工業(yè)廢水治理,是環(huán)保企業(yè)對工業(yè)客戶最為典型的環(huán)保業(yè)務(wù)。工業(yè)廢水治理是一個永續(xù)性的增長點(diǎn)和多觸角的技術(shù)載體,因此圍繞這兩個特點(diǎn)而孕育的市場和展開的競爭也有著不同于其他姊妹領(lǐng)域的地方,包括看似最為接近甚至存在交集的市政污水處理。以下是宇博智業(yè)小編整理的2016年工業(yè)廢水治理行業(yè)市場分析:
2016-2021年中國工業(yè)廢水治理行業(yè)市場需求與投資咨詢報告分析,近年來工業(yè)廢水治理行業(yè)的大勢是:在種種節(jié)能減排,落后產(chǎn)能淘汰等措施之下,國家工業(yè)廢水排放量自幾年前就開始以數(shù)個百分點(diǎn)的速度逐年下降。參照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗,這個趨勢很可能將一直持續(xù)下去。大勢如此,但這也并非意味著所有工業(yè)領(lǐng)域的污水治理需求體量都在下行,依然有不少蓬勃發(fā)展中的行業(yè)領(lǐng)域廢水排放量和治理需求保持增長。
先說工業(yè)廢水治理需求走衰的幾個行業(yè)。
統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑將工業(yè)分為42個工業(yè)類別,這些行業(yè)中,造紙、化工、紡織、煤炭開采、食品為廢水排放前五大行業(yè),其排放之和占工業(yè)廢水排放總量高達(dá)102億噸,占所有工業(yè)廢水排放量的55%。在過去很長時間里,這些行業(yè)的工業(yè)企業(yè)為水處理企業(yè)最重要的客戶。然而從成長性而非體量來看,這些領(lǐng)域就不顯得那么性感了。
五大排放行業(yè)2014年工業(yè)廢水排放增長率
根據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》,前五大行業(yè)中紡織、造紙、化工三個行業(yè)2014年廢水排放量較2013年出現(xiàn)下降,食品、煤炭開采業(yè)有所上升,但遠(yuǎn)低于紡織業(yè)和造紙業(yè)下降的速度??梢圆豢鋸埖卣f,前幾大行業(yè)工業(yè)廢水排放量的總體下降是工業(yè)廢水總量降低的最主要原因。
在所有行業(yè)中,2014年,工業(yè)廢水排放削減率TOP5行業(yè)如下圖所示:
2014年工業(yè)廢水排放下降率前五行業(yè)
注:氣泡大小表示排放體量,數(shù)值單位為萬噸。
五個行業(yè)中四個與礦產(chǎn)的開采和生產(chǎn)相關(guān),前兩位為石油及天然氣開采及開采輔助業(yè)(開采輔助業(yè)包括勘探、鉆井、設(shè)施架設(shè)等等輔助業(yè)務(wù))。這些領(lǐng)域工業(yè)廢水排放銳減的原因有很多方面:包括原油進(jìn)口比率上升,開采量保持穩(wěn)定;二氧化碳壓裂工藝對傳統(tǒng)水壓法的替代;《石油天然氣開采業(yè)污染防治技術(shù)政策》頒布實施的效果顯現(xiàn),鼓勵回注等循環(huán)利用方式等。可以看出,環(huán)保政策執(zhí)行、國家戰(zhàn)略規(guī)劃、以及生產(chǎn)工藝的迭代都對工業(yè)客戶的廢水排放有明顯影響。
目前,油田污水處理是國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)版圖中相當(dāng)細(xì)分的一個領(lǐng)域,未有環(huán)保上市公司將其當(dāng)做主要業(yè)務(wù),近200家新三板水處理企業(yè)中僅有4家企業(yè)從事此業(yè),可見這一領(lǐng)域是競爭程度較低,但總量非常有限的長尾市場,目前階段并不建議工業(yè)水處理當(dāng)作新業(yè)務(wù)企業(yè)進(jìn)入。相較而言,排放削減率位于第四第五的黑色金屬采選業(yè)和運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)因排放體量巨大,對于水處理企業(yè)影響更大,建議服務(wù)這些領(lǐng)域的企業(yè)及早拓寬客戶類型。
2014年工業(yè)廢水排放增長率行業(yè)TOP10
終于到了增長的部分。2014年,43個行業(yè)類別中有20個行業(yè)工業(yè)廢水量增長,市場容量增長的工業(yè)客戶類別依然有近一半——或許這是工業(yè)廢水處理企業(yè)很樂于見到的情況。這些行業(yè)中,工業(yè)廢水排放前十的行業(yè)如上圖所示。從相對增長率上看,儀器儀表業(yè)和木材加工業(yè)最為突出,而若考慮規(guī)模體量,石化和核燃料加工業(yè)最為可觀。這自然與我國核電項目的快速建設(shè)和投產(chǎn)分不開:“十二五”是我國核電建設(shè)的高峰期,即使期間受到福島事件的影響,核電裝機(jī)容量依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長:從1082萬千瓦增長至近2500萬千瓦,我國成為世界第五大核電國。更為重要的是,“十三五”核電建設(shè)更有加速之勢,不看紙面上的各種規(guī)劃,僅統(tǒng)計在建項目就足夠讓人側(cè)目:2016年年初在建的核電機(jī)組24臺,總裝機(jī)容量2672萬千瓦,在建核電機(jī)組數(shù)位居世界第一。如此高增長的新興能源工業(yè)其作為三廢治理客戶的價值和吸引力自然不言而喻。
當(dāng)然,環(huán)保領(lǐng)域隔行如隔山,放射性三廢與普通三廢在污染性質(zhì)、危害性、處理方式、從業(yè)資質(zhì)管理等方面都有很大的區(qū)別,有較高的進(jìn)入門檻。但并非意味著這一領(lǐng)域就是環(huán)保企業(yè)無法涉足的禁地。環(huán)保上市公司中電環(huán)保今年年初就中標(biāo)一放射性廢水項目桃花江核電項目。國際環(huán)保巨頭威立雅也在年初以3.5億美元收購核廢料清理企業(yè)Kurion(后者曾參與處理福島事件污染水)??梢姾穗娦袠I(yè)污染治理已是國內(nèi)外企業(yè)都開始重視的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
