中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊,2025 年,全球瓦楞紙板行業(yè)呈現(xiàn)顯著的區(qū)域分化態(tài)勢(shì)。北美市場(chǎng)受關(guān)稅影響出口大幅下滑,供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn)加劇;越南因淘汰落后產(chǎn)能導(dǎo)致短期供應(yīng)緊張,正加速推進(jìn)新生產(chǎn)線建設(shè);馬來西亞則因產(chǎn)能快速擴(kuò)張出現(xiàn)供過于求,價(jià)格下跌與成本上漲雙重壓力下多家企業(yè)停產(chǎn),不同區(qū)域的行業(yè)動(dòng)態(tài)共同勾勒出全球瓦楞紙板市場(chǎng)的復(fù)雜圖景。
中國報(bào)告大廳《2025-2030年全球及中國瓦楞紙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出,2025 年第一季度,美國瓦楞紙板實(shí)際出貨量同比下降 2.1%。盡管此期間瓦楞紙板產(chǎn)量略有增長(zhǎng),增幅為 0.4%,但瓦楞紙板出口量已開始下降,降幅達(dá) 7.7%,其中對(duì)中國的瓦楞紙板出口尤為低迷,降幅高達(dá) 40%。目前關(guān)稅問題的未來走向尚不明朗,瓦楞紙板出口下降的趨勢(shì)令人擔(dān)憂,供應(yīng)過剩正逐漸成為市場(chǎng)負(fù)擔(dān)。為緩解這一局面,預(yù)計(jì)到 2025 年 8 月,北美地區(qū)共有約 230 萬 噸 的瓦楞紙板生產(chǎn)線將停產(chǎn)或計(jì)劃停產(chǎn),如何通過產(chǎn)能調(diào)整應(yīng)對(duì)未來瓦楞紙板的供需變化,成為該地區(qū)行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
2025 年,歐洲瓦楞紙板市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域價(jià)格分化特征。其中德國和法國市場(chǎng)的卡紙(Test liner)價(jià)格上漲了 40~50 歐元 /噸,其他歐洲市場(chǎng)的瓦楞紙板相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格則基本持平。關(guān)于牛皮卡紙漲價(jià)的談判已被推遲,美元疲軟對(duì)南歐市場(chǎng)的瓦楞紙板貿(mào)易造成了影響,而北美地區(qū)牛皮卡紙產(chǎn)品的漲價(jià)立場(chǎng)較為謹(jǐn)慎,這一情況讓業(yè)內(nèi)擔(dān)心會(huì)對(duì)歐洲市場(chǎng)的瓦楞紙板漲價(jià)談判產(chǎn)生不利影響。此外,隨著新生產(chǎn)線的投入使用,2025 年春季后歐洲市場(chǎng)的牛皮卡紙年產(chǎn)量將增加近 150 萬噸,行業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂這會(huì)加速瓦楞紙板相關(guān)市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢(shì)。
越南國內(nèi)尤其是北部地區(qū),部分造紙廠因更新改造滯后,仍在使用落后老舊的小型造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)劣質(zhì)紙板和生活用紙,對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成污染。此前相關(guān)部門已要求在 2024 財(cái)年結(jié)束前關(guān)閉約 200 家不符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的造紙廠,這些工廠的年產(chǎn)能約 100 萬噸。此舉直接導(dǎo)致越南瓦楞紙板的供應(yīng)突然緊張,在越南北部地區(qū)這一情況尤為明顯。為緩解瓦楞紙板供應(yīng)短缺,越南市場(chǎng)進(jìn)口紙的數(shù)量不斷增加,同時(shí)新生產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃也在加速推進(jìn)。具體來看,Toan Cau 紙業(yè)計(jì)劃在其位于海陽省現(xiàn)有的工廠引進(jìn) 1 臺(tái)新的瓦楞紙板機(jī),將于 2026 年投入運(yùn)營,新生產(chǎn)線年產(chǎn)能為 10 萬噸,主要生產(chǎn) 60~120g/m2 的瓦楞紙板;KORO 越南紙業(yè)計(jì)劃在清化省的工廠新增一套設(shè)備,年產(chǎn) 10 萬噸 再生瓦楞紙板;Miza 紙業(yè)正在清化省的宜山工廠建造 1 套年產(chǎn) 14 萬噸 再生瓦楞紙板的生產(chǎn)線,計(jì)劃于 2025 年下半年投入運(yùn)營;越南 GDT 紙業(yè)也在南定省寶明工業(yè)園區(qū)引進(jìn)了 1 套年產(chǎn) 30 萬噸 的新生產(chǎn)線,計(jì)劃于 2026 年投入運(yùn)營。這些擴(kuò)產(chǎn)舉措旨在彌補(bǔ)因淘汰不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的老舊設(shè)備而造成的瓦楞紙板供應(yīng)缺口,推動(dòng)越南瓦楞紙板行業(yè)逐步恢復(fù)穩(wěn)定供應(yīng)。
自 2020 年以來,馬來西亞瓦楞紙板行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張,新增了年產(chǎn)能約為 310 萬噸 的再生瓦楞紙板生產(chǎn)線,國內(nèi)瓦楞紙板產(chǎn)能較 2019 財(cái)年增長(zhǎng)了約 2 倍。產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)部分受到外部政策影響,促使主要瓦楞紙板制造商在馬來西亞設(shè)立生產(chǎn)基地。然而,產(chǎn)能激增直接導(dǎo)致馬來西亞及周邊地區(qū)瓦楞紙板供應(yīng)過剩,進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下跌。價(jià)格下跌給瓦楞紙板制造商的盈利能力帶來壓力,導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績(jī)下滑。與此同時(shí),廢紙(OCC、ONP)等原材料價(jià)格上漲,進(jìn)一步增加了瓦楞紙板的制造成本,擠壓了制造商的利潤空間。在市場(chǎng)低迷的雙重壓力下,馬來西亞瓦楞紙板制造商紛紛被迫停產(chǎn)。例如,帕斯科普紙業(yè)宣布將于 2025 年 8 月永久停產(chǎn);馬來西亞唯一一家同時(shí)生產(chǎn)瓦楞紙板的新聞紙制造商亞洲榮譽(yù)紙業(yè)(AHP)和瓦楞紙板制造商聯(lián)合紙業(yè)(UPP),也已于 2024 年下半年停產(chǎn),近期馬來西亞整個(gè)瓦楞紙板行業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)事件,行業(yè)面臨嚴(yán)重的發(fā)展困境。
綜合來看,2025 年全球瓦楞紙板行業(yè)區(qū)域差異顯著。北美需通過停產(chǎn)調(diào)節(jié)供需,歐洲受價(jià)格談判與新增產(chǎn)能影響前景不明,越南短期供應(yīng)緊張但長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)可期,馬來西亞則因產(chǎn)能過剩陷入困境。各地區(qū)瓦楞紙板行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài),既受自身產(chǎn)能、成本因素影響,也與外部政策、貿(mào)易環(huán)境緊密相關(guān),未來需根據(jù)市場(chǎng)變化持續(xù)調(diào)整策略以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
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