中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在2025年，乘用車輪胎行業(yè)正處于快速變革與發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。中國(guó)乘用車保有量的持續(xù)攀升，使得輪胎市場(chǎng)需求不斷變化。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年輪胎替換市場(chǎng)總量約1.8億條，且這一數(shù)字隨著乘用車保有量的增加還在持續(xù)上升。在這樣的大背景下，乘用車輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出諸多新的發(fā)展趨勢(shì)，既面臨著機(jī)遇，也遭遇著挑戰(zhàn)。
《十五五乘用車輪胎行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，近年來，乘用車輪胎行業(yè)受多種因素影響，市場(chǎng)格局不斷變化。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，乘用車輪胎的上下游產(chǎn)業(yè)鏈也在持續(xù)演變，從原材料供應(yīng)到產(chǎn)品銷售，各個(gè)環(huán)節(jié)都在發(fā)生深刻變革。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)外品牌在不同細(xì)分市場(chǎng)展開角逐，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出復(fù)雜態(tài)勢(shì)。
(一)原材料供應(yīng)影響成本與產(chǎn)業(yè)發(fā)展
天然橡膠作為乘用車輪胎生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料，占輪胎原材料成本近半數(shù)。2024年，受東南亞地區(qū)強(qiáng)降水、泰國(guó)洪災(zāi)以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)停割等因素影響，國(guó)內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格從年初的13060元/t漲至12月31日的16890元/t，漲幅達(dá)29.33%，年均價(jià)格約為14300元/t。這導(dǎo)致輪胎制造成本顯著增加，企業(yè)不得不提高產(chǎn)品價(jià)格。此外，合成橡膠國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口;炭黑/鋼絲簾線國(guó)產(chǎn)化率高，但受環(huán)保政策影響成本持續(xù)走高。
(二)制造產(chǎn)能分布與企業(yè)格局
乘用車輪胎制造產(chǎn)能主要集中在山東、江蘇、浙江三大產(chǎn)區(qū)。山東作為中國(guó)輪胎制造大省，2024年乘用車產(chǎn)量約為2.67億條，同比增長(zhǎng)11.72%，擁有多家大型輪胎企業(yè)，在規(guī)模和技術(shù)上處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，占全國(guó)產(chǎn)能的50%。浙江地區(qū)乘用車輪胎產(chǎn)量同比增幅為5.21%，部分企業(yè)如中策橡膠在行業(yè)內(nèi)地位重要。江蘇地區(qū)2024年產(chǎn)量同比增幅為5.69%，企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面表現(xiàn)突出。
(三)下游銷售渠道的變革
下游銷售渠道涵蓋汽車制造和汽車后市場(chǎng)，包括4S店、連鎖汽修、電商平臺(tái)等。2024年電商平臺(tái)滲透率提升至25%，后汽車市場(chǎng)線上連鎖品牌市占率快速提升。隨著汽修市場(chǎng)反壟斷政策推進(jìn)，4S店之外的獨(dú)立汽修廠獲取原廠配件比例提升至50%以上，工時(shí)費(fèi)比4S店低15%以上。線上化率快速提升，超過65%的車主通過APP選購(gòu)配件、預(yù)約服務(wù)，輪胎更換服務(wù)成為線上連鎖汽修企業(yè)的主要業(yè)務(wù)。
(一)新車產(chǎn)量帶動(dòng)配套需求
中國(guó)乘用車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，新車產(chǎn)量不斷增加。每輛新生產(chǎn)的乘用車通常配備4條輪胎，這直接帶動(dòng)了輪胎的配套需求增長(zhǎng)。盡管中國(guó)輪胎產(chǎn)量在過去因多種因素有所波動(dòng)，但近兩年受國(guó)內(nèi)新能源配套需求增長(zhǎng)及海外產(chǎn)能釋放影響，產(chǎn)量穩(wěn)步上升。
(二)新能源汽車發(fā)展帶來新機(jī)遇
2024年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，銷量連續(xù)十年居全球第一位。新能源汽車的高速發(fā)展，帶動(dòng)了對(duì)新能源汽車專用輪胎的需求。由于新能源汽車車身結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)輪胎的輪動(dòng)阻力、耐磨性、抓地力、靜音性等提出了更高要求，推動(dòng)了乘用車輪胎新一輪的技術(shù)革新。
(一)國(guó)際品牌主導(dǎo)高端市場(chǎng)
國(guó)際頭部品牌如米其林、普利司通、馬牌等，憑借技術(shù)積累、品牌溢價(jià)和配套市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期占據(jù)高端乘用車輪胎市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在配套市場(chǎng)，外資品牌因大尺寸輪胎技術(shù)壁壘(如19寸以上)和新能源汽車配套需求(如低滾阻、高承重性能)，仍占據(jù)較高份額。2023年數(shù)據(jù)顯示，外資品牌在轎車輪胎市場(chǎng)占比達(dá)70%，在新能源汽車配套領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。
(二)國(guó)內(nèi)品牌在中低端市場(chǎng)崛起
國(guó)內(nèi)品牌如玲瓏、中策、朝陽(yáng)等，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和本土化渠道布局，在中低端市場(chǎng)快速擴(kuò)張。2023年內(nèi)資品牌銷量占比達(dá)65%，年增長(zhǎng)率1%-2%，主要集中于17寸以下小尺寸輪胎市場(chǎng)。依托龐大的汽車保有量(2024年突破2億輛)和下沉市場(chǎng)渠道(如電商平臺(tái)、街邊汽修店)，內(nèi)資品牌在價(jià)格敏感型消費(fèi)者中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。玲瓏輪胎作為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，躋身全球輪胎20強(qiáng)，通過技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)布局，成功與多家主流車企合作，成為中國(guó)新能源配套率第一的輪胎品牌。
