中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年末，全球LED及相關(guān)顯示、照明市場(chǎng)在技術(shù)迭代與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出清晰的結(jié)構(gòu)性變化。大尺寸化與高端技術(shù)滲透成為顯示領(lǐng)域的主旋律，而照明市場(chǎng)則在規(guī)模擴(kuò)張中尋找細(xì)分增長(zhǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)隨之演變。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，全球液晶電視面板出貨面積在2024年達(dá)到1.7億平方米，同比增長(zhǎng)3.7%，其中大尺寸化趨勢(shì)顯著。中國(guó)市場(chǎng)是這一趨勢(shì)的核心引擎，2024年“雙11”促銷期電視平均尺寸已提升至68英寸，75英寸零售量份額占30.5%，75英寸及以上尺寸銷量份額合計(jì)超過(guò)50%。尤其值得注意的是，85英寸以上產(chǎn)品在2024年10月及11月的單月銷量均達(dá)到70萬(wàn)臺(tái)，同比增幅分別高達(dá)101%和74%，其零售市場(chǎng)份額在10月達(dá)到20%，較2023年同期的約11%大幅提升。這直接驅(qū)動(dòng)了頭部品牌對(duì)2025年85英寸以上面板的采購(gòu)計(jì)劃達(dá)到1050萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)50%，其中部分品牌計(jì)劃增幅超過(guò)50%。與此同時(shí)，面板價(jià)格趨于穩(wěn)定，2024年55英寸、65英寸、75英寸面板價(jià)格區(qū)間分別在125-135美元、168-180美元、232-242美元，大尺寸面板價(jià)格年波動(dòng)幅度收窄至10-12美元，為整機(jī)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)提供了相對(duì)穩(wěn)定的成本環(huán)境。全球電視市場(chǎng)平均尺寸約為52英寸，與中國(guó)市場(chǎng)的65-67英寸形成鮮明對(duì)比，預(yù)示著未來(lái)尺寸增長(zhǎng)仍有空間。
Mini LED作為高端LED顯示技術(shù)，正迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。2024年，全球Mini LED背光電視品牌出貨量達(dá)675萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%。在中國(guó)市場(chǎng)，其零售量達(dá)556萬(wàn)臺(tái)，零售量份額為18%，在2024年8月至2025年1月關(guān)鍵時(shí)段，內(nèi)銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)661%，滲透率達(dá)到26%。品牌競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，部分國(guó)內(nèi)品牌在國(guó)內(nèi)銷量占有率接近35%，銷售額同比增長(zhǎng)約4.5倍；另有品牌全球出貨量同比增長(zhǎng)194.5%，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨量增長(zhǎng)264.7%。該技術(shù)對(duì)品牌營(yíng)收貢獻(xiàn)顯著，已有品牌其Mini LED電視營(yíng)收翻倍增長(zhǎng)，占彩電業(yè)務(wù)約三成，更有品牌計(jì)劃在2025年將這一占比提高至五成以上。預(yù)測(cè)顯示，2025年全球Mini LED背光電視市場(chǎng)份額有望突破15%，中國(guó)市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)突破1000萬(wàn)臺(tái)，成為L(zhǎng)ED高端化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。
中國(guó)LED照明行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2024年整體市場(chǎng)規(guī)模約8110億元，產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)7169億元，預(yù)計(jì)2025年照明電器市場(chǎng)規(guī)模將突破8200億元。至2029年，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)9625億元，年均增速約5.2%。市場(chǎng)滲透率是增長(zhǎng)基礎(chǔ)，2024年中國(guó)市場(chǎng)LED照明滲透率已超70%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)75%。中國(guó)作為全球最大的LED照明產(chǎn)品制造國(guó)和出口國(guó)，地位日益鞏固，2022年出口占全球消費(fèi)市場(chǎng)比重高達(dá)75.08%。出口市場(chǎng)以歐洲、北美及東南亞為主，2021年占比分別為29.1%、31.6%和9.9%。下游應(yīng)用中，通用照明占比最大，2022年達(dá)42.4%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，2022年頭部企業(yè)營(yíng)業(yè)收入在數(shù)十億元級(jí)別，尚未形成絕對(duì)壟斷。景觀照明等細(xì)分市場(chǎng)在2024年規(guī)模約為403億元，新興應(yīng)用場(chǎng)景正催生差異化需求。
在專業(yè)LED顯示領(lǐng)域，2024年全球市場(chǎng)規(guī)模（追溯調(diào)整后）為482.30億元，2025年預(yù)測(cè)約為485.73億元，基本持平。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，規(guī)模從2020年的532億元增長(zhǎng)至2023年預(yù)測(cè)的684億元。技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)激烈，2025年預(yù)測(cè)P1.5及以下間距LED產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)超過(guò)5%，市場(chǎng)份額約21%；COB技術(shù)產(chǎn)值約38億元，同比增長(zhǎng)約8%；LED一體機(jī)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)12500臺(tái)，同比增幅有望超25%；MIP技術(shù)在前三季度銷售額市占率達(dá)20%。LED電影屏等新興應(yīng)用整體規(guī)模已超1億元。在汽車照明領(lǐng)域，LED技術(shù)已成為主流。2025年上半年，中國(guó)LED近光燈與遠(yuǎn)光燈的裝配率均已達(dá)到89.1%。預(yù)測(cè)2025年中國(guó)汽車LED照明市場(chǎng)規(guī)模約618.7億元，全球車用LED產(chǎn)值將突破34億美元。智能化趨勢(shì)明顯，標(biāo)配ADB/AFS的新車占比在2024年已達(dá)38%，預(yù)計(jì)2025年將突破45%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，頭部?jī)杉移髽I(yè)合計(jì)份額超過(guò)40%，而傳統(tǒng)國(guó)際巨頭在高端市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。
LED封裝等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)支撐著整個(gè)生態(tài)，2024年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模約為865億元。驅(qū)動(dòng)LED發(fā)展的IC市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)測(cè)2025年全球LED驅(qū)動(dòng)器IC市場(chǎng)規(guī)模為67億美元，到2035年將達(dá)292億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.9%，其中中國(guó)市場(chǎng)增速預(yù)測(cè)為16.8%。消費(fèi)電子是LED驅(qū)動(dòng)器IC的主要應(yīng)用領(lǐng)域，2025年預(yù)測(cè)份額占34.2%-34.3%。與此同時(shí)，作為對(duì)比的AMOLED顯示技術(shù)，其全球營(yíng)收在2024年為540億美元，2025年預(yù)測(cè)略有下降至530億美元，2026年預(yù)計(jì)回升至560億美元，與LED顯示技術(shù)在部分應(yīng)用領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)關(guān)系。
綜上所述，當(dāng)前LED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從單一的規(guī)模擴(kuò)張，深化為在大尺寸化、高端技術(shù)（如Mini LED）、通用照明普及與出口、以及車載、專業(yè)顯示等細(xì)分賽道的全方位角逐。價(jià)格趨穩(wěn)為終端應(yīng)用拓展提供了條件，技術(shù)滲透率的提升不斷開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間，而中國(guó)在全球LED制造與出口中的核心地位，為國(guó)內(nèi)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵將集中于技術(shù)創(chuàng)新迭代的速度、對(duì)細(xì)分市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)把握以及產(chǎn)業(yè)鏈的整體協(xié)同效率。
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