花旗發(fā)表研究報(bào)告指,周大福珠寶(01929.HK)今年3月底止2025財(cái)年業(yè)績符合預(yù)期,期內(nèi)收入跌18%,凈利潤降9%,派息率88%。管理層預(yù)期同店銷售將持續(xù)改善,2026財(cái)年全年將有中單位數(shù)的增長,與該行估算相若。不論金價(jià)前景,該行對周大福珠寶維持正面看法,如金價(jià)上漲將刺激固定價(jià)格黃金產(chǎn)品的增長,一旦下跌則帶動(dòng)重量型產(chǎn)品需求復(fù)蘇,并支持其盈利。該行認(rèn)為該股估值仍具吸引力,調(diào)升公司2026及27財(cái)年的凈利潤預(yù)測各20%和17%,目標(biāo)價(jià)由10.2港元上調(diào)至14港元,評級為買入。
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