中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，襪子作為日常生活中不可或缺的快速消費(fèi)品，其市場(chǎng)規(guī)模在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的背景下持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)作為全球襪子生產(chǎn)和消費(fèi)的核心市場(chǎng)，既展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集聚的顯著優(yōu)勢(shì)，也面臨著消費(fèi)需求升級(jí)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2023 年全球襪子消費(fèi)額約為 375.1 億美元，同比增長(zhǎng) 14.3%，而中國(guó)襪子消費(fèi)總額達(dá) 82.2 億美元，同比增長(zhǎng) 9.3%，2024 年中國(guó)襪子銷(xiāo)量進(jìn)一步攀升至 122.29 億件，銷(xiāo)售額突破 1010.74 億元，一系列數(shù)據(jù)彰顯了襪子行業(yè)強(qiáng)勁的市場(chǎng)活力。
從全球市場(chǎng)來(lái)看，襪子作為成熟的必備快速消費(fèi)品，市場(chǎng)規(guī)模總體呈緩慢上升趨勢(shì)。2023 年全球襪子消費(fèi)額約為 375.1 億美元，其中中國(guó)襪子消費(fèi)額占比顯著，成為全球重要的消費(fèi)市場(chǎng)之一。在生產(chǎn)與出口格局上，中國(guó)、土耳其、荷蘭是全球棉襪主要生產(chǎn)國(guó)，2023 年三國(guó)棉襪出口金額分別為 28.23 億美元、8.22 億美元、4.45 億美元，占比分別達(dá)到 42%、12%、7%，中國(guó)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居全球棉襪出口首位。美國(guó)作為全球最大的襪子進(jìn)口市場(chǎng)，2019 年至 2023 年市場(chǎng)規(guī)模從 66.62 億美元增長(zhǎng)至 69.5 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 1.06%，其中約 60% 的進(jìn)口襪子來(lái)自中國(guó)，中國(guó)襪子產(chǎn)品常年占據(jù)美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng) 50% 以上的份額。歐洲地區(qū)則因主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，襪子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)人口眾多，為襪子市場(chǎng)提供了龐大的需求基數(shù)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民消費(fèi)支出增加，國(guó)內(nèi)襪子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013 年至 2018 年，中國(guó)襪子市場(chǎng)規(guī)模從 57.93 億美元增長(zhǎng)至 81.11 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 6.96%;2020 年受特殊事件影響銷(xiāo)售額有所下降，2023 年迅速回升至 82.2 億美元，同比增長(zhǎng) 9.3%。2024 年中國(guó)襪子行業(yè)持續(xù)向好，銷(xiāo)量達(dá)到 122.29 億件，銷(xiāo)售額達(dá) 1010.74 億元，其中非透明襪占比超 60%，成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2023 年中國(guó)襪子出口數(shù)量為 185 億雙，出口金額 491 億元，平均單價(jià) 2.65 元 / 雙，出口優(yōu)勢(shì)顯著。中國(guó)襪子行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，20 世紀(jì) 80 年代末期港臺(tái)企業(yè)開(kāi)始在廣東生產(chǎn)并內(nèi)銷(xiāo)，90 年代隨著歐美、日本等地區(qū)襪子制造業(yè)加速轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)行業(yè)迅速發(fā)展，如今已成為世界第一大襪品出口國(guó)。
襪子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上游主要包括棉花、羊毛、絲、氨綸、錦綸、聚酯纖維等原材料供應(yīng)商，染料、助劑等輔助材料供應(yīng)商，以及織襪機(jī)、染色機(jī)、定型機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商和包裝材料供應(yīng)商;中游為襪子生產(chǎn)企業(yè)，涵蓋各類(lèi)規(guī)模的制造主體;下游主要包括超市、百貨商場(chǎng)、專(zhuān)賣(mài)店、批發(fā)市場(chǎng)、電商等線上線下銷(xiāo)售渠道，其中線下渠道能讓消費(fèi)者直接接觸挑選產(chǎn)品，體驗(yàn)感較好，線上渠道則具備便捷性和市場(chǎng)覆蓋范圍廣的優(yōu)勢(shì)。政策層面，國(guó)家高度重視紡織服裝行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)多項(xiàng)政策支持襪子行業(yè)進(jìn)步。2023 年 10 月《中國(guó) (新疆) 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出做大做強(qiáng)紡織終端產(chǎn)業(yè)，打造優(yōu)質(zhì)棉紗生產(chǎn)基地;2023 年 11 月《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案 (2023-2025 年)》明確培育紡織服裝百家品牌;2025 年 1 月《關(guān)于進(jìn)一步培育新增長(zhǎng)點(diǎn)繁榮文化和旅游消費(fèi)的若干措施》鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)時(shí)尚國(guó)潮襪子等產(chǎn)品，2025 年 2 月《優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境三年行動(dòng)方案 (2025—2027 年)》支持服裝服飾精品化國(guó)潮化時(shí)尚化，為襪子行業(yè)發(fā)展提供了良好政策環(huán)境。
