中國報告大廳網(wǎng)訊，2025年，中國挖掘機行業(yè)在經(jīng)歷調(diào)整后顯現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)市場在政策驅(qū)動與設(shè)備更新周期作用下顯著回暖，而出口市場則呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長。行業(yè)內(nèi)部，不同機型、不同區(qū)域市場的表現(xiàn)分化明顯，尤其是小型挖掘機，憑借其廣泛的應(yīng)用場景和持續(xù)增長的需求，已成為市場絕對主力，其競爭格局也折射出行業(yè)整體的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)。

  一、小型挖掘機主導(dǎo)市場銷量，國內(nèi)需求成為核心增長引擎

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國小型挖掘機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，小型挖掘機在國內(nèi)市場的統(tǒng)治地位持續(xù)鞏固。2024年1-11月，國內(nèi)銷量中，小型挖掘機占比高達74.35%。進入2025年，這一趨勢進一步加強，上半年國內(nèi)累計銷量為65,637臺，其中小型挖掘機達50,714臺，占比進一步提升至77.26%。從總銷量結(jié)構(gòu)看，2025年上半年小型挖掘機銷量73,707臺，占總銷量的61.16%，牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)。銷量的增長動力主要來自國內(nèi)，2025年上半年國內(nèi)銷量同比增長22.9%，顯著高于出口10.2%的增速。特別是6噸以下小型挖掘機銷量同比增長18.7%，顯示出在細分市場的強勁活力。全國農(nóng)業(yè)與林業(yè)領(lǐng)域?qū)π⌒屯诰驒C的需求相比2020年已增長約40%，預(yù)計2025年中國小型挖掘機行業(yè)市場規(guī)模將突破500億元，同比增長約8%。

  二、小型挖掘機租賃市場競爭加劇，價格下行與成本壓力并存

  市場供給的快速增加加劇了小型挖掘機租賃領(lǐng)域的競爭。在京津冀地區(qū)，僅2023至2024年間，新注冊具備一定規(guī)模的挖掘機租賃企業(yè)就超過50家，市場上挖掘機租賃設(shè)備數(shù)量增長約30%。供給的充裕直接導(dǎo)致租賃價格承壓，2025年，通用性強的小型設(shè)備租賃價格較2024年同期普遍下降10%-15%，部分地區(qū)小型挖掘機月租價格已降至1.5-1.7萬元區(qū)間。與此同時，企業(yè)面臨多重成本壓力：鋼材價格上漲10%，可能推高設(shè)備采購成本；專業(yè)設(shè)備操作人員工資以每年8%-10%的速度增長；一臺使用5年以上的設(shè)備，其年維護保養(yǎng)費用較使用初期可能增加30%-40%。不過，領(lǐng)先企業(yè)通過規(guī)模與效率優(yōu)勢構(gòu)建競爭力，例如通過與制造商戰(zhàn)略合作，采購價格可較市場平均低10%-15%，從而在租賃報價上獲得5%-8%的優(yōu)勢。智能設(shè)備的應(yīng)用也帶來效益提升，智能挖掘機作業(yè)效率可提升15-20%，同時降低燃油消耗10-15%。

  三、小型挖掘機出口格局深化，“一帶一路”市場貢獻突出

  盡管小型挖掘機國內(nèi)市場占比極高，但在出口結(jié)構(gòu)中，中型和大型設(shè)備份額相對更大。2025年上半年出口銷量中，小型挖掘機占比為41.89%，低于其在國內(nèi)市場的占比。然而，出口市場整體呈現(xiàn)積極態(tài)勢，2025年上半年挖掘機出口額達49億美元，同比增長22.8%。出口市場高度集中，前二十名國家合計出口額占總出口額66.75%，印度尼西亞、俄羅斯、比利時位列前三。尤為重要的是，“一帶一路”合作國家已成為出口的絕對支柱，2025年上半年對其出口金額占總出口額的76.88%，累計同比增長30.04%。從大洲分布看，對非洲出口額同比增長高達62.51%，亞洲、拉丁美洲、大洋洲也均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，顯示出海外市場的多元化拓展。

  四、小型挖掘機電動化進程啟動，政策與成本塑造未來賽道

  電動化是挖掘機行業(yè)，包括小型挖掘機領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，但目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。2024年，電動挖掘機全年累計銷量僅為86臺，基數(shù)很小。2025年1月，電動挖掘機銷量18臺，同比增長50%，顯示出從極低起點開始的加速勢頭。政策層面持續(xù)施加影響，生態(tài)環(huán)境部自2025年7月起對“國四”非道路機械開展上路抽查，環(huán)保要求趨嚴將長期驅(qū)動技術(shù)升級。然而，成本是當前電動化普及的主要障礙，新型智能設(shè)備的采購價格比傳統(tǒng)設(shè)備高20-30%，其租賃價格也相應(yīng)提高15-20%。未來，電動挖掘機的發(fā)展取決于產(chǎn)品性能提升、成本降低與環(huán)保政策的協(xié)同推進。

  總結(jié)來看，2025年的中國小型挖掘機市場呈現(xiàn)出“內(nèi)需主導(dǎo)、量增價壓、出口分化、電動初現(xiàn)”的復(fù)雜圖景。國內(nèi)市場在更新周期與政策支持下需求堅實，推動銷量增長，但也引發(fā)了租賃市場的價格競爭。出口市場依托“一帶一路”實現(xiàn)增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同于國內(nèi)。電動化雖已啟航，但距離規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚有距離。綜合行業(yè)生命周期判斷，自2024年起行業(yè)正逐步進入新一輪替換周期，大量存量更新潛在需求有待釋放，疊加基礎(chǔ)設(shè)施如“城市更新”、“高標準農(nóng)田”建設(shè)的推進，小型挖掘機作為核心機型，其市場競爭將在效率、成本與新技術(shù)應(yīng)用層面進一步深化。

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