中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，全球機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛行業(yè)在2025年展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與深刻的結(jié)構(gòu)性變化。電動(dòng)化與智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的核心趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)市場(chǎng)，正扮演著越來(lái)越重要的角色。從全球到中國(guó)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，數(shù)據(jù)清晰地勾勒出行業(yè)發(fā)展的新路徑。

  一、全球叉車(chē)競(jìng)爭(zhēng)分析：電動(dòng)化主導(dǎo)增長(zhǎng)，亞洲市場(chǎng)地位穩(wěn)固

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，全球叉車(chē)市場(chǎng)在穩(wěn)定增長(zhǎng)中持續(xù)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。2024年前三季度，全球叉車(chē)出貨量達(dá)到165萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.75%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自電動(dòng)叉車(chē)，同期三類(lèi)電動(dòng)叉車(chē)出貨量83.61萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.34%；而燃油叉車(chē)出貨量則同比下降12.29%。這一趨勢(shì)具有長(zhǎng)期性，2013至2022年間，全球電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)11.43%，遠(yuǎn)高于內(nèi)燃叉車(chē)2.96%的增速。電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)是電動(dòng)叉車(chē)中的主力，2022年其全球銷(xiāo)量占電動(dòng)叉車(chē)總銷(xiāo)量的比重達(dá)到66.48%。從區(qū)域看，亞洲是全球最大的叉車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，2024年前三季度出貨量80.06萬(wàn)臺(tái)，占全球近一半份額；歐洲市場(chǎng)同期出貨量49.72萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.87%。展望未來(lái)，全球叉車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以3.69%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至2032年達(dá)到約2290.02億元。

  二、中國(guó)叉車(chē)競(jìng)爭(zhēng)分析：電動(dòng)化滲透深化，出口成為關(guān)鍵引擎

  中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)不僅是全球最大的單一市場(chǎng)，也是增長(zhǎng)最快、結(jié)構(gòu)變革最劇烈的市場(chǎng)。2024年，中國(guó)叉車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)128.55萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.52%。其中，電動(dòng)化趨勢(shì)尤為突出：電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)量76.03萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)21.49%；電動(dòng)平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量也增長(zhǎng)8.90%。相比之下，內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量同比下降10.06%。中國(guó)電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)200億元，2022年其銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量比重已達(dá)64.39%，預(yù)計(jì)2025年這一比重將進(jìn)一步提升至65%以上。鋰電池在電動(dòng)叉車(chē)中的滲透率也快速提升，2024年達(dá)到47.4%。出口是中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要支柱，2024年叉車(chē)出口總量48.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.53%，占總銷(xiāo)量的37.4%。電動(dòng)叉車(chē)是出口的絕對(duì)主力，占出口總量的78.81%。出口市場(chǎng)以歐洲和亞洲為主，2024年對(duì)歐洲出口增長(zhǎng)36.00%，對(duì)亞洲出口增長(zhǎng)23.88%。

  三、智能化叉車(chē)競(jìng)爭(zhēng)分析：無(wú)人叉車(chē)高速成長(zhǎng)，智能物流方案市場(chǎng)廣闊

  智能化是叉車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)前沿陣地。無(wú)人叉車(chē)正經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年，全球無(wú)人叉車(chē)銷(xiāo)量為3.07萬(wàn)臺(tái)；2019至2023年間，其全球銷(xiāo)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)52%。在中國(guó)市場(chǎng)，2024年無(wú)人叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2.5萬(wàn)臺(tái)，滲透率為1.9%；2023年銷(xiāo)量為1.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.6%。無(wú)人叉車(chē)下游應(yīng)用廣泛，主要集中在鋰電、光伏、汽車(chē)汽配和泛電子等行業(yè)。

  四、企業(yè)層面叉車(chē)競(jìng)爭(zhēng)分析：國(guó)內(nèi)龍頭崛起，電動(dòng)與智能領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

  在市場(chǎng)格局中，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域的布局，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。有企業(yè)在電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比超過(guò)40%，在鋰電池機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比超過(guò)30%。另一家行業(yè)龍頭在2024年中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量市占率約22%，其國(guó)外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)42%，且毛利率顯著高于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。在無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)，有企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。這些企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)也印證了其成長(zhǎng)性，例如有企業(yè)在2019至2024年間，營(yíng)收復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13%，歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)26%；2025年第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15%。

  綜上所述，當(dāng)前全球叉車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主線清晰圍繞電動(dòng)化與智能化展開(kāi)。電動(dòng)叉車(chē)，特別是電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)，是市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。中國(guó)作為全球最大的產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)，不僅內(nèi)部電動(dòng)化滲透率快速提升，而且以強(qiáng)大的出口能力影響著全球格局。同時(shí)，無(wú)人叉車(chē)和智能物流解決方案正開(kāi)辟出全新的高增長(zhǎng)賽道，成為企業(yè)構(gòu)建未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。在這一輪產(chǎn)業(yè)變革中，積極布局電動(dòng)和智能技術(shù)的中國(guó)企業(yè)正展現(xiàn)出日益強(qiáng)大的市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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