摩根士丹利在報告中表示，中國出口和潛在的人工智能手機周期或是工業(yè)的主要增長動力，下半年繼續(xù)保持價值型投資。若實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的出口和由AI機引領的消費電子周期，將對自動化在2024-2025年末逐步觸底至關重要，對中國制造業(yè)長期走向全球持積極態(tài)度。
第2名蘋果收高0.04%，成交146.35億美元。蘋果公司周一在加利福尼亞州庫比蒂諾的總部舉行新品發(fā)布會，發(fā)布搭配蘋果人工智能（Apple Intelligence）的iPhone 16，國行版起售價是5999元。該款手機搭載最新推出的A18芯片，從iPhone 15的A16仿生芯片直接跨越兩代，專為運行AI大型生成模型進行了優(yōu)化，能最快、最高效地驅(qū)動蘋果智能的性能。蘋果表示，Apple人工智能暫不適用于在中國大陸購買的iPhone機型，對于在中國大陸以外購買的支持Apple智能的iPhone機型，如果你位于中國大陸，且Apple ID國家/地區(qū)也設置在中國大陸，則目前無法使用Apple智能。當Apple智能在中國大陸推出時，先前購買的支持Apple智能的iPhone機型將可在該地區(qū)激活并使用此功能。蘋果CEO庫克稱，新iPhone標志著一個令人興奮的新時代的開始。該公司還發(fā)布經(jīng)過重新設計的Apple Watch Series 10，搭載S10 SIP 芯片。新款Apple Watch Series 10具備睡眠呼吸暫停檢測功能，起售價為399美元，將于9月20日上市。Apple Watch Ultra 2，起售價為799美元。同時，蘋果發(fā)布兩款AirPods 4，搭載H2芯片，普通款售價129美元，主動降噪款售價179美元。(環(huán)球市場播報)
中金公司研報認為，端側(cè)AI時代，交互方式的革新、功能升級/外觀改款、閉源生態(tài)，三者相輔相成，有望推動新的換機周期?；仡?007年至2010年，從iPhone1到iPhone4的發(fā)布，蘋果手機對于“交互方式的革新”是其取得廣大用戶基數(shù)最主要的原因之一；自2010年至今，蘋果依靠其“閉源生態(tài)”與“功能升級/外觀改款”，同樣不斷推動用戶在創(chuàng)新變化的年份進行換機。展望端側(cè)AI時代，中金看好蘋果入局端側(cè)AI創(chuàng)新，帶動交互革新、功能升級/外觀改款、閉源生態(tài)三要素再次共振，安卓廠商或同步入局，2024年下半年—2025年或迎來蘋果與安卓產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮。聚焦港股手機鏈，中金認為AI功能的升級將推動新的硬件參數(shù)變化，港股手機鏈在部分賽道具備良好的競爭優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)地位，建議關注AI創(chuàng)新帶來的潛在收入增長及彈性。
中原證券研報指出，展望2024年下半年，各大云服務商不斷加碼AI相關投入，AI創(chuàng)新引發(fā)的算力競賽推動硬件基礎設施繼續(xù)升級擴容。隨著AI賦能以及創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)布，AI大模型在手機上的應用有望打破終端市場創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求有助于推動消費電子產(chǎn)品需求的回暖。我們看好行業(yè)景氣度高、技術門檻顯著提高的光通信，AI手機有望帶來產(chǎn)品量價齊升的消費電子零部件，以及高分紅、經(jīng)營穩(wěn)健且具備科技成長屬性的運營商。
AI手機概念沖高，福蓉科技漲停，勝宏科技、聞泰科技、思泉新材、中京電子等跟漲。
華西證券研報指出，在消費電子需求復蘇、AI手機進入原生化階段的背景下，以蘋果引領的AI手機時代將加速到來。一方面，手機端芯片零部件升級驅(qū)動AI手機產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升；另一方面，聯(lián)動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗，協(xié)同效應更為明顯。建議關注：立訊精密、藍思科技、領益智造等。
五礦證券研報指出，隨著傳統(tǒng)智能手機市場飽和，而AI手機算力高，能在端側(cè)運行大模型，因此能給用戶帶來更加便捷、智能、人性化的使用體驗，五礦證券認為未來AI手機將成為智能手機的新升級方向，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。建議關注：立訊精密、鵬鼎控股、長盈精密等。
根據(jù)Canalys最新報告，中國大陸是全球前三大智能手機市場中AI興趣傾向最強的市場。在全球前三大智能手機市場中國、印度、美國中，具有“高”到“極高”AI興趣傾向的消費者占比最高，分別達到31%和12%，僅1%消費者對AI毫無興趣。中國大陸消費者在調(diào)查中展現(xiàn)出了對新技術更開放的態(tài)度，廠商在中國大陸更先機的AI消費者教育及營銷投入對此有所貢獻，為AI手機在中國大陸市場的發(fā)展培育了更優(yōu)質(zhì)的土壤。
華泰證券研報表示，蘋果舉行WWDC 2024首日主題演講，推出個人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，公司還更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系統(tǒng)。演講首日后股價跌2%，但次日漲超7%。1、蘋果此次大部分功能與安卓現(xiàn)有AI功能相似，難以驅(qū)動安卓客戶遷往蘋果，但完善了蘋果內(nèi)部生態(tài)，且此類功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭載，或利好蘋果用戶換機；2、此次AI功能用戶可以免費使用，未來模型API成本或持續(xù)下降，促進AI手機普及。建議關注蘋果手機換機對果鏈公司帶動。
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