中國(guó)襪子行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、市場(chǎng)高度分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，參與者多以中小微型企業(yè)為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，2024 年 TOP10 品牌市場(chǎng)占比不足 5%。不過(guò)近年來(lái)在資本加持下，頭部品牌市場(chǎng)份額逐步提升，行業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)增強(qiáng)，部分小企業(yè)因環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、成本壓力增大、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而逐漸退出市場(chǎng)。襪子生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、廣東、山東、江蘇等省份，形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)：健盛集團(tuán)位于浙江杭州，主要生產(chǎn)針織棉襪及無(wú)縫服飾產(chǎn)品，以 ODM/OEM 方式為 PUMA、DECATHLON、UNIQLO 等國(guó)際知名品牌服務(wù)，2023 年實(shí)現(xiàn)棉襪銷(xiāo)售 3.30 億雙，無(wú)縫產(chǎn)品銷(xiāo)售 2663 萬(wàn)件，總營(yíng)收 22.81 億元，2024 年?duì)I業(yè)總收入達(dá) 25.74 億元，其中針織運(yùn)動(dòng)棉襪占比 60.61%，是全球產(chǎn)能規(guī)模最大、配套最全的襪品企業(yè)之一;浪莎控股擁有近 8000 臺(tái)套世界先進(jìn)數(shù)碼設(shè)備，日均產(chǎn)量超 400 萬(wàn)雙，2024 年?duì)I業(yè)總收入 3.80 億元，毛利潤(rùn) 0.77 億元，毛利率 20.38%;此外，北京快鹿、煙臺(tái)厚木、夢(mèng)娜襪業(yè)等企業(yè)也在各自細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定市場(chǎng)份額，產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋中國(guó)、日本、北美、歐洲等地。
隨著國(guó)民生活水平提高和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)襪子的需求不再局限于基本保暖功能，對(duì)舒適度、功能性和時(shí)尚性的要求日益提高，個(gè)性化、定制化需求持續(xù)增長(zhǎng)。在消費(fèi)偏好上，純棉襪子備受青睞，品牌和面料成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的主要考慮因素，新穎時(shí)尚和個(gè)性成為襪子風(fēng)格變化的核心要素，專(zhuān)賣(mài)店是品牌襪子消費(fèi)的主力場(chǎng)所，襪子消費(fèi)漸趨品牌化。產(chǎn)品發(fā)展方面，功能性將更加多樣，防滑、抗菌、吸汗、防臭等特點(diǎn)成為研發(fā)重點(diǎn)，以滿足不同場(chǎng)景需求;智能襪子逐漸成為市場(chǎng)趨勢(shì)，通過(guò)嵌入傳感器等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)足部健康監(jiān)測(cè)、溫度濕度調(diào)節(jié)等功能，提供個(gè)性化體驗(yàn);頭部品牌將加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質(zhì)和設(shè)計(jì)水平，打造高端產(chǎn)品線，滿足高品質(zhì)生活需求;數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)將運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈可視化管理和智能化運(yùn)營(yíng)，提高生產(chǎn)效率、降低成本;個(gè)性化定制成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，企業(yè)可根據(jù)消費(fèi)者要求定制圖案、文字、材質(zhì)等，滿足多元化需求。同時(shí)，高端襪子產(chǎn)品生產(chǎn)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，而低端產(chǎn)品生產(chǎn)因成本原因向東南亞等地轉(zhuǎn)移，成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
中國(guó)報(bào)告大廳《2025-2030年中國(guó)襪子行業(yè)市場(chǎng)深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報(bào)告》指出，全球襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的勞動(dòng)力資源和龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，已確立全球襪子生產(chǎn)、消費(fèi)和出口第一大國(guó)的地位。國(guó)內(nèi)襪子行業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的歷程，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2024 年銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額均實(shí)現(xiàn)顯著突破，出口優(yōu)勢(shì)突出。在政策支持與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，襪子行業(yè)正朝著功能化、智能化、高端化、數(shù)字化和個(gè)性化的方向轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)增多。盡管行業(yè)目前仍存在市場(chǎng)高度分散、中小企業(yè)占比高、產(chǎn)品同質(zhì)化等問(wèn)題，但隨著環(huán)保要求提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度將逐步提升，頭部企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)和渠道優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)地位將更加穩(wěn)固。未來(lái)，襪子行業(yè)將在滿足消費(fèi)者多元化需求的過(guò)程中持續(xù)創(chuàng)新，國(guó)潮品牌崛起與高端化發(fā)展將成為重要看點(diǎn)，為行業(yè)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。
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