中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國建筑陶瓷行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。從生產(chǎn)線數(shù)量、企業(yè)規(guī)模到產(chǎn)量與出口，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)收縮，反映出市場(chǎng)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的發(fā)展新階段。上游原材料供應(yīng)保持穩(wěn)定，為行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了基礎(chǔ)支撐，而政策引導(dǎo)則持續(xù)推動(dòng)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)向綠色、高效方向邁進(jìn)。

  一、建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模持續(xù)收縮與結(jié)構(gòu)優(yōu)化市場(chǎng)分析

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國建筑陶瓷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，建筑陶瓷行業(yè)的供給端正在持續(xù)優(yōu)化。生產(chǎn)線數(shù)量從2022年的2485條減少至2024年的2193條，退出率達(dá)到11.75%。實(shí)際上，在2021-2022年期間，行業(yè)已經(jīng)淘汰了275條生產(chǎn)線，淘汰比例接近10%。與此同時(shí)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量也呈現(xiàn)持續(xù)減少趨勢(shì)，從2019年的1160家降至2024年的993家，這種下降趨勢(shì)自2017年起就一直延續(xù)。這些數(shù)據(jù)清晰地表明，建筑陶瓷行業(yè)正在經(jīng)歷一輪深刻的供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能逐步出清，行業(yè)集中度有望提升。

  二、建筑陶瓷產(chǎn)量下滑與龍頭企業(yè)分化市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷市場(chǎng)的產(chǎn)出規(guī)模收縮態(tài)勢(shì)明顯。陶瓷磚產(chǎn)量從2022年的73.1億平方米下降至2023年的67.3億平方米，同比下降8%；2024年進(jìn)一步降至59.1億平方米，同比下降12.18%，這種下滑趨勢(shì)自2021年起就一直持續(xù)。盡管如此，中國建筑陶瓷在全球仍占據(jù)重要地位，2023年全球占比保持在45%以上。從企業(yè)層面看，主要建筑陶瓷企業(yè)的營收表現(xiàn)出現(xiàn)分化，有的企業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)增長，但在2024年上半年普遍出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，而部分企業(yè)則在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。2023年，中國建筑陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為1950億元。

  三、建筑陶瓷出口量價(jià)齊跌與競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷出口市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)。2024年，建筑陶瓷總出口額為45.96億美元，同比下降39.59%。其中，陶瓷磚出口占建筑陶瓷出口額的70.52%，2024年出口量為6億平方米，同比下降2.86%；出口額為32.41億美元，同比下降33.26%。更值得關(guān)注的是出口均價(jià)的顯著下滑，2024年陶瓷磚出口均價(jià)為5.4美元/平方米，同比下降36.7%。進(jìn)入2025年，建筑陶瓷出口下滑趨勢(shì)仍在延續(xù)，2025年1-8月出口量同比下降1.5%，出口額同比下降6.1%。建筑用陶瓷出口量也從2023年1-10月的1138萬噸降至2024年的1376萬噸，同比下降1.4%。

  四、建筑陶瓷發(fā)展背景與政策導(dǎo)向市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)背景和政策導(dǎo)向密切相關(guān)。截至2024年末，中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到67%，城鎮(zhèn)常住人口為94350萬人，這為建筑陶瓷市場(chǎng)提供了基礎(chǔ)需求支撐。房地產(chǎn)竣工面積自2009年后始終保持在7億平方米以上，構(gòu)成了建筑陶瓷產(chǎn)品的核心應(yīng)用場(chǎng)景。從發(fā)展階段看，建筑陶瓷行業(yè)經(jīng)歷了從起步、緩慢發(fā)展、快速發(fā)展到調(diào)整轉(zhuǎn)型的完整周期，自2010年起進(jìn)入調(diào)整與轉(zhuǎn)型階段。政策層面，2022年9月發(fā)布的《建材工業(yè)“十四五”發(fā)展實(shí)施意見》明確了行業(yè)發(fā)展方向，設(shè)定了到2025年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例達(dá)到30%的具體目標(biāo)。

  五、建筑陶瓷上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷生產(chǎn)所需的原材料供應(yīng)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。高嶺土產(chǎn)量從2022年的782.2萬噸增長至2023年的829.2萬噸。石英砂產(chǎn)量也從2022年的9407萬噸，同比增長3.11%，提升至2023年的約10038萬噸。上游原材料供應(yīng)的穩(wěn)定為建筑陶瓷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了必要保障，使得行業(yè)能夠?qū)⒏嗑杏诋a(chǎn)品升級(jí)、效率提升和節(jié)能減排等核心任務(wù)。

  總體而言，當(dāng)前建筑陶瓷行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化、產(chǎn)量穩(wěn)步調(diào)整、出口競(jìng)爭(zhēng)加劇構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)正從追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量效益，從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。未來，隨著綠色低碳要求的不斷提高和技術(shù)進(jìn)步的持續(xù)推動(dòng)，建筑陶瓷行業(yè)有望構(gòu)建更加健康、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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