中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球大力推進(jìn)綠色能源發(fā)展的大背景下，鋰離子電池行業(yè)憑借其在新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)鍵作用，成為了備受矚目的戰(zhàn)略性新興行業(yè)。我國(guó)積極響應(yīng)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，大力推動(dòng)清潔能源的發(fā)展，這為鋰離子電池行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。然而，行業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中也面臨著諸多挑戰(zhàn)。深入了解鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于把握行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，推動(dòng)其高質(zhì)量發(fā)展十分關(guān)鍵。
(一)行業(yè)概況與技術(shù)應(yīng)用
《2025-2030年全球及中國(guó)鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，鋰離子電池是一種通過(guò)氧化還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)化學(xué)能與電能相互轉(zhuǎn)化的裝置，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中屬于鋰離子電池制造范疇。依據(jù)正極材料的不同，其技術(shù)路線主要分為磷酸鐵鋰電池、三元電池、錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，涵蓋消費(fèi)、儲(chǔ)能和動(dòng)力三個(gè)主要領(lǐng)域，目前市場(chǎng)重點(diǎn)聚焦于儲(chǔ)能和動(dòng)力鋰離子電池，其中又以磷酸鐵鋰電池和三元電池為主要研發(fā)方向。
2023年，鋰離子電池行業(yè)表現(xiàn)亮眼，總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元，出口總額達(dá)4574億元，成為我國(guó)出口“新三樣”產(chǎn)品之一。這一成績(jī)的取得，得益于新能源汽車和新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。
(二)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)與市場(chǎng)格局
隨著新能源汽車產(chǎn)量和新型儲(chǔ)能裝機(jī)需求的持續(xù)攀升，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)。2023年，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池總產(chǎn)量超過(guò)778吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)42.54%。在市場(chǎng)份額方面，磷酸鐵鋰電池憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和成熟的技術(shù)，逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年其產(chǎn)量達(dá)到531.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)59.87%，產(chǎn)量占比為68.29%，較上一年提高7.4個(gè)百分點(diǎn);而三元電池產(chǎn)量為245.1吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.34%，產(chǎn)量占比為31.49%，較上一年下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。
(三)市場(chǎng)需求與出口狀況
新能源汽車和新型儲(chǔ)能作為鋰離子電池的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2024年一季度，新能源汽車銷量達(dá)到209萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.1%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，從而帶動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，以及新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的引導(dǎo)和原材料成本的下降，新型儲(chǔ)能機(jī)組新增投運(yùn)規(guī)模大幅提升。2024年一季度，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為660.05吉瓦、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為456.64吉瓦，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)35.30吉瓦，有力地推動(dòng)了鋰離子儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展。
在出口方面，2024年一季度，鋰離子電池出口數(shù)量累計(jì)為8.83億個(gè)，同比增長(zhǎng)5.87%，但受出口價(jià)格下降影響，出口金額為131.97億美元，同比下降17.4%。美國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)是我國(guó)鋰離子電池的主要出口國(guó)家，然而，受歐盟《電池和廢電池法規(guī)》、美國(guó)《通脹削減法》以及韓國(guó)市場(chǎng)需求下降等因素影響，2024年一季度出口至這三個(gè)國(guó)家的金額同比分別下降11.2%、7.5%和55.7%。
(一)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯
自2021年起，受多種因素影響，鋰離子電池行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期，高利潤(rùn)吸引了大量投資。但部分地方政府和企業(yè)在缺乏充分調(diào)研和科學(xué)規(guī)劃的情況下盲目上馬生產(chǎn)項(xiàng)目，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡。2023年，鋰離子電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率超50%，而尾部企業(yè)產(chǎn)能利用率不足30%。產(chǎn)能利用率低下加劇了行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，企業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮。截至2024年一季度，磷酸鐵鋰電池均價(jià)降至0.38元/瓦時(shí)，同比下降52%;三元鋰電池均價(jià)降至0.48元/瓦時(shí)，同比下降44%。
