中國報告大廳網(wǎng)訊,隨著中國新型儲能裝機(jī)規(guī)模在2024年底達(dá)到73.76GW/185.7GWh,并以109.5%的同比增速實(shí)現(xiàn)42.5GW新增裝機(jī),行業(yè)正邁入高速發(fā)展期。政策對新型能源體系的持續(xù)支持,以及全球范圍內(nèi)對電力系統(tǒng)升級需求的提升,共同推動儲能產(chǎn)業(yè)鏈迎來新一輪增長契機(jī)。企業(yè)層面,從派能科技穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)到國電南瑞合同負(fù)債的大幅增長,均顯示出市場活力。預(yù)計到2025年,中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)131.3GW,市場規(guī)模有望突破5000億元,年復(fù)合增長率保持在25%以上。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國儲能行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出,截至2024年底,中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模為73.76GW/185.7GWh,其中2024年新增裝機(jī)42.5GW/107.1GWh,同比增長109.5%。在項目結(jié)構(gòu)上,100MW及以上規(guī)模項目占比達(dá)62.3%,成為儲能市場的主流。這一趨勢為具備大型項目承接能力的儲能重點(diǎn)企業(yè)提供了廣闊空間。同時,儲能時長分布以2-4小時為主,占比71.2%,平均時長為2.3小時,反映了當(dāng)前儲能系統(tǒng)在調(diào)峰和支持電網(wǎng)穩(wěn)定性方面的應(yīng)用特點(diǎn)。預(yù)計到2025年,累計裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提升至131.3GW。
2024年中國新型儲能區(qū)域分布顯示,裝機(jī)規(guī)模前五的省區(qū)包括內(nèi)蒙古、新疆、山東、江蘇和寧夏,其中內(nèi)蒙古裝機(jī)達(dá)10.23GW/24.39GWh,新疆為8.57GW/28.71GWh。從地區(qū)占比看,華北和西北地區(qū)合計占55.5%,凸顯了儲能重點(diǎn)企業(yè)在風(fēng)光資源富集區(qū)域的布局優(yōu)勢。這種區(qū)域集中性也與電源側(cè)應(yīng)用場景占比73.5%相呼應(yīng),規(guī)模達(dá)98GWh,說明儲能重點(diǎn)企業(yè)正深度參與新能源消納和電網(wǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)行環(huán)節(jié)。

2024年,中國新型儲能在采招落地規(guī)模上達(dá)到51.24GW/133.3GWh,總中標(biāo)金額為1407.03億元。盡管儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價同比下跌43%,但電源側(cè)應(yīng)用仍占據(jù)主導(dǎo),占比73.5%,電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)分別占23.45%和3.04%。儲能重點(diǎn)企業(yè)如派能科技在2019年家用儲能全球市場份額達(dá)8.5%,位列全球第三,其2023年營業(yè)收入62.83億元,歸母凈利潤13.71億元,毛利率和凈利率分別為36.09%和21.84%,體現(xiàn)了企業(yè)在儲能領(lǐng)域的盈利能力和市場地位。
全球儲能累計裝機(jī)規(guī)模在2021年底為209.4GW,當(dāng)年新增18.3GW,同比增長181.5%。展望未來,2025年全球儲能裝機(jī)預(yù)測達(dá)285GWh,同比增長44%。細(xì)分市場中,大儲預(yù)計205.18GWh,增長51%;工商儲16.63GWh,增長62%。美國大儲預(yù)計40GWh,歐洲大儲17.6GWh,新興市場如中東大儲預(yù)計增長40倍。在此背景下,儲能重點(diǎn)企業(yè)加速出海,例如國電南瑞2025年前三季度合同負(fù)債82.26億元,同比增長53.67%,其國際合同同比增長超200%,思源電氣合同負(fù)債28.96億元,同比增長29.52%,顯示出國內(nèi)外儲能需求的共振。
電網(wǎng)ETF(代碼159320)截至2025年11月5日當(dāng)日上漲3.28%,近6月凈值上漲73.89%,自成立以來最高單月回報達(dá)24.48%,最長連漲月數(shù)為6個月,漲幅71.45%。這些數(shù)據(jù)反映了市場對儲能及電網(wǎng)相關(guān)板塊的信心。政策層面,新型能源體系建設(shè)進(jìn)一步明確,特高壓、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)迎來中長期機(jī)遇。儲能重點(diǎn)企業(yè)在輸變電、智能電表及直流輸配電技術(shù)領(lǐng)域有望持續(xù)受益,配電一二次融合設(shè)備供應(yīng)商也將獲得增長動力。
總體來看,中國新型儲能產(chǎn)業(yè)在裝機(jī)規(guī)模、區(qū)域分布和市場應(yīng)用上均呈現(xiàn)出快速擴(kuò)張態(tài)勢,電源側(cè)占據(jù)主導(dǎo),大型項目成為主流。重點(diǎn)企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢和出海戰(zhàn)略,在國內(nèi)外市場中穩(wěn)健成長,派能科技的盈利表現(xiàn)和國電南瑞的合同增長便是例證。隨著全球儲能需求多元化和政策支持深化,儲能重點(diǎn)企業(yè)有望在電網(wǎng)升級、新能源消納等領(lǐng)域開拓更廣闊空間,推動行業(yè)邁向高質(zhì)量增長。
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