中國報告大廳網(wǎng)訊，2025年草甘膦市場正處于供需格局重構(gòu)的關(guān)鍵期，行業(yè)在環(huán)保高壓與技術(shù)升級中邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。當(dāng)下，草甘膦市場已進入結(jié)構(gòu)化調(diào)整階段，企業(yè)需通過工藝升級、劑型創(chuàng)新和新興市場開拓來應(yīng)對這一輪產(chǎn)業(yè)變革。以下是2025年草甘膦市場前景分析。

  一、草甘膦產(chǎn)能格局：政策約束下的集中度提升與產(chǎn)量增長

  草甘膦作為全球使用量最大的有機磷類除草劑，其市場規(guī)模在2023年已達到約85億美元，年復(fù)合增長率穩(wěn)定在5.3%左右。《2025-2030年中國草甘膦行業(yè)市場深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報告》預(yù)測，到2027年全球草甘膦市場規(guī)模將突破110億美元關(guān)口。

  全球產(chǎn)能分布高度集中

  截至 2025 年，全球草甘膦總產(chǎn)能穩(wěn)定在 120 萬噸 / 年左右，中國以 81 萬噸 / 年的產(chǎn)能占據(jù) 66% 的市場份額，海外產(chǎn)能主要集中于單一企業(yè)的 38 萬噸 / 年，剩余不足 5 萬噸 / 年產(chǎn)能分散于美國、印度等地。國內(nèi)產(chǎn)能進一步向頭部聚集，前五大企業(yè)合計市場份額超過 60%，有效產(chǎn)能穩(wěn)定在 80 萬噸左右。

  新增產(chǎn)能受限催生供給剛性

  新建草甘膦生產(chǎn)裝置已被列入限制類項目，行業(yè)擴產(chǎn)以技術(shù)改造為主，如部分企業(yè) 5 萬噸級項目預(yù)計年底試生產(chǎn)，但短期內(nèi)難以改變整體供給格局。2025 年上半年行業(yè)開工率維持高位，預(yù)計全年產(chǎn)量將同比增長 8% 至 80 萬噸，產(chǎn)能利用率保持在 85% 左右。

  歷史周期印證供給主導(dǎo)價格

  草甘膦價格波動與供給緊張高度相關(guān)，2006 年因供需矛盾價格飆升至 10 萬元 / 噸，2013 年達 4.5 萬元 / 噸，2022 年 1 月更是創(chuàng)下 8.03 萬元 / 噸的均價峰值，當(dāng)前產(chǎn)能 “封頂” 態(tài)勢正為價格提供支撐。

  二、草甘膦出口市場：新興需求驅(qū)動下的規(guī)模與結(jié)構(gòu)升級

  出口成為核心增長引擎

  國內(nèi)草甘膦市場 70%-80% 依賴出口，2024 年出口量達 60.2 萬噸，同比增長 30.6%;2025 年 1-5 月出口量延續(xù)增長態(tài)勢，達 27.2 萬噸，同比增幅 13.3%。預(yù)計全年出口量將提升至 45 萬噸，增幅 5.9%，出口額有望突破 32.4 億美元。

  主要市場需求持續(xù)釋放

  巴西作為核心出口目的地，2024 年進口量達 15.3 萬噸，占總出口量的 35.7%，其未來幾年大豆產(chǎn)量預(yù)計同比增加 3.6%，將帶來可觀需求增量。同時，對非洲地區(qū)出口增速顯著，部分國家同比增幅超 20%，新興市場開拓成效顯現(xiàn)。

  價格與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雙重優(yōu)化

  2024 年草甘膦出口均價維持在 6800 美元 / 噸左右，2025 年預(yù)計回升至 7200 美元 / 噸。高端制劑出口比例從 18.7% 向 21.3% 提升，復(fù)配制劑等差異化產(chǎn)品在抗性雜草治理領(lǐng)域的需求增長明顯。

  三、草甘膦行業(yè)治理：環(huán)保高壓推動的產(chǎn)業(yè)升級與風(fēng)險平衡

  產(chǎn)業(yè)鏈層面，原材料甘氨酸和亞氨基二乙腈的價格波動，以及環(huán)保生產(chǎn)工藝的迭代成本，正在持續(xù)重塑市場競爭格局。草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料供應(yīng)、中游原藥生產(chǎn)及下游制劑加工三大環(huán)節(jié)，涉及甘氨酸、黃磷、甲醇等核心原料，以及興發(fā)集團、新安股份等代表性企業(yè)。

  環(huán)保成本上升加速產(chǎn)能出清

  新版《農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實施后，中小企業(yè)環(huán)保成本增加 15%-20%，行業(yè)已歷經(jīng) 4 輪高壓環(huán)保核查，大量中小產(chǎn)能退出，現(xiàn)存企業(yè)環(huán)保投入占營收比例提升至 8%-12%。頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)鞏固地位，訂單向合規(guī)企業(yè)集中。

  技術(shù)升級助力綠色轉(zhuǎn)型

  草甘膦生產(chǎn)主流的甘氨酸法與 IDA 法中，具備環(huán)保優(yōu)勢的 IDA 法逐步成為優(yōu)選，行業(yè)加速推進清潔化、智能化生產(chǎn)，單位產(chǎn)品綜合能耗預(yù)計下降 5% 以上，2025 年行業(yè)新增環(huán)保技改投資超 15 億元。

  價格反彈面臨雙重約束

  業(yè)內(nèi)預(yù)計草甘膦價格反彈高點在 2.8 萬 - 3 萬元 / 噸，突破 3 萬元存在壓力：一方面下游制劑企業(yè)對價格上漲接受度有限，可能抑制需求;另一方面過快上漲可能引發(fā)政策調(diào)控，以保障農(nóng)業(yè)用藥成本穩(wěn)定。

  四、草甘膦需求基本面：農(nóng)業(yè)剛需與替代效應(yīng)的動態(tài)平衡

  全球用量保持高位運行

  草甘膦作為全球使用量最大的農(nóng)藥品種，當(dāng)前年使用量達 73.84 萬噸，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比超 80%，在大豆、玉米等轉(zhuǎn)基因作物種植中不可或缺。國內(nèi) 2024 年制劑使用量約 42.3 萬噸(折百量)，較 2020 年增長 12.7%。

  長期需求驅(qū)動因素明確

  全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積預(yù)計增長 2.3%，百草枯等除草劑逐步退出市場，為草甘膦騰出替代空間。南美大豆種植面積預(yù)計擴大至 2.1 億公頃，同比增長 4.3%，疊加 RCEP 框架下東南亞需求上升，構(gòu)成長期需求支撐。

  替代風(fēng)險與抗性挑戰(zhàn)顯現(xiàn)

  在糧食安全與環(huán)境保護的雙重壓力下，草甘膦市場的規(guī)模演變將成為觀察全球農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的重要風(fēng)向標(biāo)。草銨膦等替代產(chǎn)品技術(shù)進步帶來競爭壓力，同時全國已有超過 30 種雜草對草甘膦產(chǎn)生抗性，推動行業(yè)加快復(fù)配制劑研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。

  2025年草甘膦市場在供給約束與需求增長的雙重作用下呈現(xiàn)景氣回暖態(tài)勢，環(huán)保升級與集中度提升重塑競爭格局，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)先機，但需應(yīng)對下游需求彈性與替代產(chǎn)品的潛在風(fēng)險，整體市場將在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

更多草甘膦行業(yè)研究分析，詳見中國報告大廳《草甘膦行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據(jù)。

更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。