中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是大模型和智算需求的爆發(fā)，IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)正迎來新一輪增長周期。2025年，IDC行業(yè)在資本開支、技術(shù)創(chuàng)新和市場需求等方面呈現(xiàn)出顯著變化，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

  一、IDC行業(yè)迎來新增長極

  《2024-2029年中國IDC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評(píng)估報(bào)告》指出，AI技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)了對(duì)高性能算力的需求，尤其是GPU算力的高功率需求，促使數(shù)據(jù)中心從傳統(tǒng)的低功率機(jī)柜向高功率機(jī)柜升級(jí)。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到810萬架，同比增長24.2%，其中大型以上機(jī)架占比達(dá)到78%。此外，2023年我國算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，智能算力規(guī)模達(dá)到70EFLOPS，增速超過70%。

  二、云廠商資本開支加速增長

  北美四大云廠商的資本開支保持高速增長，2024年三季度總資本開支同比增長59.11%。國內(nèi)云廠商也紛紛加大資本開支，阿里巴巴、騰訊、百度等頭部廠商在AI服務(wù)器和GPU基礎(chǔ)設(shè)施上的投資顯著增加。例如，阿里巴巴2024年一季度資本開支同比增長285%，騰訊和百度也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的投資趨勢。

  三、DeepSeek助力IDC行業(yè)價(jià)值重估

  DeepSeek作為開源AI大模型，憑借其高效的推理能力和較低的訓(xùn)練成本，成為眾多云廠商和應(yīng)用廠商的首選。DeepSeek的廣泛應(yīng)用不僅降低了大模型的部署門檻，還推動(dòng)了智算中心的建設(shè)。例如，百度宣布文心一言4月1日起全面免費(fèi)開放，并計(jì)劃在下半年發(fā)布新一代AI大模型文心5.0。此外，三大運(yùn)營商和各行業(yè)軟件/應(yīng)用公司也相繼宣布上線或部署DeepSeek。

  四、IDC行業(yè)拐點(diǎn)將至

  隨著存量機(jī)房的消化和新需求的釋放，IDC行業(yè)有望進(jìn)入新周期。當(dāng)前，能夠滿足CPU算力要求的有效機(jī)房已接近飽和，而GPU算力的高功率需求將進(jìn)一步推動(dòng)新機(jī)房訂單的下放。根據(jù)國家發(fā)展改革委等部門的規(guī)劃，到2025年底，全國數(shù)據(jù)中心的整體上架率將不低于60%。

  五、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望受益

  IDC行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)算力服務(wù)提供商、私有云/公有云服務(wù)商、IDC建設(shè)相關(guān)鏈條及服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備廠商的全面受益。IDC行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，萬國數(shù)據(jù)通過海外融資加速數(shù)據(jù)中心建設(shè)，計(jì)劃開發(fā)總計(jì)1吉瓦容量的數(shù)據(jù)中心。此外，光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技等企業(yè)也在積極布局IDC和算力云業(yè)務(wù)，以滿足不斷增長的市場需求。

  總結(jié)

  2025年，IDC行業(yè)在AI技術(shù)的推動(dòng)下，正迎來新一輪增長周期。云廠商的資本開支加速增長，DeepSeek等AI大模型的廣泛應(yīng)用，以及智算中心的快速建設(shè)，為IDC行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著存量機(jī)房的消化和新需求的釋放，IDC行業(yè)的上架率和市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。建議重點(diǎn)關(guān)注存量機(jī)房上架率高、新業(yè)務(wù)聚焦GPU算力相關(guān)的IDC企業(yè)，以及在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有優(yōu)勢的設(shè)備廠商。

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