中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,2025年以來(lái),隨著技術(shù)革新與消費(fèi)需求的雙重驅(qū)動(dòng),全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)市場(chǎng)憑借龐大的消費(fèi)基數(shù)和政策扶持,在第二季度以33.8%的同比增速領(lǐng)跑全球,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。外資機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度持續(xù)攀升,A股相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與資本布局搶占市場(chǎng)份額。

中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《十五五可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出,根據(jù)最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2025年第二季度全球腕戴設(shè)備出貨量達(dá)4922萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)12.3%。中國(guó)作為全球最大市場(chǎng),單季出貨量突破2080萬(wàn)臺(tái),增速達(dá)到33.8%,顯著高于同期全球平均水平。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)背后,既得益于健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)追蹤等核心功能的技術(shù)迭代,也離不開(kāi)各國(guó)政府對(duì)智能穿戴產(chǎn)業(yè)的政策傾斜與產(chǎn)業(yè)鏈扶持舉措。
在資本市場(chǎng)層面,國(guó)內(nèi)67家布局可穿戴設(shè)備的企業(yè)正成為國(guó)際資本關(guān)注焦點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示,2025年7月以來(lái)共有20只概念股接受外資機(jī)構(gòu)調(diào)研,立訊精密等企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈整合能力獲得多家外資密集考察。這種產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)反映出全球投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)在傳感器、柔性屏、生物識(shí)別等關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力的認(rèn)可。
當(dāng)前可穿戴設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)多層次政策支撐:一方面,各國(guó)政府通過(guò)稅收優(yōu)惠和專項(xiàng)基金鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新;另一方面,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善為數(shù)據(jù)安全與用戶體驗(yàn)提供了保障。國(guó)內(nèi)企業(yè)則在核心元件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中取得突破性進(jìn)展,如顯示面板、精密結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵部件的自給率持續(xù)提升,進(jìn)一步鞏固了全球供應(yīng)鏈地位。
從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)看,截至2025年上半年末,QFII資金已重倉(cāng)17只概念股,持倉(cāng)市值合計(jì)達(dá)21.99億元。京東方A等企業(yè)在顯示屏技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),洲明科技在Mini LED背光領(lǐng)域的突破性進(jìn)展,以及領(lǐng)益智造的精密制造能力,均成為外資長(zhǎng)期配置的重要考量因素。這種資本流向印證了產(chǎn)業(yè)資源整合對(duì)可穿戴設(shè)備生態(tài)構(gòu)建的關(guān)鍵作用。
2025年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)正處于技術(shù)升級(jí)與政策紅利疊加期。中國(guó)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈完整性和政策引導(dǎo)優(yōu)勢(shì),在硬件創(chuàng)新、軟件服務(wù)及場(chǎng)景應(yīng)用三個(gè)維度同步突破,形成了以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)。隨著健康醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)社交等細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)拓展,可穿戴設(shè)備不僅是消費(fèi)電子的重要增長(zhǎng)極,更將成為連接物聯(lián)網(wǎng)與人工智能的核心入口,其發(fā)展軌跡將持續(xù)影響未來(lái)十年智能終端市場(chǎng)的格局演變。
2019年第一季度,中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為1950萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 34.7%。相對(duì)于不斷下滑的智能手機(jī)市場(chǎng),中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。下面進(jìn)行可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模分析。
可穿戴設(shè)備行業(yè)分析表示,得益于可穿戴設(shè)備種類的增加、產(chǎn)品技術(shù)的漸趨成熟、用戶體驗(yàn)的提升、價(jià)格的下降以及各大廠商的積極投入研發(fā),可穿戴設(shè)備的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了井噴期。
