除了傳統(tǒng)的醫(yī)藥食品添加劑等行業(yè)的主要應用以外，食品、電子等新型應用領域的擴展給DMF行業(yè)提供了新的機遇和挑戰(zhàn)。我國的DMF產(chǎn)能主要集中在山東，行業(yè)集中度高，華魯恒升是國內(nèi)的產(chǎn)能龍頭企業(yè)，擁有33萬噸的產(chǎn)能也是目前全球最大的DMF制造企業(yè)，在國內(nèi)市場占有率也達到33%以上。下面就跟隨筆者來看下DMF行業(yè)市場產(chǎn)能情況和競爭格局。

  DMF行業(yè)產(chǎn)能情況

  從生產(chǎn)層面來看，近年，受市場前景吸引和行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要的內(nèi)在驅(qū)動，我國DMF行業(yè)產(chǎn)能逐漸集中，產(chǎn)能利用率不斷提高，DMF行業(yè)產(chǎn)量整體增長，2021年達到72.54萬噸。國內(nèi)主要的DMF生產(chǎn)企業(yè)有山東華魯恒升化工股份有限公司、魯西化工集團股份有限公司、陜西興化化學股份有限公司、安陽九天精細化工有限責任公司、山東晉控日月新材料有限公司等，行業(yè)產(chǎn)能集中度較高。尤其是在2020年，江山化工年產(chǎn)18萬噸DMF生產(chǎn)裝置關停，以及華魯恒升10萬噸DMF技改項目投產(chǎn)后，國內(nèi)DMF行業(yè)集中度又有所提高，DMF產(chǎn)能進一步向以華魯恒升為代表的行業(yè)龍頭集中。

  從價格方面來看，2020年，受環(huán)保政策影響，疊加新冠疫情沖擊，以及部分企業(yè)裝置永久關停造成DMF產(chǎn)品前期供應緊張，DMF產(chǎn)品全年均價上漲到6396元/噸。2021年，由于原材料價格上漲幅度較大，以及DMF市場供需處于緊平衡狀態(tài)，國內(nèi)DMF產(chǎn)品平均價格繼續(xù)高位運行，全年均價上漲到13751元/噸。

  DMF行業(yè)競爭格局

  從DMF行業(yè)市場競爭格局數(shù)據(jù)(按產(chǎn)能)來看，行業(yè)集中度較高，CR3達65%。據(jù)統(tǒng)計，2021年，華魯恒升為國內(nèi)DFM產(chǎn)能龍頭，擁有DMF產(chǎn)能33萬噸，是目前全球最大的DMF制造企業(yè)，國內(nèi)市場占有率達到33%以上。DMF 行業(yè)供應收縮及競爭格局改善利好價格上漲。2019 年浙江江山DMF 產(chǎn)能16 萬噸/年，占行業(yè)總產(chǎn)能的16%。根據(jù)浙江交科(5.910, 0.14, 2.43%)公告，其下屬江山基地的16 萬噸/年DMF 生產(chǎn)裝置等屬于政策性關停，關停后不再尋求異地重建。

  我國DMF主要分布在山東省，擁有DMF產(chǎn)能58萬噸/年，占全國DMF總產(chǎn)能的61.1%。國內(nèi)DMF市場需求以聚氨酯(PU)漿料為主，占DMF總需求量的56%。醫(yī)藥、農(nóng)藥及獸藥行業(yè)占比約為三成。綜上所述，目前我國DMF產(chǎn)能主要集中在山東省，其中華魯恒升產(chǎn)能最高，年設計產(chǎn)能達到33萬噸/年。DMF下游需求以PU漿料為主。

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