(一)原材料依賴帶來的風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)天然橡膠年消費(fèi)量約650萬t，其中80%依賴東南亞進(jìn)口，地緣政治和極端天氣易導(dǎo)致供應(yīng)中斷。高端合成橡膠國(guó)產(chǎn)化率不足50%，制約新能源輪胎性能優(yōu)化。原材料成本占輪胎生產(chǎn)成本70%以上，企業(yè)議價(jià)能力弱，利潤(rùn)穩(wěn)定性差。
(二)國(guó)際貿(mào)易壁壘的阻礙
美國(guó)對(duì)華乘用車胎征收反傾銷稅，導(dǎo)致2023年對(duì)美出口量較峰值下降40%;歐盟2026年實(shí)施“碳關(guān)稅”，對(duì)高碳排放輪胎額外征稅(預(yù)計(jì)增加成本8%-12%)。泰國(guó)、越南憑借更低關(guān)稅和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，吸引外資建廠。傳統(tǒng)出口市場(chǎng)萎縮，中國(guó)企業(yè)需積極開拓新的海外市場(chǎng)。
(三)技術(shù)研發(fā)的差距
米其林、普利司通等外資品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)高端輪胎市場(chǎng)60%以上份額，本土品牌仍以中低端為主。新能源車需專用輪胎，國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不足(頭部企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率約3%，外資超5%)，關(guān)鍵技術(shù)如自修復(fù)胎面、智能傳感器胎尚未成熟，高端市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚但難以滲透，新能源車配套訂單多被外資搶占。
(四)環(huán)保政策的壓力
歐盟標(biāo)簽法要求2025年所有出口輪胎達(dá)到B級(jí)以上，國(guó)內(nèi)企業(yè)需升級(jí)配方工藝，成本增加10%-15%。國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)下，輪胎企業(yè)面臨限產(chǎn)減排壓力，山東、江蘇等主產(chǎn)區(qū)環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化。環(huán)保合規(guī)嚴(yán)格外加技術(shù)升級(jí)需求，企業(yè)投入增加，落后的中小產(chǎn)能加速出清。
(一)新能源汽車輪胎市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張
隨著新能源汽車的普及，低滾動(dòng)阻力輪胎的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)紛紛加大新能源輪胎的研發(fā)力度，推出更多適應(yīng)新能源汽車特性的輪胎產(chǎn)品，擴(kuò)充其EV輪胎產(chǎn)品線，這將為輪胎市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)輪胎技術(shù)升級(jí)。
(二)智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速
智能化和數(shù)字化是乘用車輪胎產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。輪胎企業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)輪胎生產(chǎn)、銷售、使用等環(huán)節(jié)的智能化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)字化變革也在改變輪胎銷售渠道，智能訂單系統(tǒng)、短視頻直播帶貨等新興模式將為輪胎銷售提供新的途徑。
(三)環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展成為必然
全球環(huán)保意識(shí)的提高促使輪胎企業(yè)更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)將采用環(huán)保材料、降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，并推動(dòng)輪胎循環(huán)利用等措施。政府也將加強(qiáng)對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展。
(四)全球化布局與市場(chǎng)拓展加快
全球化布局與市場(chǎng)拓展是輪胎企業(yè)發(fā)展的重要方向。乘用車輪胎行業(yè)分析指出，通過在海外建立生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，輪胎企業(yè)可以降低運(yùn)輸成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)輪胎企業(yè)在海外市場(chǎng)的布局也在加速，特別是在新興市場(chǎng)，如東南亞和非洲，這些地區(qū)的汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，為輪胎行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
2025年的乘用車輪胎行業(yè)，在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，面臨著復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局和諸多挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游的變化、國(guó)內(nèi)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易壁壘、技術(shù)研發(fā)差距以及環(huán)保政策壓力等，都對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著重要影響。然而，新能源汽車輪胎市場(chǎng)的崛起、智能化與數(shù)字化發(fā)展、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)以及全球化布局帶來的機(jī)遇，也為行業(yè)發(fā)展指明了方向。未來，乘用車輪胎企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng)渠道，以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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