中國報告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國煤炭行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級中穩(wěn)步發(fā)展，作為重要組成部分的褐煤產(chǎn)業(yè)在供需格局、區(qū)域分布和智能化建設(shè)方面展現(xiàn)出新的特征。從市場規(guī)?？?，行業(yè)總體規(guī)模已從2015年的2.57萬億元增長至2024年的3.52萬億元，而褐煤作為煤炭進口的重要組成部分，其產(chǎn)業(yè)布局正隨著行業(yè)整體發(fā)展而持續(xù)優(yōu)化。

  一、褐煤產(chǎn)業(yè)布局中的供應(yīng)體系與區(qū)域集中度提升

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國褐煤市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報告》指出，在煤炭產(chǎn)業(yè)布局中，褐煤的供應(yīng)體系呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征。2024年，晉陜蒙和新疆地區(qū)原煤產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的81.67%，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆四?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量達39億噸，占全國81.6%。這種區(qū)域集中化趨勢在2025年將進一步加強，根據(jù)規(guī)劃，“晉陜蒙新”四大主產(chǎn)區(qū)將貢獻全國83%的產(chǎn)量。與此同時，煤礦規(guī)模化程度顯著提高，2024年全國煤礦數(shù)量已減少到4300處以內(nèi)，平均單井規(guī)模提高到140萬噸/年以上，千萬噸級煤礦從2020年的52處增加到2024年的83處，產(chǎn)能達到13.6億噸/年，這為褐煤產(chǎn)業(yè)的高效開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

  二、褐煤消費需求與進口依賴格局

  褐煤消費在能源結(jié)構(gòu)中仍占據(jù)重要地位。2024年，全國煤炭消費量增長1.7%，占能源消費總量比重為53.2%。在進口方面，褐煤表現(xiàn)尤為突出，2023年全國褐煤進口量達16314.22萬噸，同比增長25.18%；2024年1-7月，褐煤進口量繼續(xù)增長至10028.47萬噸，同比增長5.86%。從全年數(shù)據(jù)看，2024年煤炭進口總量達5.43億噸，同比增長14.40%-14.44%，其中褐煤占進口總量的34%，顯示出褐煤在能源供應(yīng)中的重要作用。2024年1-10月，褐煤進口量達1.5億噸，占煤炭進口總量的34%，這一比例凸顯了褐煤在進口結(jié)構(gòu)中的重要地位。

  三、褐煤產(chǎn)業(yè)智能化升級與產(chǎn)能儲備建設(shè)

  智能化建設(shè)正在重塑褐煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。截至2024年9月，全國已建成1642個智能化采掘工作面，智能化產(chǎn)能占煤炭總產(chǎn)能的比例提升至50%以上。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，大型煤礦將基本實現(xiàn)智能化，全國建成300個智能化示范礦井。在產(chǎn)能儲備方面，計劃到2027年初步建立煤炭產(chǎn)能儲備制度，到2030年力爭形成3億噸/年左右可調(diào)度產(chǎn)能儲備，這將為褐煤產(chǎn)業(yè)提供更加靈活的供應(yīng)調(diào)節(jié)能力。同時，2025年煤炭行業(yè)總產(chǎn)能將穩(wěn)定在42億噸左右，先進產(chǎn)能占比提升至79%，褐煤產(chǎn)業(yè)也將從中受益。

  四、褐煤價格走勢與企業(yè)經(jīng)營狀況

  褐煤市場價格與企業(yè)經(jīng)營密切相關(guān)。2024年底，動力煤價格降至765元/噸，較2023年底下降16.94%；到2025年6月下旬，環(huán)海港口5500大卡動力煤現(xiàn)貨報價進一步降至620元/噸左右。價格下行對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生影響，2024年規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入3.16萬億元，同比下降11.1%；利潤總額6046.40億元，同比下降22.2%。2025年1-5月，煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入10485億元，同比下降19.2%；利潤總額1264億元，同比下降50.6%。這一趨勢也影響著褐煤相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營決策與發(fā)展方向。

  五、全球視野下的褐煤產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整

  從全球市場看，褐煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際供需變化緊密相連。2024年全球煤炭產(chǎn)量達91.5億噸，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，全球煤炭貿(mào)易量15.49億噸同樣創(chuàng)下新高。主要煤炭生產(chǎn)國中，印尼2024年產(chǎn)量8.36億噸，同比增長8%，成為中國褐煤進口的重要來源國。2024年，中國從印尼進口煤炭約2.4億噸，占進口總量的44%，從俄羅斯進口9509.3萬噸，占18%。這種進口來源多元化格局為褐煤產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定的供應(yīng)保障。

  總體而言，中國褐煤產(chǎn)業(yè)正朝著集中化、智能化、綠色化的方向穩(wěn)步發(fā)展。在區(qū)域布局上，“晉陜蒙新”核心產(chǎn)區(qū)地位進一步鞏固；在供應(yīng)鏈方面，進口褐煤占比保持穩(wěn)定，來源國多元化格局形成；在產(chǎn)業(yè)升級上，智能化建設(shè)與產(chǎn)能儲備制度共同推進。隨著2025年48億噸產(chǎn)量目標(biāo)的推進以及非煤業(yè)務(wù)收入占比提升至32%的規(guī)劃實施，褐煤產(chǎn)業(yè)將在保障能源安全與推動能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更加重要的作用。

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