化學(xué)纖維是經(jīng)紡絲制成的纖維。我國的化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)誕生于國有企業(yè),發(fā)展壯大于民營企業(yè),2019年行業(yè)銷售收入達(dá)到7989.6億元,同比增長1.10%,以下是化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析。
2019年我國纖維總產(chǎn)量約為4500萬噸,其中滌綸長絲、滌綸短纖占比最大,分別為61.24%和19.77%,錦綸、粘膠相比其他化纖占比稍大,分別為7.45%和7.96%。化學(xué)纖維行業(yè)分析指出,其他化纖則一般具有各自獨特的性能,有專門的紡織用途,如芳綸的防火性能突出一般用于制作耐高溫服裝,或者如氨綸作為添加劑加入在紡織物中,提高服裝的舒適性和力學(xué)性能。
從產(chǎn)量來看,滌綸和氨綸的產(chǎn)量同比增長較多,其中滌綸作為最主要的化纖產(chǎn)品,產(chǎn)量變化對行業(yè)整體影響最為明顯。化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出,2019年1-12月份滌綸產(chǎn)量達(dá)到1630.8萬噸,同比增長12.48%,其中出口量同比增長了10.56%。另外腈綸的出口量同比有較大增長,達(dá)到128.23%;氨綸的產(chǎn)量同比增長變化較大,達(dá)到14.11%。
從運行情況來看,行業(yè)贏利能力明顯增強。其中行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率達(dá)5.22%,同比提高1.97個百分點,另外平均負(fù)債水平有所下降,償債能力有所提高,資金使用效率略有好轉(zhuǎn),三費比例有所下降,其中財務(wù)費用同比下降明顯。
目前,我國化學(xué)纖維行業(yè)主要聚集在東部沿海地區(qū),浙江、江蘇、福建三省是我國化纖生產(chǎn)最主要的省市。其中浙江省的化纖產(chǎn)能位居全國之首,2019年產(chǎn)量達(dá)2282.3萬噸,約占全國總產(chǎn)量的45.5%,其次是江蘇省和福建省,分別占比27.3%、13.9%,產(chǎn)量最高前三大省市合計占比86.8%,可見,東部沿海地區(qū)仍是我國化纖工業(yè)的主要生產(chǎn)基地。
1、浙江化學(xué)纖維企業(yè)市場集中度相對較高
浙江企業(yè)化學(xué)纖維工藝路線具備明顯的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢和相對成本優(yōu)勢,主要用以生產(chǎn)市場容量較大的普通產(chǎn)品和常規(guī)差別化產(chǎn)品,對于生產(chǎn)技術(shù)含量較高、功能要求較多、多組分及結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的差別化產(chǎn)品存在一定困難?;瘜W(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出,2019年桐昆集團、新鳳鳴、盛虹集團、恒力股份、恒逸石化、榮盛石化等幾家大規(guī)模企業(yè)滌綸長絲產(chǎn)量占我國滌綸長絲總產(chǎn)量的約 43%。
2、江蘇化學(xué)纖維企業(yè)市場集中度相對較低
江蘇化學(xué)纖維工藝具有產(chǎn)品開發(fā)便捷、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換方便且轉(zhuǎn)換成本低廉的優(yōu)勢,特別是在開發(fā)諸如集多功能于一體的超仿真纖維、 集多組分于一體的復(fù)合聚酯纖維等產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢?;谇衅徆に嚨纳鲜鎏攸c,切片紡企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較熔體直紡企業(yè)相對規(guī)模較小,市場集中度相對較低,但主要切片紡企業(yè)產(chǎn)品特色明顯,產(chǎn)品附加值較高,呈現(xiàn)出了一批“專、精、特、強”的切片紡企業(yè)。
總的來說,我國對化學(xué)纖維的需求主要來源下游的服裝紡織業(yè)、家紡業(yè)及工業(yè)用紡織業(yè),其中,服裝紡織及家紡占據(jù)主導(dǎo)。隨著上述下游行業(yè)規(guī)模的擴大和技術(shù)水平的提高,滌綸長絲需求的多樣化、個性化、時尚化成為發(fā)展趨勢,推動消費增長與結(jié)構(gòu)升級,以上便是化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析所有內(nèi)容了。
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