(二)國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻
2024年5月14日，美國(guó)政府宣布針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的部分商品加征制裁關(guān)稅，其中鋰離子電動(dòng)汽車電池和電池零部件關(guān)稅從2024年開(kāi)始逐步從7.5%加征至25%，鋰離子非電動(dòng)汽車電池從2026年開(kāi)始加征。這一舉措對(duì)我國(guó)鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)生了不同程度的影響。由于我國(guó)新能源汽車主要出口歐洲，對(duì)美出口占比不足1%，因此對(duì)鋰離子動(dòng)力電池出口沖擊有限;但美國(guó)是我國(guó)儲(chǔ)能出口的主要海外市場(chǎng)，加征關(guān)稅將使鋰離子儲(chǔ)能電池失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)相關(guān)行業(yè)沖擊較大。
此外，歐洲和美國(guó)天然氣價(jià)格下降，削弱了“光伏+儲(chǔ)能”的裝機(jī)需求，再加上海外主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，使得我國(guó)鋰離子電池行業(yè)出口面臨較大壓力。
(三)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升帶來(lái)的挑戰(zhàn)
2024年5月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見(jiàn)稿)，旨在加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。該征求意見(jiàn)稿對(duì)企業(yè)產(chǎn)能利用率、電池能量密度、循環(huán)壽命和容量保持率等方面提出了更高要求，如要求企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量不低于實(shí)際產(chǎn)能的50%，各類型電池能量密度要求較之前普遍提升20%以上。待最新版行業(yè)規(guī)范條件落地，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率低、創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量較低的尾部鋰離子電池企業(yè)將受到不利影響。
(一)強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，鋰離子電池企業(yè)應(yīng)充分利用國(guó)家和地方的激勵(lì)政策，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)模式。加大對(duì)富鋰錳基正極材料、硅碳負(fù)極材料和固態(tài)電解質(zhì)等高性能電池材料的研發(fā)投入，在保障電池安全性能的同時(shí)，提高能量密度，推動(dòng)固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。借助數(shù)字化前沿技術(shù)，對(duì)電池材料進(jìn)行多尺度仿真分析，加速研發(fā)進(jìn)程，提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
(二)拓展多元化國(guó)際市場(chǎng)
為降低對(duì)特定市場(chǎng)的依賴，鋰離子電池行業(yè)應(yīng)積極拓展貿(mào)易伙伴，增強(qiáng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)越南、印度等新興市場(chǎng)的鋰離子電池出口金額持續(xù)上漲，未來(lái)可進(jìn)一步挖掘這些市場(chǎng)的潛力。借助“一帶一路”倡議，加強(qiáng)與沿線國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易合作。通過(guò)參與國(guó)際展會(huì)和貿(mào)易洽談，根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)需求，制定差異化的市場(chǎng)策略和產(chǎn)品方案，提升國(guó)際影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)優(yōu)化產(chǎn)能布局
鋰離子電池行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，根據(jù)行業(yè)規(guī)范條件的要求，企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)產(chǎn)能優(yōu)化。通過(guò)兼并重組，整合優(yōu)勢(shì)資源，提高市場(chǎng)集中度和整體生產(chǎn)能力。對(duì)于富余產(chǎn)能，可考慮轉(zhuǎn)移到海外，利用當(dāng)?shù)刭Y源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，換取市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。鑒于美國(guó)對(duì)鋰離子儲(chǔ)能電池關(guān)稅政策的執(zhí)行時(shí)間點(diǎn)，國(guó)內(nèi)廠商可加快海外布局，通過(guò)技術(shù)授權(quán)、海外建廠等方式，在目標(biāo)市場(chǎng)本土或“近岸、友岸”建立生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易限制，降低關(guān)稅影響。
綜上所述，鋰離子電池行業(yè)在當(dāng)前取得了顯著的發(fā)展成果，但也面臨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升等諸多挑戰(zhàn)。展望2025年，若行業(yè)能夠有效應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，加大技術(shù)研發(fā)投入、拓展國(guó)際市場(chǎng)、優(yōu)化產(chǎn)能布局，鋰離子電池行業(yè)總產(chǎn)值有望突破2萬(wàn)億，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。然而，行業(yè)發(fā)展仍存在不確定性，企業(yè)需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極調(diào)整發(fā)展策略，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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