中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，從全球視野看，建筑涂料市場(chǎng)前景依然廣闊。2024年，全球建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1104.4億美元。預(yù)計(jì)2025年至2029年，該市場(chǎng)將以超過(guò)4.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張，到2029年規(guī)模預(yù)計(jì)將增至1376億美元。區(qū)域市場(chǎng)如澳大利亞，2024年其基建投資金額達(dá)870億澳元，且政府計(jì)劃在2024至2029年間新建120萬(wàn)套住宅，為建筑涂料市場(chǎng)提供了支撐，其前五大品牌合計(jì)市場(chǎng)份額約57.50%，顯示出一定的市場(chǎng)集中度。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)建筑涂料行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，相比之下，中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)正經(jīng)歷周期性陣痛與結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。2023年，中國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量約1360萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的38%，市場(chǎng)規(guī)模突破2850億元。然而，隨著全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資在2024年同比下降10.6%，房屋新開工面積下降23.0%，竣工面積下降27.7%，建筑涂料市場(chǎng)需求受到顯著沖擊。2024年，中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模約為1065億元，占全國(guó)涂料總收入的26.05%，其中工程建筑涂料市場(chǎng)價(jià)值為506億元，同比大幅下降22%。這種壓力直接體現(xiàn)在企業(yè)端，2024年“中國(guó)工程建筑涂料品牌25強(qiáng)”累計(jì)銷售收入同比下降16.31%，占全國(guó)工程涂料總收入的比例為32.59%。
在市場(chǎng)整體承壓的背景下，不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的企業(yè)表現(xiàn)迥異，清晰揭示了需求變化的方向。2024年，主要企業(yè)的建筑涂料業(yè)務(wù)呈現(xiàn)兩極分化：一方面，工程渠道依賴度高的企業(yè)營(yíng)收下滑明顯，有企業(yè)建筑工程涂料收入同比下降12%，有企業(yè)功能型建筑涂料業(yè)務(wù)收入同比下降46.30%，工程涂料營(yíng)收下降48.64%；另一方面，積極布局零售和細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè)則展現(xiàn)出韌性甚至增長(zhǎng)，有企業(yè)家裝墻面漆收入同比增長(zhǎng)12.75%。
進(jìn)入2025年上半年，這種趨勢(shì)更為明顯。盡管有企業(yè)建筑涂料收入同比下降14.3%，有企業(yè)建筑涂料業(yè)務(wù)營(yíng)收同比大幅下降75.50%，工程涂料營(yíng)收下降82.20%，但聚焦零售與服務(wù)的企業(yè)取得了積極進(jìn)展。有企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比微增，其中“馬上住”業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(zhǎng)120%，“美麗鄉(xiāng)村”仿石漆業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)46%，藝術(shù)漆業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)42%。同時(shí)，有企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了38.66%的同比增長(zhǎng)。這組數(shù)據(jù)對(duì)比表明，建筑涂料市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力正在從傳統(tǒng)的大規(guī)模工程建設(shè)，轉(zhuǎn)向以舊房翻新、個(gè)性化裝飾和服務(wù)為導(dǎo)向的消費(fèi)市場(chǎng)。
盡管短期面臨挑戰(zhàn)，但對(duì)建筑涂料市場(chǎng)的中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)仍指向增長(zhǎng)，尤其是結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)明確。對(duì)于丙烯酸中檔建筑涂料這一細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)測(cè)顯示其將從2024年約296億元的市場(chǎng)規(guī)模起步，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在5.4%至6.2%之間，到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1050億元，產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到460萬(wàn)噸。
從更廣義的建筑涂料市場(chǎng)看，預(yù)測(cè)認(rèn)為到2025年，中國(guó)建筑涂料整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2800億元，其中外墻涂料市場(chǎng)規(guī)模約1118億元。展望2029年，建筑涂料整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破3500億元，外墻涂料市場(chǎng)規(guī)模有望突破1740億元，而環(huán)保型外墻涂料市場(chǎng)規(guī)模更有望突破800億元。這些預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)共同勾勒出一個(gè)未來(lái)圖景：建筑涂料市場(chǎng)總量將持續(xù)擴(kuò)大，但增長(zhǎng)將更加依賴于外墻重涂、環(huán)保升級(jí)以及功能性產(chǎn)品（如2023年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)486億元的功能性建筑涂料和突破200億元的仿石漆）等細(xì)分賽道的驅(qū)動(dòng)。
總結(jié)而言，當(dāng)前建筑涂料行業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。全球市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了外部參照，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的調(diào)整則迫使行業(yè)向內(nèi)尋找新動(dòng)力。房地產(chǎn)下行周期壓制了新建需求，但同時(shí)也加速了行業(yè)洗牌，并催生了以存量房翻新、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、個(gè)性化消費(fèi)（藝術(shù)漆、仿石漆）和綠色環(huán)保產(chǎn)品為代表的新增長(zhǎng)極。企業(yè)表現(xiàn)的高度分化印證了戰(zhàn)略選擇的重要性，未來(lái)能夠抓住結(jié)構(gòu)性機(jī)遇、成功向服務(wù)化、高端化、綠色化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，將在下一個(gè)行業(yè)周期中占據(jù)領(lǐng)先地位。建筑涂料行業(yè)并未萎縮，而是在變革中重塑增長(zhǎng)路徑，從追求規(guī)模的粗放發(fā)展邁向注重質(zhì)量與差異化的精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)新階段。
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