中國報告大廳網(wǎng)訊，5月26日早盤，康耐特光學(xué)（02276）股價攀升5.03%，報收28.20港元，成交額達(dá)2411.37萬港元。這一市場反應(yīng)與近期智能眼鏡領(lǐng)域的技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)布局動態(tài)密切相關(guān)。

  隨著科技巨頭紛紛加碼人工智能增強(qiáng)設(shè)備領(lǐng)域，AI眼鏡市場正迎來爆發(fā)前的關(guān)鍵窗口期。作為全球光學(xué)鏡片制造領(lǐng)域的核心參與者，康耐特光學(xué)憑借技術(shù)儲備與產(chǎn)能擴(kuò)張策略，在智能硬件賽道加速卡位。其戰(zhàn)略布局與行業(yè)趨勢的共振效應(yīng)，為后續(xù)業(yè)績增長提供了充足想象空間。

  一、科技巨頭競逐推動產(chǎn)業(yè)升溫

  蘋果公司正加速推進(jìn)智能眼鏡研發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)將于明年年底發(fā)布首款產(chǎn)品，并于今年底啟動原型機(jī)生產(chǎn)。Meta、亞馬遜等海外企業(yè)及小米、國內(nèi)AR領(lǐng)域頭部廠商也在持續(xù)迭代新產(chǎn)品。與此同時，GPT、Llama、通義千問等AI模型的快速升級，進(jìn)一步為智能眼鏡在交互體驗(yàn)與場景應(yīng)用上提供技術(shù)支撐。行業(yè)觀察人士指出，波導(dǎo)技術(shù)在材料工藝上的突破性進(jìn)展，或使AI眼鏡商業(yè)化進(jìn)程提速超預(yù)期。

  二、產(chǎn)能擴(kuò)張搶占先機(jī)

  康耐特光學(xué)通過間接全資子公司朝日光學(xué)，在日本啟動自動化車房樹脂鏡片產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資400萬美元，并將于2025年7月31日前完成投產(chǎn)。此舉不僅深化了其全球化布局，更強(qiáng)化了定制化鏡片生產(chǎn)的核心競爭力。公司已與多家頭部3C企業(yè)達(dá)成合作，共同開發(fā)智能眼鏡光學(xué)模組，進(jìn)一步鞏固在高端制造領(lǐng)域的技術(shù)壁壘。

  三、內(nèi)外銷雙輪驅(qū)動增長

  憑借成熟的鏡片生產(chǎn)工藝及客戶資源積累，康耐特光學(xué)持續(xù)拓展國內(nèi)外市場。內(nèi)需端通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級提升附加值，外銷業(yè)務(wù)則受益于全球供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來的訂單轉(zhuǎn)移機(jī)遇。分析顯示，公司智能眼鏡相關(guān)技術(shù)儲備已覆蓋光學(xué)設(shè)計(jì)、鍍膜工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未來有望在消費(fèi)電子與醫(yī)療健康等多個場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

  四、行業(yè)紅利下的長期價值

  當(dāng)前AI眼鏡產(chǎn)業(yè)正從概念驗(yàn)證階段向規(guī)?；瘧?yīng)用過渡，光學(xué)鏡片作為硬件核心組件的市場需求將同步釋放?？的吞毓鈱W(xué)通過產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)儲備構(gòu)建的競爭優(yōu)勢，使其在智能硬件賽道占據(jù)先發(fā)位置。若蘋果等頭部品牌產(chǎn)品如期落地，疊加波導(dǎo)材料成本下降趨勢，公司或迎來業(yè)績與估值雙重提升機(jī)遇。

  總結(jié)：隨著AI眼鏡進(jìn)入技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的臨界點(diǎn)，康耐特光學(xué)通過戰(zhàn)略布局提前卡位，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。從產(chǎn)能擴(kuò)張到技術(shù)合作，再到全球化市場布局，其發(fā)展路徑已深度契合行業(yè)發(fā)展趨勢。未來若智能硬件市場如期爆發(fā)，公司有望憑借核心光學(xué)能力成為產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵參與者。

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