2002年—2011年，國內(nèi)香精、香料制造行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，工業(yè)總產(chǎn)值由2002年的103.94億元，上升至2011年的486.03億元，近幾年對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)度始終保持在0.1%左右，充分保障了下游的食品加工業(yè)、煙草制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)ο憔懔系木薮笮枨?，推?dòng)了生活日用消費(fèi)品市場的持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、國際香精香料行業(yè)現(xiàn)狀

　　在過去十多年來，國際香料香精銷售呈不斷增長的趨勢(shì)，全球銷售額年平均增長率為5.7%。2010年，由于發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)了適度的發(fā)展速度，幾個(gè)發(fā)展中國家繼續(xù)保持加速發(fā)展，因此香精香料市場的整體增長率達(dá)到10%，全球香精香料市場總價(jià)值達(dá)到約220億美元。

　　國際香精香料行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)可總結(jié)為壟斷度高、競爭激烈、科研力度大、重視安全環(huán)保、以香精為龍頭的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)五大特點(diǎn)。香精香料世界排名前十大企業(yè)，其市場份額總和超過70%，從行業(yè)壟斷指標(biāo)來看，已屬于中度壟斷。尤其是奇華頓、IFF和芬美意三家，其市場份額占了45%。各跨國公司都非常重視科技及固定資產(chǎn)投入，行業(yè)研發(fā)投資占到銷售收入的5%—10%。

　　全球香精香料市場中，歐洲、北美地區(qū)的香精香料消費(fèi)市場已基本趨于飽和狀態(tài)，亞洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點(diǎn)企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁，最近幾年達(dá)到7.3%的增長率，遠(yuǎn)高于世界平均增長率。

　　二、國內(nèi)香精香料行業(yè)現(xiàn)狀

　　近年來，中國香精香料行業(yè)發(fā)展迅速，取得了長足的進(jìn)步。截止至2011年底，全國共有規(guī)模以上（年銷售額2000萬元以上）香精香料生產(chǎn)企業(yè)317家，擁有資產(chǎn)總額361.63億元，2011年香精香料行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值486.03億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入469.72億元，利潤總額52.90億元?？傮w來看，行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有所增長，香精香料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

　　從市場格局上看，外資企業(yè)憑借其著名的品牌、先進(jìn)的技術(shù)、大規(guī)模的投入和規(guī)范的經(jīng)營理念，在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動(dòng)搖的主體，領(lǐng)導(dǎo)著中國香精香料行業(yè)的潮流;而中國本土香精香料企業(yè)數(shù)量雖多，但以中小企業(yè)為主，大部分仍停留在中低檔市場，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，相互之間壓價(jià)競爭，面臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場，中國香精香料企業(yè)只有進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，才能夠提升整體競爭力，實(shí)現(xiàn)更長遠(yuǎn)的發(fā)展。

　　國內(nèi)香精香料行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)可概括為國內(nèi)市場國際化，行業(yè)區(qū)域集中度高，民營、三資企業(yè)成為主力軍，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，安全和環(huán)保重視不夠。

　　香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　一、國際市場發(fā)展趨勢(shì)

　?。ㄒ唬┫憔懔系氖澜缧枨罅繉⒗^續(xù)增長

　　從近年來香精香料市場情況來看，全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增長。預(yù)計(jì)未來幾年全球香精香料需求量將以年均4.3%的速度增長，到2014年全球香精香料市場總額將達(dá)到235億美元，到2019年，世界香精香料市場需求量將達(dá)到291億美元。

　?。ǘ┌l(fā)展中國家擁有廣闊發(fā)展前景

　　全球香精香料市場中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點(diǎn)企業(yè)的主要競銷地區(qū)，而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來幾年主要由中國和印度主導(dǎo)的亞太地區(qū)是增長最快的地區(qū)。到2014年，亞太地區(qū)的市場規(guī)模將取西歐第二名的位置，僅次于北美。

　?。ㄈ﹪H香精香料企業(yè)向煙用香精香料領(lǐng)域拓展

　　隨著全球煙草工業(yè)的快速發(fā)展、大品牌的形成以及煙草品類的進(jìn)一步完善，對(duì)高品質(zhì)煙用香精的需求也在與日俱增。煙用香精香料的發(fā)展空間正在進(jìn)一步打開，未來國際香精香料企業(yè)將不斷向煙用香精香料領(lǐng)域拓展。

　　二、國內(nèi)香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　?。ㄒ唬┳呖?、工、貿(mào)一體化的綜合發(fā)展道路

　　一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)，已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，同國內(nèi)外的研發(fā)機(jī)構(gòu)、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強(qiáng)化和提升技術(shù)、科研與產(chǎn)品的聯(lián)系，由“劑方型”向“技術(shù)資源型”方向發(fā)展，由“模仿”轉(zhuǎn)向開創(chuàng)。

　?。ǘ┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)從“單一型”向“復(fù)合型”發(fā)展

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，將來會(huì)有越來越多的香精香料企業(yè)通過充分運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)、分離技術(shù)、高精分析技術(shù)等來調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例，使產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。此外，具有特色和“代表性”的產(chǎn)品比重會(huì)增大，香精香料“同質(zhì)化”的現(xiàn)象將會(huì)得到遏止。

　　（三）從中低端市場向高端市場發(fā)展

　　在市場拓展方面，近期國內(nèi)香精香料企業(yè)還是以中、低端市場為主，同時(shí)在高端市場將會(huì)開始與國際跨國公司“短兵相接”。

　?。ㄋ模┬袠I(yè)內(nèi)兼并增加，企業(yè)間競爭更激烈

　　隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家已趨于飽和，相應(yīng)的企業(yè)掀起了兼并的浪潮。如聯(lián)合利華公司收購百事福公司、卡夫集團(tuán)收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應(yīng)地影響到了其在國內(nèi)的運(yùn)作。在整合的過程中，它們也會(huì)考慮整合他們的香精香料供應(yīng)商，或是加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，或提出更高的要求。到目前為止，除個(gè)別香精公司外，國外的有一定規(guī)模香精公司都已進(jìn)入中國，國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的中小型企業(yè)占據(jù)著中低檔市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個(gè)檔次，其供給能力都遠(yuǎn)大于需求。每個(gè)企業(yè)都在努力擴(kuò)大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預(yù)算的增長目標(biāo)都超過市場的實(shí)際增長速度。這些都將導(dǎo)致企業(yè)間的競爭加劇。

　　總之，今后幾年將是中國香精香料行業(yè)技術(shù)水平大提高、資本結(jié)構(gòu)大調(diào)整、經(jīng)營觀念大改變的時(shí)期。企業(yè)之間關(guān)系將從簡單分化、價(jià)格大戰(zhàn)、價(jià)格聯(lián)盟的無序或低級(jí)競爭狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略聯(lián)盟。這種聯(lián)盟將不再濫用市場力量，而是組成一個(gè)資源共享、技術(shù)合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)攜手的利益共同體，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，形成世界范圍的有效競爭，這將是中國香精香料行業(yè)的新亮點(diǎn)。

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