渦輪增壓器具有提高輸出功率,降低燃料消耗、節(jié)能減排的優(yōu)點(diǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,國(guó)際渦輪增壓器制造商采取全球化生產(chǎn)戰(zhàn)略,在歐洲、亞太、北美等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地,以下是渦輪增壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析。
近年來(lái),全球渦輪增壓器銷量穩(wěn)步增長(zhǎng),且受配置率上升的影響,銷量增長(zhǎng)速度顯著超過(guò)同期汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。渦輪增壓器行業(yè)分析指出,2009至2018年,全球車用渦輪增壓器銷量從1700萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至3800萬(wàn)臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率12.18%;同期全球汽車產(chǎn)量從6179.19萬(wàn)輛增長(zhǎng)至9497.66萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.33%。
隨著中國(guó)、北美、日本等主要汽車市場(chǎng)渦輪增壓器配置率的進(jìn)一步提高,預(yù)計(jì)全球車用渦輪增壓器銷量將從2018年的3800萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2023年的5200萬(wàn)臺(tái),五年累計(jì)銷量2.32億臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.47%,是同期全球汽車產(chǎn)量增速的3倍。未來(lái)幾年,全球渦輪增壓器銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),現(xiàn)從兩大區(qū)域分析渦輪增壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局:
1、汽車市場(chǎng)
渦輪增壓器的市場(chǎng)規(guī)模直接取決于內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量以及渦輪增壓器在內(nèi)燃機(jī)中的配置率水平。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,內(nèi)燃機(jī)下游市場(chǎng)可分為汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等。目前,汽車市場(chǎng)因其產(chǎn)銷規(guī)模最大,是內(nèi)燃機(jī)的主要應(yīng)用市場(chǎng),也是渦輪增壓器的主要下游市場(chǎng)。以中國(guó)市場(chǎng)為例,2018年,中國(guó)汽車用內(nèi)燃機(jī)占整個(gè)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)的比例為81.56%。
2、機(jī)械市場(chǎng)
以中國(guó)市場(chǎng)為例,中國(guó)本土渦輪增壓器制造企業(yè)在關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)技術(shù)和檢測(cè)裝備上與國(guó)際巨頭差距較大,產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、管理水平都較弱,制約了中國(guó)渦輪增壓器行業(yè)的發(fā)展?,F(xiàn)階段,寧波豐沃、康躍科技、湖南天雁、濰坊富源等企業(yè)正在努力提升自身的研發(fā)創(chuàng)新能力,產(chǎn)品在中低端汽車領(lǐng)域有一定的競(jìng)爭(zhēng)力,但高端市場(chǎng)仍然被國(guó)際巨頭所主導(dǎo)。
目前,全球渦輪增壓器市場(chǎng)已經(jīng)形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局,年產(chǎn)量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博世馬勒占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。其中霍尼韋爾渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約28%的市場(chǎng)份額,為全球第一大渦輪增壓器制造商。渦輪增壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出,以上述五巨頭為代表的國(guó)際渦輪增壓器制造商為降低采購(gòu)成本,普遍采取“全球化采購(gòu)”的采購(gòu)策略,且采購(gòu)訂單主要面向已經(jīng)通過(guò)其認(rèn)證的合格供應(yīng)商,因此,下游渦輪增壓器制造商規(guī)?;l(fā)展將有力推動(dòng)上游增壓器零部件企業(yè)的規(guī)?;l(fā)展。
與國(guó)際巨頭相比,中國(guó)渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、管理水平等方面還存在明顯差異。部分領(lǐng)先企業(yè)如寧波豐沃、湖南天雁、康躍科技、濰坊富源、寧波威孚等憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在中車用渦輪增壓器和機(jī)械渦輪增壓器市場(chǎng)上與國(guó)際巨頭展開競(jìng)爭(zhēng), 但現(xiàn)階段仍無(wú)法打破國(guó)際巨頭對(duì)高端渦輪增壓器市場(chǎng)的壟斷。未來(lái),國(guó)際渦輪增壓器制造商在中國(guó)市場(chǎng)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位,以上便是渦輪增壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析所有內(nèi)容了。
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