2025年硅料行業(yè)市場規(guī)模是通過大量的一手調(diào)研和覆蓋主要行業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(包括目標(biāo)產(chǎn)品或行業(yè)在指定時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)量、產(chǎn)值等,具體根據(jù)人口數(shù)量、人們的需求、年齡分布、地區(qū)的貧富度調(diào)查)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,并通過自主研發(fā)的多個(gè)市場規(guī)模和發(fā)展前景估算模型,為客戶提供可靠地市場和細(xì)分市場規(guī)模數(shù)據(jù)以及趨勢(shì)判斷,協(xié)助客戶判斷目標(biāo)市場規(guī)模及發(fā)展前景,為市場開發(fā)和市場份額估算提供可靠、持續(xù)的數(shù)據(jù)支持。
市場規(guī)模不僅僅只是硅料產(chǎn)品在某個(gè)范圍內(nèi)的市場銷售額,也涵蓋了是用戶量規(guī)?;蛘咪N售量規(guī)模。我們根據(jù)硅料所集中的區(qū)域、發(fā)展的階段、用戶數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)有市場的估算;其次,再根據(jù)硅料潛在用戶及發(fā)展趨勢(shì)對(duì)未來市場進(jìn)行估算。最終,可獲知硅料產(chǎn)品市場的總體規(guī)模。
在硅料市場規(guī)模的測算上,我們主要采用了如下幾種方法
一、源推算法
即將本行業(yè)的市場規(guī)模追溯到催生本行業(yè)的源行業(yè),通過對(duì)源行業(yè)數(shù)據(jù)的解讀,推導(dǎo)出硅料行業(yè)的數(shù)據(jù)。
二、強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)推算法
所謂強(qiáng)相關(guān),可以理解為兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品的銷售有很強(qiáng)的關(guān)系,通過與硅料行業(yè)強(qiáng)相關(guān)行業(yè)的分析,印證市場規(guī)模數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
三、需求推算法
即根據(jù)硅料產(chǎn)品的目標(biāo)客戶的需求出發(fā),來測算目標(biāo)市場的規(guī)模。
四、抽樣分析法
即在總體中通過抽樣法抽取一定的樣本,再根據(jù)樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括:隨機(jī)抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統(tǒng)抽樣和滾雪球抽樣等。
五、典型反推法
依據(jù)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于單個(gè)品牌(尤其是龍頭品牌)的銷售額和市場份額的研究,倒推整個(gè)行業(yè)的規(guī)模。
TrendForce集邦咨詢報(bào)告顯示,在光伏硅料環(huán)節(jié),當(dāng)前正處于簽單期,龍頭廠商報(bào)價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺,而其余廠商報(bào)漲幅度不明顯,尚未突破40元/KG關(guān)口。下游拉晶廠對(duì)報(bào)漲接受程度有限,僅小部分廠商接受漲價(jià),大部分廠商仍在觀望。近期上下游均處于出清調(diào)整階段,故硅料主流均價(jià)報(bào)漲尚存難度。硅片環(huán)節(jié),本周各類型硅片價(jià)格持穩(wěn)。硅料強(qiáng)勢(shì)報(bào)漲對(duì)硅片的成本形成較強(qiáng)的支撐,且硅片整體處在減產(chǎn)去庫階段,因此硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)作可能性較大,順漲與否仍待下游需求起量走強(qiáng)。
TrendForce集邦咨詢報(bào)告顯示,總結(jié)上半年,硅料供給從年初開始走向冗余,頭部廠商新產(chǎn)能落地爬坡成為壓垮硅料價(jià)格的最后一根稻草。當(dāng)前節(jié)點(diǎn),供需差逐步縮窄,硅料價(jià)格明確到達(dá)底部空間;另,《24年光伏制造規(guī)范(意見稿)》中對(duì)新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目中的自有資金比例從20%上調(diào)至30%,考慮到目前廠商的現(xiàn)金流及硅料環(huán)節(jié)的盈利狀況,預(yù)計(jì)下半年起,在建或預(yù)備建設(shè)的硅料項(xiàng)目大概率會(huì)出現(xiàn)延遲;該機(jī)構(gòu)通過各種臨界條件測算,預(yù)計(jì)只有25%-30%的存量產(chǎn)能面臨出清后,硅料價(jià)格才會(huì)出現(xiàn)反彈并站穩(wěn)。
山西證券報(bào)告表示,根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù),本周致密料均價(jià)為39.0元/kg,較上周下降2.5%;顆粒硅均價(jià)為37元/kg,較上周持平。本周N型有3家企業(yè)成交,P型基本無單獨(dú)成交。受下游低開工率影響,硅料企業(yè)前期訂單出貨不順。供給端,硅料雖有大幅減產(chǎn),但供應(yīng)減量低于預(yù)期;需求端,硅片開工率繼續(xù)維持低位,且暫未有大規(guī)模囤貨行為。綜合來看,硅料價(jià)格未見底,但由于成本倒掛程度進(jìn)一步加重,下跌空間有限。當(dāng)前供需格局下,預(yù)計(jì)三季度會(huì)有更大規(guī)模的硅料減產(chǎn)停產(chǎn)。
中信建投研報(bào)指出,3月底以來硅料價(jià)格快速下降,當(dāng)前除顆粒硅以外的其他廠商均已開始虧損現(xiàn)金成本。硅料價(jià)格下降主要系行業(yè)庫存快速積累,截至5月24日硅料行業(yè)庫存已經(jīng)來到30.3萬噸,對(duì)應(yīng)硅料庫存周期1.5個(gè)月,對(duì)應(yīng)硅片庫存周期2.4個(gè)月?;谶^剩+價(jià)格壓力,5月開始硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修、推遲投產(chǎn)情況顯著增加。綜合考慮硅料現(xiàn)有產(chǎn)能及檢修情況,預(yù)計(jì)2024年硅料產(chǎn)量約為190萬噸左右(此前預(yù)期全年產(chǎn)量230萬噸),但即使當(dāng)前行業(yè)檢修、技改數(shù)量增加,今年硅料供給相對(duì)于需求而言依然較過剩,在需求端出現(xiàn)超出預(yù)期的非線性增長之前,預(yù)計(jì)硅料價(jià)格將長期處于L型底部穩(wěn)定。