廢水排放增長率未進(jìn)入前十的行業(yè)領(lǐng)域中,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)與醫(yī)藥制造業(yè)廢水排放量也實現(xiàn)了2000萬噸左右的相當(dāng)可觀增長??傮w來看,民用消費(fèi)領(lǐng)域受落后產(chǎn)能關(guān)停、淘汰運(yùn)動影響較小,其增長受經(jīng)濟(jì)下行周期影響也較小,其持續(xù)增長的污染治理需求對于環(huán)保企業(yè)而言的價值已經(jīng)十分凸顯。習(xí)慣于和鋼鐵、電力、化工類客戶打交道的環(huán)保企業(yè)或許應(yīng)該開始重視起這類客戶。
經(jīng)過各個維度的數(shù)據(jù)分析,我們可以得到這樣的結(jié)論:雖然市場總?cè)萘肯禄?,但因依然存在不少污染治理需求持續(xù)增長的工業(yè)領(lǐng)域,唱衰工業(yè)水處理行業(yè)和企業(yè)的未來還為時過早。在目前情形下,心懷危機(jī)感,積極進(jìn)行前瞻性布局,與成長性客戶站在一起或許是工業(yè)水處理最合適的態(tài)度。
行業(yè)廢水排放量Top 5

如圖1所示,造紙及紙制品業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),紡織業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國廢水排放總量的58%。
行業(yè)資金投入量Top 5
由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬別,而且有49個行業(yè)門類需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的?一套排放標(biāo)準(zhǔn),因此它們采用的處理方法不盡相同,所需投入也有高有低。如圖2所示,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),造紙及紙制品業(yè),紡織業(yè),石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位,加起來占全國此類投入量的56%之多。
而若以各行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施的單位處理規(guī)模所需運(yùn)行費(fèi)用劃分,則以交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),燃?xì)?/a>生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè),廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè),印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制為最高。這五大行業(yè)處理每噸廢水平均要投入3.00元人民幣,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全部工業(yè)的平均值0.60元人民幣。需要注意的是,這里的費(fèi)用只覆蓋運(yùn)營,并未慮及固定資產(chǎn)投資。
行業(yè)COD(化學(xué)需氧量)和氨氮含量Top 5
在國家規(guī)定的四項減排指標(biāo)中,COD和氨氮與水密切相關(guān),就COD這種污染物含量來說,造紙及紙制品業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),紡織業(yè),飲料制造業(yè)“貢獻(xiàn)”最多,如圖3所示。這五大行業(yè)的排放量占工業(yè)總量66%之多。
如圖4所示,氨氮含量最高的行業(yè)依次為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),造紙及紙制品業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),紡織業(yè),黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),共計占工業(yè)廢水氨氮排放量的60%。
省市廢水排放量Top 5
作為中國制造業(yè)聚集地,長三角和珠三角的三個省份必定入榜,如圖5所示,五大省份的工業(yè)廢水排放量占了全國總量的44%。若以城市排放量為依據(jù),則如圖6所示,這五大城市的排放量占全國工業(yè)廢水排放總量的9%強(qiáng)??梢钥闯觯@些工業(yè)廢水的主要來源地全都分布在重要水域,印證了重污染企業(yè)臨水而建的說法。這種布局在給企業(yè)造成生產(chǎn)便利的同時,也給了私自取水和非法排水等行為以可乘之機(jī),給監(jiān)管實施帶來巨大挑戰(zhàn)。
城市資金投入量Top 10
如圖7所示,在工業(yè)廢水治理方面投入最多的十大城市或是本身工業(yè)廢水排放量較大,或是為廢水再生利用而對出水水質(zhì)要求較高(如北京)。這些城市占全國投入總量的15%,是工業(yè)廢水治理的積極分子。
綜上所述,當(dāng)前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場還是比較了樂觀的造紙及紙制品業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),紡織業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)盡管排放量近幾年來有所下降,但整體市場還比較廣闊。
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