中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球人口持續(xù)增長(zhǎng)與耕地資源約束的背景下，化學(xué)農(nóng)藥作為保障糧食安全的關(guān)鍵投入品，其需求具有剛性。當(dāng)前，行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，從單純追求產(chǎn)量向綠色、高效、可持續(xù)方向加速轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之演變。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年突破800億美元，其中中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破4800億元，并以6.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)作為全球最大的化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，其原藥產(chǎn)量占全球總量的68%，出口量占產(chǎn)量比重高達(dá)約85%-89%，出口額占全球貿(mào)易總量比例預(yù)計(jì)超35%。然而，國(guó)內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥總產(chǎn)量（折百）在2023年同比下降2.18%，顯示出在總量控制下的結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2023年中國(guó)農(nóng)藥登記產(chǎn)品中微毒、低毒品種占比已達(dá)86.2%，其市場(chǎng)占比為65%，并計(jì)劃在2025年提升至75%。與此同時(shí)，高毒農(nóng)藥產(chǎn)能面臨削減50%的要求，相應(yīng)的替代品投資預(yù)計(jì)增長(zhǎng)45%。
中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正從分散走向集中。行業(yè)企業(yè)數(shù)量曾超2000家，已有2000家關(guān)停，政策與市場(chǎng)正驅(qū)動(dòng)落后產(chǎn)能退出。2021年，行業(yè)前10強(qiáng)銷(xiāo)售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額的38.48%，行業(yè)集中度（CR10）為45%。到2024年，領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步凸顯，預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)集中度（CR10）將提升至55%。產(chǎn)能方面呈現(xiàn)分化，2023年農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)新增原藥產(chǎn)能104.9萬(wàn)噸，但整體產(chǎn)能利用率僅在30%-60%區(qū)間，其中除草劑為58.1%。訂單與資源持續(xù)向龍頭企業(yè)集中，其憑借規(guī)模、技術(shù)和環(huán)保優(yōu)勢(shì)鞏固市場(chǎng)地位，而部分區(qū)域性中小企業(yè)的環(huán)保成本占比已超25%，面臨巨大壓力。
技術(shù)創(chuàng)新是化學(xué)農(nóng)藥競(jìng)爭(zhēng)的核心動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)向綠色化與智能化轉(zhuǎn)型。在綠色替代方面，生物農(nóng)藥快速發(fā)展，2022年中國(guó)生物農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)150.3億元，占農(nóng)藥總市場(chǎng)規(guī)模超10%，其年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)330.9億元。2024年新登記農(nóng)藥中生物農(nóng)藥占比達(dá)50%，2019至2022年累計(jì)登記的新農(nóng)藥有效成分中生物農(nóng)藥占比67.4%。RNA農(nóng)藥等新一代技術(shù)也步入快車(chē)道，預(yù)計(jì)在2025年進(jìn)入田間試驗(yàn)階段，2026年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。在效率提升方面，數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用廣泛，例如數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)使水稻田用藥量減少25%；無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)施藥預(yù)計(jì)到2030年覆蓋率達(dá)50%，用藥效率提升30%。綠色生產(chǎn)工藝如葡萄糖替代石油基原料生產(chǎn)草銨膦，可減少30%碳排放。
全球化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域集中與需求分化的特點(diǎn)。亞太地區(qū)和拉丁美洲是主要銷(xiāo)售區(qū)域，分別占全球作物保護(hù)農(nóng)藥銷(xiāo)售額的31.59%和27.62%，其中拉美、東南亞市場(chǎng)農(nóng)藥需求年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)12%。產(chǎn)品類(lèi)別上，除草劑占據(jù)最大市場(chǎng)份額，為47.20%。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將集中于高端領(lǐng)域與可持續(xù)發(fā)展。目前中國(guó)高端制劑產(chǎn)品自給率不足40，提升空間巨大。同時(shí)，環(huán)保壓力貫穿產(chǎn)業(yè)鏈，例如草甘膦生產(chǎn)產(chǎn)生3噸含磷廢水/噸原藥，處理成本達(dá)8000元/噸。未來(lái)，綠色農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年突破300億美元，新劑型（如微膠囊懸浮劑）占比將提升至25%，AI輔助研發(fā)有望將新藥研發(fā)周期縮短至3-5年。政策層面，歐盟計(jì)劃到2030年將化學(xué)農(nóng)藥使用量減少50%，中國(guó)也設(shè)定了降低主要糧食作物化學(xué)農(nóng)藥使用強(qiáng)度5%等目標(biāo)，并推動(dòng)80%以上的原藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入化工園區(qū)。
總結(jié)而言，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型十字路口。規(guī)模增長(zhǎng)與綠色減量并存，產(chǎn)業(yè)集中與技術(shù)創(chuàng)新共進(jìn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能優(yōu)化與國(guó)際市場(chǎng)拓展聯(lián)動(dòng)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)，將取決于企業(yè)能否在綠色產(chǎn)品創(chuàng)制、智能制造升級(jí)、全球市場(chǎng)布局以及全鏈條環(huán)境成本控制上構(gòu)建起可持續(xù)的核心優(yōu)勢(shì)。行業(yè)將在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)選擇的雙重作用下，走向更加集約、高效和環(huán)保的發(fā)展新階段。
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