從品類分布來(lái)看,可穿戴設(shè)備呈現(xiàn)出“三權(quán)分立”的局面,手表、手環(huán)、耳機(jī)產(chǎn)品占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。其中耳機(jī)產(chǎn)品的異軍突起與現(xiàn)如今原來(lái)越多的手機(jī)產(chǎn)品取消3.5mm耳機(jī)接口這個(gè)原因不無(wú)關(guān)系??梢哉f(shuō)是手機(jī)上的一個(gè)小改變推動(dòng)了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從產(chǎn)品分布來(lái)看,智能眼鏡相關(guān)產(chǎn)品(包括光感眼鏡、AR/VR眼鏡、運(yùn)動(dòng)眼鏡等)獲得的投融資筆數(shù)最高,占比為14%;其次為智能手表和智能手環(huán)(包括智能定位、移動(dòng)支付、體感游戲、生物數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等),占比為11%;其他產(chǎn)品也占據(jù)了較高的比重,包括脖圈、智能服裝、智能醫(yī)療產(chǎn)品、智能玩具、智能手套、體感運(yùn)動(dòng)芯片等。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外獲得投資金額較高的機(jī)構(gòu)主營(yíng)產(chǎn)品以智能眼鏡、虛擬現(xiàn)實(shí)眼鏡居多。此外,部分掌握了核心技術(shù)的企業(yè)獲得的投資筆數(shù)和投資金額都保持了較高的水平。
隨著可穿戴設(shè)備消費(fèi)市場(chǎng)的日漸成熟,開(kāi)發(fā)者的不斷涌入,可穿戴設(shè)備的市場(chǎng)也越來(lái)越開(kāi)放,下一個(gè)數(shù)十億級(jí)別的公司可能就在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)生,越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和科技公司紛紛加入可穿戴設(shè)備行業(yè),也將給高科技企業(yè)提供前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
智能穿戴的目的是探索一種全新的人機(jī)交互方式,通過(guò)智能設(shè)備穿戴在人體之上這種方式為消費(fèi)者提供專屬的、個(gè)性化的服務(wù)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和低功耗芯片、柔性電路板等穿戴設(shè)備核心硬件技術(shù)的成熟,部分穿戴設(shè)備已經(jīng)從概念化的設(shè)想逐漸走向商用化,新式的穿戴設(shè)備不斷推出。以上便是可穿戴設(shè)備行業(yè)規(guī)模分析的所有內(nèi)容了。
根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司IDC的最新數(shù)據(jù),小米憑借兩代手環(huán)黑馬殺出,擠掉蘋果攀升至世界第二。去年第四季度全球智能穿戴設(shè)備出貨量為3390萬(wàn)臺(tái),較2015年第四季度的2900萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)16.9%。
盡管去年經(jīng)歷了幾個(gè)糟糕的季度,市場(chǎng)份額也全面下滑,但Fitbit依然是智能穿戴領(lǐng)域的王者??萍季揞^有望把智能手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域的主導(dǎo)地位延續(xù)到智能穿戴市場(chǎng),但小型企業(yè)也在逐漸發(fā)力。去年第四季度位居行業(yè)首位的仍是Fitbit,其次為小米,蘋果位列第三。
Fitbit市場(chǎng)份額從2015年第四季度的29%降至2016年第四季度的16.2%,降幅為5.8個(gè)百分點(diǎn),該公司上季度出貨量為650萬(wàn)臺(tái),較2015年同期減少190萬(wàn)臺(tái)。IDC解釋稱,這主要是因?yàn)樵摴救匀话阎饕ν对诿绹?guó),但這里的健身手環(huán)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。
小米份額同比增長(zhǎng)6.1個(gè)百分點(diǎn),從9.1%增至15.2%,出貨量增加260萬(wàn)臺(tái),總數(shù)達(dá)到520萬(wàn)臺(tái)。該公司使用價(jià)格低廉的健身手環(huán)主打低價(jià)戰(zhàn)略。雖然正在搶奪Fitbit的份額,但小米的成功僅限于中國(guó)——IDC認(rèn)為,該公司缺乏足夠的專業(yè)知識(shí)和品牌認(rèn)知度,難以拓展國(guó)際市場(chǎng)。
與此同時(shí),蘋果份額下滑0.5個(gè)百分點(diǎn),從14.4%降至13.6%,但出貨量增長(zhǎng)50萬(wàn)臺(tái),總數(shù)達(dá)460萬(wàn)臺(tái)。這也是蘋果在智能穿戴市場(chǎng)表現(xiàn)最好的一個(gè)季度,主要得益于Apple Watch 2降低了入門價(jià)格,而且包含了GPS。
Garmin的份額萎縮1.4個(gè)百分點(diǎn),至6.2%,三星增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn),至5.6%。這兩家公司較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩位數(shù)的市場(chǎng)份額均大幅落后。
Fitbit、小米和蘋果都是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。Garmin和三星雖然仍然位居前五,但仍有可能被取代。
整個(gè)2016年,全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的出貨總量為1.024億部。但整體來(lái)看,智能穿戴市場(chǎng)規(guī)模依舊還是很小,走向目前也不夠明朗。更多相關(guān)可穿戴設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)分析請(qǐng)查閱由中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)可穿戴設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需前景預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告》。
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