中信建投研報(bào)稱，固態(tài)電池新技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)。固態(tài)電池作為下一代鋰電池核心技術(shù)方向，固-固界面接觸難題一直是其量產(chǎn)最大瓶頸，近期中國科學(xué)院物理所黃學(xué)杰團(tuán)隊(duì)通過在硫化物電解質(zhì)中引入碘離子，在電池工作時(shí)，碘離子化合物順著電場方向流動到固-固界面接觸處，主動吸引鋰離子來填充接觸面間隙，從而顯著提升電池的倍率性能，此外碘離子還可促進(jìn)鋰金屬均勻沉積、有效抑制鋰枝晶生長，可極大提升電池安全性。該技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)了無需外部加壓即可解決電極與電解質(zhì)自主修復(fù)緊密接觸的難題，有望加速固態(tài)電池量產(chǎn)化進(jìn)程。10月15日，當(dāng)升科技發(fā)布公告與博苑股份正式簽署協(xié)議，雙方將在碘化鋰、硫化鋰等上游關(guān)鍵原材料及硫化物固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域展開從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品供應(yīng)到資本層面的深度捆綁，這也標(biāo)志著碘離子這一在學(xué)術(shù)界醞釀已久的關(guān)鍵技術(shù)，正以前所未有的速度被推向產(chǎn)業(yè)化的快車道。當(dāng)升科技與博苑股份的合作不僅有望解決技術(shù)問題，更打通了供應(yīng)鏈瓶頸，硫化物全固態(tài)電池商業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)。
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鋰業(yè)股在內(nèi)地、香港兩地上漲。花旗將贛鋒鋰業(yè)與天齊鋰業(yè)的A股和H股都上調(diào)評級至買入，稱在實(shí)際電池需求強(qiáng)勁的背景下，鋰化合物和鋰輝石的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)偏向上行。天齊鋰業(yè)港股上漲6%，A股上漲2.6%；贛鋒鋰業(yè)港股上漲4.9%，A股上漲3.3%。周一早盤廣期所碳酸鋰期貨上漲逾6%。
花旗分析師Jack Shang等人在報(bào)告中表示，更加確信在未來幾年將有強(qiáng)勁的潛在電池需求；預(yù)測到2026年，電池需求將同比增長31%。枧下窩礦的復(fù)產(chǎn)不太可能改變?nèi)齑娓窬?，預(yù)計(jì)2025年11月鋰庫存將減少約1.5萬噸。更看好贛鋒鋰業(yè)，因其具有更高的超額收益潛力，公司未來Goulamina項(xiàng)目將提升其成本競爭力，且其電池業(yè)務(wù)表現(xiàn)正在改善。
中信證券研報(bào)指出，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展持續(xù)加速，經(jīng)我們測算，2030年全球固態(tài)電池總出貨將超700GWh，其中全固態(tài)電池超200GWh。中國半固態(tài)電池已經(jīng)量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對歐美日韓的彎道超車，全固態(tài)電池加速追趕，整體目標(biāo)是2026~2027年實(shí)現(xiàn)上車和小批量產(chǎn)，2030年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，成長曲線陡峭。展望2026年，半固態(tài)電池在消費(fèi)、動力、儲能等領(lǐng)域放量在即，全固態(tài)電池開啟裝車驗(yàn)證，建議把握電池、材料、設(shè)備相關(guān)環(huán)節(jié)的投資機(jī)會。
國金證券研報(bào)指出，在當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，其核心驅(qū)動力來源于技術(shù)革命與市場需求的共振。技術(shù)維度上，固態(tài)電池技術(shù)的實(shí)質(zhì)性突破正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)天花板。市場維度上，全球儲能市場的爆發(fā)性增長為鋰電產(chǎn)業(yè)提供了超出預(yù)期的容量空間。技術(shù)突破與需求爆發(fā)形成正向循環(huán)，儲能系統(tǒng)對循環(huán)壽命和成本的高度敏感，恰恰是固態(tài)電池技術(shù)規(guī)?；笏芙鉀Q的下一階段目標(biāo)；而儲能市場提供的巨大應(yīng)用場景和資金回流，又反過來加速了固態(tài)電池等前沿技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈有望在這一輪浪潮中，迎來價(jià)值重估。
A股三大指數(shù)今日集體調(diào)整，截至收盤，上證指數(shù)跌0.25%，深證成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%，北證50漲0.19%。滬深京三市全天成交額20202億元，較上日縮量557億元。全市場超3100只個(gè)股下跌。板塊題材上，有機(jī)硅、化工、能源金屬、海南自貿(mào)區(qū)、光伏設(shè)備、港口航運(yùn)板塊漲幅居前；AI語料、量子科技、人形機(jī)器人、云計(jì)算、腦機(jī)接口板塊跌幅居前。盤面上，磷化工、電池上游材料板塊集體爆發(fā)，天際股份、豐元股份、澄星股份、金浦鈦業(yè)、清水源等股漲停。海南自貿(mào)區(qū)板塊再度活躍，海馬汽車、海南礦業(yè)雙雙封板。光伏設(shè)備板塊同樣表現(xiàn)積極，弘元綠能、億晶光電雙雙漲停。此外，CPO、能源金屬、港口航運(yùn)板塊盤中均有所異動。另一方面，人形機(jī)器人概念股多股下挫，恒帥股份、力星股份盤中跌超10%，浙江榮泰、斯菱股份、安培龍跟跌。AI應(yīng)用方向同樣表現(xiàn)不佳，當(dāng)虹科技、三六零、海天瑞聲等股下挫。
由于人工智能推動了儲能電池系統(tǒng)的能源需求，市場預(yù)期 Ecopro 等韓國電池材料企業(yè)將從中受益，這些企業(yè)的股價(jià)因此上漲。摩根士丹利分析師Ryan Kim在一份報(bào)告中表示，浦項(xiàng)制鐵 Future M 和 L&F 第三季度收益可能高于預(yù)期，且近期投資者的提問和反饋表明，市場對電動汽車材料類股的興趣正在上升。Kim上調(diào)了 Ecopro BM、L&F 以及浦項(xiàng)制鐵 Future M 等公司的目標(biāo)價(jià)。新韓證券分析師 Lee JaeWon在一份報(bào)告中稱，受儲能電池系統(tǒng)需求增加以及電動汽車銷量上升等因素影響，電動汽車電池供應(yīng)商的股價(jià)正在上漲。Ecopro 股價(jià)飆升幅度達(dá) 19%，創(chuàng)下一年來的最高水平，成為周三 MSCI 亞太指數(shù)中漲幅最高的股票。Ecopro BM 股價(jià)上漲幅度達(dá) 7.6%，L&F 上漲 6.2%，浦項(xiàng)制鐵 Future M 上漲 3.2%。
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