其次，新能源汽車電池行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對(duì)企業(yè)資金實(shí)力要求較高。最后，新能源汽車電池行業(yè)涉及到資源、環(huán)境、社會(huì)等多方面問題，需要全社會(huì)共同參與治理。
在“雙碳”目標(biāo)下，我國新能源汽車電池行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展機(jī)遇，隨著下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及儲(chǔ)能市場的不斷擴(kuò)大，新能源汽車電池行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國應(yīng)積極推進(jìn)新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展，大力推動(dòng)碳減排和碳中和技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)新能源汽車電池技術(shù)升級(jí)，提升我國新能源汽車電池行業(yè)核心競爭力，為推動(dòng)我國“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出重要貢獻(xiàn)。
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