中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，繼電器產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)由規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。全球市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球最大的生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，其中新能源汽車、智能電網(wǎng)等新興領(lǐng)域的爆發(fā)為繼電器行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累與自動(dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)出清晰的高端化與多元化趨勢(shì)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，全球繼電器市場(chǎng)規(guī)模從2020年的101.5億美元增長(zhǎng)至2023年的116億美元。其中，全球電磁繼電器市場(chǎng)規(guī)模在2022年已達(dá)到516.7億美元，并預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到715.6億美元。中國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)舉足輕重的地位，2022年中國(guó)繼電器產(chǎn)量占全球產(chǎn)量50%以上。中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到407.7億元，同比增長(zhǎng)7.16%，并預(yù)計(jì)在2025年增長(zhǎng)至502.7億元。自2019年至2022年，中國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速為6.63%，較2019年市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了47.93%。作為行業(yè)龍頭，一家中國(guó)企業(yè)在2023年的全球繼電器市場(chǎng)份額已達(dá)到21.6%，其繼電器年出貨量超過(guò)30億只，電磁繼電器市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)居全球第一。
新能源汽車的快速發(fā)展是繼電器市場(chǎng)最重要的驅(qū)動(dòng)力之一。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量從2015年的34.05萬(wàn)輛迅猛增長(zhǎng)至2024年的1288.8萬(wàn)輛，銷量從33.11萬(wàn)輛增長(zhǎng)至1286.6萬(wàn)輛。2025年一季度，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)318.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.4%。這直接帶動(dòng)了相關(guān)繼電器需求，中國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的5402.2億元增長(zhǎng)至2024年的12174億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.31%。其中，中國(guó)汽車?yán)^電器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2024年已達(dá)到121.4億元，而高壓直流繼電器作為新能源汽車的核心部件，其中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模在2024年約為32.88億元，全球新能源汽車高壓直流繼電器市場(chǎng)規(guī)模約為35.21億美元，并預(yù)計(jì)在2030年增長(zhǎng)至169.61億美元，到2040年全球高壓直流繼電器市場(chǎng)規(guī)模將突破420億元。
智能電網(wǎng)的持續(xù)推進(jìn)為繼電器，特別是智能電表繼電器帶來(lái)了確定性的市場(chǎng)增量。2024年，智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1160億元，同比增長(zhǎng)7.69%，預(yù)計(jì)2025年將突破1200億元。國(guó)家電網(wǎng)2024年智能電表招標(biāo)總量達(dá)9528萬(wàn)只，相關(guān)設(shè)備中標(biāo)金額249.17億元，同比增長(zhǎng)7%。在此背景下，2024年智能電表繼電器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61.2億元，同比增長(zhǎng)16.1%，預(yù)計(jì)2025年將突破72.5億元。技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)明顯，雙模通信繼電器在智能電表繼電器市場(chǎng)中的占比從2023年的25%提升至2024年的35%；AI繼電器市場(chǎng)規(guī)模在2024年突破8億元；固態(tài)繼電器憑借壽命長(zhǎng)、響應(yīng)快等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年在智能電表繼電器市場(chǎng)份額將突破30%。根據(jù)規(guī)劃，到2025年國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)的智能電表覆蓋率將超過(guò)98%。
行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)高度的自動(dòng)化生產(chǎn)和持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建了深厚的護(hù)城河。截至2024年底，一家領(lǐng)軍企業(yè)已擁有270多條產(chǎn)線，自動(dòng)化程度超80%，生產(chǎn)節(jié)拍突破0.75秒/只，核心零部件自制率達(dá)55.7%。2025年上半年，該企業(yè)完成新品研發(fā)項(xiàng)目462項(xiàng)，專利申請(qǐng)587項(xiàng)，同比增長(zhǎng)10.55%。其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2020年至2023年，營(yíng)收年復(fù)合增速為18.25%，凈利潤(rùn)年復(fù)合增速為18.74%。2025年上半年，該企業(yè)繼電器產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)76.14億元，同比增長(zhǎng)17.26%，繼電器業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收比例為89.8%。同時(shí)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)CR5企業(yè)市場(chǎng)份額有望突破75%。
除汽車與電網(wǎng)外，繼電器在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出成長(zhǎng)潛力。在鐵路領(lǐng)域，全球鐵路繼電器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的4.56億美元增長(zhǎng)至2024年的5.99億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)5.6%。在家電領(lǐng)域，2024年全國(guó)家用電冰箱和家用空調(diào)產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)8.3%和9.7%，全球智能家電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以17%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)。在基礎(chǔ)材料方面，作為重要原材料的中國(guó)銅材產(chǎn)量從2017年的1861.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的2350.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.39%；環(huán)氧樹脂2024年產(chǎn)量約147萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.08%，為繼電器生產(chǎn)提供了支撐。干簧繼電器作為重要品類，其市場(chǎng)規(guī)模從2021年的18.99億元增長(zhǎng)至2024年的25.19億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.87%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到30.36億元。
綜上所述，繼電器產(chǎn)業(yè)正緊密圍繞新能源、智能化等國(guó)家戰(zhàn)略方向進(jìn)行深度布局。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)路徑向高性能、小型化、低功耗演進(jìn)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。龍頭企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)和自動(dòng)化優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程，而智能電網(wǎng)的全面建設(shè)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，將為繼電器行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期且穩(wěn)定的增長(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向更高附加值環(huán)節(jié)邁進(jìn)。
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