私募基金是金融領(lǐng)域的重要組成部分,能夠?qū)崿F(xiàn)閑置資金的有效歸集,增加投資的規(guī)模。全球各地私募產(chǎn)品發(fā)行呈現(xiàn)出極為明顯的兩極分化態(tài)勢,管理規(guī)模50億元以上的大型私募去年平均每家每月新發(fā)產(chǎn)品1只以上,以下是私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析。
私募基金行業(yè)分析指出,私募基金(又稱為私人股權(quán)投資或私募股權(quán)投資),是指通過私下募集方式發(fā)行的基金。其目的在于讓投資者在獲得豐厚利潤的同時可以分散風(fēng)險,從而達(dá)到高額穩(wěn)定投資回報的目的,其以專家打理、共擔(dān)風(fēng)險、共享收益為運行原則。
自2013年6月起,《新基金法》將私募基金正式納入監(jiān)管范疇。此后,2014年3月《新國九條》頒布,其規(guī)定經(jīng)基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金管理人可以直接自主發(fā)行基金。私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析指出,這份規(guī)定的出臺表明政府將大力支持私募基金的發(fā)展,私募基金也越來越被大家所認(rèn)可。
2015年,我國目前數(shù)量最多的基金是證券投資基金,數(shù)量達(dá)到10771支,占私募基金總數(shù)的41.92%,其次是股權(quán)投資基金,數(shù)量為6806支,占私募基金總數(shù)的26.49%,數(shù)量排名第三的是創(chuàng)業(yè)投資基金,有1477支,占私募基金總數(shù)的5.75%,這三類私募基金是目前私募基金的主要類型,數(shù)量達(dá)到私募基金總數(shù)的70%以上。
2016年年初,基金業(yè)協(xié)會公布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項的公告》,以5月1日和8月1日兩個時間節(jié)點分階段對私募基金管理人的備案進(jìn)行規(guī)范和整理,取消“空殼私募”的備案信息。在這兩個時間節(jié)點備案私募基金管理人均出現(xiàn)了明顯的減少。
2017年,已登記的機構(gòu)類型為私募證券投資基金的私募基金管理人8467家,管理基金規(guī)模2.29萬億元。私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析指出,對比來看,私募基金管理人數(shù)量較2016年底增加了686家,但管理規(guī)模卻相較2016年底縮水了4803億元。
2018年,加強私募基金信息核實。備案信息的真實性直接關(guān)系到私募基金在后續(xù)操作中的真實性,應(yīng)當(dāng)在私募基金的備案信息審核中更加嚴(yán)格,通過行政部門、證監(jiān)會和私募基金行業(yè)協(xié)會分別進(jìn)行備案信息的真實性的審核,防止疏漏,從根源上避免私募基金違法違規(guī)行為的發(fā)生。
截至2019年6月底,基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人24304家,較2018年12月底減少了144家;已備案私募基金77722只,較2018年12月底增加了3088只;管理基金規(guī)模達(dá)到13.28萬億元,較2018年12月底增長了0.5萬億。
目前,我國關(guān)于私募基金的法律規(guī)定和相關(guān)原則都比較模糊,一直沒有形成規(guī)范和明確的司法解釋,導(dǎo)致大量的私募基金游走在合法合不合法的“灰色地帶”。之前證監(jiān)會《征求意見稿》曾規(guī)定符合一定條件的私募才需要向基金行業(yè)協(xié)會申請登記。
為了促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展,今年2月,基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《私募資產(chǎn)管理計劃備案管理規(guī)范第4號》,嚴(yán)控私募資管計劃通過債權(quán)方式投資房價上漲過快的16個熱點城市普通住宅地產(chǎn)項目,對其他類私募基金產(chǎn)生影響,以上便是私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析所有內(nèi)容了。
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