近日滬深股指小幅震蕩上行，盤中權(quán)重股不振，但板塊和個股行情精彩紛呈。我們認為，在大盤指數(shù)頻創(chuàng)新高的背景下，今年主題投資機會將面臨更多的投資機遇，在近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，提出了加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，受此實質(zhì)性利好支撐，智能電網(wǎng)概念股后市有望步入加速階段，投資者不妨密切留意。

    智能電網(wǎng)或成第四次工業(yè)革命

    從目前的情況看，國家電網(wǎng)今年將在全國主要重點城市全面推開電動汽車充電站建設(shè)，而根據(jù)國家電網(wǎng)公司2009年公布的發(fā)展規(guī)劃，我國智能電網(wǎng)建設(shè)將分三個階段逐步推進。其中，2009年6月至2010年為規(guī)劃試點階段；2011年至2015年是全面建設(shè)階段；此后5年為引領(lǐng)提升階段；到2020年全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)。業(yè)界人士認為，智能電網(wǎng)和清潔能源有可能成為第四次工業(yè)革命的開始。

    充裕資金保障年均投資近千億

    除了在政策的支持，我國還在資金上對智能電網(wǎng)予以充分的關(guān)注。2009年，國家電網(wǎng)公司完成固定資產(chǎn)投資3111億元，其中電網(wǎng)投資達3058.6億元，增長22.5％；營業(yè)收入12660億元，實現(xiàn)利潤45.2億元，完成拉動內(nèi)需投資312.4億元。專家預(yù)計到2020年，我國在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的總投資規(guī)?；蜻_到上萬億元。甚至有望達到4至5萬億元，新增年均投資至少為800至1000億元。

    智能電表受益最明顯

    值得注意的是，雖然智能電網(wǎng)是未來10年，我國經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，而其實就當前而言，智能電網(wǎng)同樣有著很多的現(xiàn)實意義。一是目前冬季我國不少地區(qū)煤電緊缺，為有效解決這個問題，電網(wǎng)建設(shè)的迅速發(fā)展成為當務(wù)之急；二是國家新能源發(fā)電的比重亟待提高。在哥本哈根氣候會議上，我國宣布到2020年單位GDP能耗下降40％至45％，新能源在一次能源的比例達到15％。要達到這個目標，我國今后任務(wù)相當繁重，而能打通新能源業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸的智能電網(wǎng)就有望成為投資重點，從而不可避免地成為市場主力資金關(guān)注的對象。值得關(guān)注的是，目前電力設(shè)備和智能電網(wǎng)股經(jīng)過短期調(diào)整，市場籌碼已經(jīng)鎖定，后市步入加速階段概率較大。就具體品種而言，由于各個階段布局重點的不同，行業(yè)投資機會有所不同，目前受益最大的是繼電保護二次設(shè)備和用電管理系統(tǒng)公司，而智能電表將成為電網(wǎng)投資中最大的贏家。

    置信電氣41.7公司開發(fā)出適合風能和太陽能專用的非晶合金變壓器，并在上海世博會主會場和中國館安裝使用。

    智光電氣124.8公司29項系列產(chǎn)品通過國家指定檢測中心的型式試驗。

    海得控制72.9公司在近幾年國內(nèi)分銷排名中均位居前4位，與多家世界500強企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

    東源電器54.9公司在40.5KV鎧裝開關(guān)設(shè)備及配永磁機構(gòu)40.5KV系列真空斷路器2個主導(dǎo)產(chǎn)品銷量排名全國第一。

    奧特迅204.8公司已擁有具有良好散熱和屏蔽功能的大功率高頻開關(guān)電源技術(shù)。

    國電南瑞83.3公司是國內(nèi)電力自動化領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，在高端電力二次設(shè)備市場占有率高達50％以上。

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