中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年無(wú)縫管行業(yè)正處于政策密集調(diào)控與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，“雙碳”目標(biāo)下的環(huán)保能效新規(guī)、產(chǎn)能置換政策持續(xù)重塑行業(yè)供給端格局，而下游油氣開(kāi)發(fā)、核電建設(shè)等高端領(lǐng)域需求增長(zhǎng)則推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。以下是2025年無(wú)縫管行業(yè)政策分析。
2025年無(wú)縫管行業(yè)政策體系以“綠色低碳、集約高效”為核心，通過(guò)產(chǎn)能置換、能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及區(qū)域布局引導(dǎo)等多項(xiàng)措施，推動(dòng)行業(yè)擺脫低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，政策對(duì)行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用呈現(xiàn)出精準(zhǔn)化、剛性化特征。無(wú)縫管是一種具有中空截面、周邊沒(méi)有接縫的長(zhǎng)條鋼材。按生產(chǎn)方法，無(wú)縫管可分熱軋無(wú)縫管、冷軋無(wú)縫管、冷拔無(wú)縫管、擠壓無(wú)縫管、頂管等;按照斷面形狀，無(wú)縫管可分為圓形無(wú)縫管和異形無(wú)縫管兩種;按材料種類，無(wú)縫管可分為碳素鋼無(wú)縫管、合金鋼無(wú)縫管、不銹鋼無(wú)縫管等?，F(xiàn)從三大方面來(lái)了解2025年無(wú)縫管行業(yè)政策。
1. 產(chǎn)能置換與區(qū)域布局優(yōu)化政策落地見(jiàn)效。工信部修訂的產(chǎn)能置換實(shí)施辦法明確要求，新建無(wú)縫管項(xiàng)目必須實(shí)施1.5:1及以上的等量或減量置換，優(yōu)先支持兼并重組企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)能優(yōu)化。在此政策推動(dòng)下，河北、山東等傳統(tǒng)無(wú)縫管主產(chǎn)區(qū)持續(xù)壓減落后產(chǎn)能，2023-2025年間累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能超300萬(wàn)噸，其中河北省2023年單年淘汰120萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)能的8.3%。與此同時(shí)，政策鼓勵(lì)高載能產(chǎn)業(yè)向綠電富集區(qū)集聚，內(nèi)蒙古、四川、新疆等地區(qū)成為新興產(chǎn)能承接地，2024-2025年期間，包頭、成都等地陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)多個(gè)綠色無(wú)縫管項(xiàng)目，其中包頭某年產(chǎn)50萬(wàn)噸項(xiàng)目采用氫基豎爐+電爐短流程工藝，單位產(chǎn)品碳排放較傳統(tǒng)工藝降低60%以上，區(qū)域產(chǎn)能布局逐步從“靠礦近港”向“靠綠電近市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型。
2. 新版環(huán)保與能效標(biāo)準(zhǔn)抬升行業(yè)合規(guī)門(mén)檻。2025年正式實(shí)施的《鋼鐵行業(yè)超低排放改造驗(yàn)收評(píng)估技術(shù)指南》與修訂后的能效基準(zhǔn)水平標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)縫管生產(chǎn)提出更嚴(yán)苛要求，明確顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，單位產(chǎn)品綜合能耗不得高于600千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，較2023年版標(biāo)準(zhǔn)壓縮3.2%。嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)直接推高生產(chǎn)端合規(guī)成本，行業(yè)平均噸鋼成本增加139-181元，占當(dāng)前總成本的3.3%-4.3%。數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度全國(guó)約78%的無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)已啟動(dòng)環(huán)保設(shè)施升級(jí)，其中末端治理設(shè)施改造投入平均占企業(yè)年度營(yíng)收的2.1%，部分中小型企業(yè)因無(wú)法承擔(dān)改造成本面臨退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 碳交易與國(guó)際政策應(yīng)對(duì)政策加速推進(jìn)。為應(yīng)對(duì)歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)2026年全面覆蓋鋼鐵制品的要求，國(guó)內(nèi)正推動(dòng)無(wú)縫管行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)擴(kuò)容計(jì)劃，預(yù)計(jì)2026年前完成配額分配方案制定。目前已有15.2%的無(wú)縫管產(chǎn)能建立碳足跡核算體系或采用低碳生產(chǎn)工藝，部分龍頭企業(yè)通過(guò)部署AI能源管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，天津某企業(yè)噸鋼綜合電耗下降至485千瓦時(shí)，較行業(yè)平均水平低18%。政策層面同時(shí)加大對(duì)低碳技術(shù)研發(fā)的支持，十四五后期無(wú)縫管行業(yè)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目專項(xiàng)資金規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)12億元，稅收優(yōu)惠政策可為企業(yè)節(jié)省研發(fā)投入約8.5億元/年，助力企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際碳成本壓力。
1. 高端無(wú)縫管需求高速增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。能源轉(zhuǎn)型與高端裝備制造升級(jí)推動(dòng)高端無(wú)縫管需求激增，2025年高端無(wú)縫管需求達(dá)185萬(wàn)噸，年復(fù)合增速超11%，其中核級(jí)管、抗酸管線管等高附加值產(chǎn)品單價(jià)溢價(jià)達(dá)3-5倍，市場(chǎng)規(guī)模有望從2024年的210億元增至2025年的235億元。油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，頁(yè)巖氣開(kāi)采對(duì)高鋼級(jí)TP140VQ、VM140等抗硫化氫腐蝕無(wú)縫管需求激增，2025年全球油氣用無(wú)縫管市場(chǎng)規(guī)模將突破310億美元，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超40%;核電領(lǐng)域需求同樣強(qiáng)勁，2025年核電用管招標(biāo)量同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)缺口預(yù)計(jì)達(dá)120萬(wàn)噸，超超臨界機(jī)組用P92鋼級(jí)無(wú)縫管國(guó)產(chǎn)化率提升至85%。新興應(yīng)用領(lǐng)域中，氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備用高強(qiáng)度無(wú)縫管需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，316L超薄壁管訂單量同比激增300%，新能源汽車電池殼體用冷軋無(wú)縫管因壁厚精度要求達(dá)±0.03mm，2025年細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率18.7%。
2. 中低端無(wú)縫管需求承壓，產(chǎn)能過(guò)剩格局未改。受基建投資結(jié)構(gòu)性收縮及房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整影響，中低端無(wú)縫管市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，市政與建筑用管需求連續(xù)五個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，年均需求量預(yù)計(jì)從580萬(wàn)噸降至2025年的550萬(wàn)噸，毛利率已下滑至2.1%。從供給端來(lái)看，2025年無(wú)縫管行業(yè)產(chǎn)能將繼續(xù)增加，全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)6800萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)能占比超62%，中低端產(chǎn)能過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇，部分中小企業(yè)開(kāi)工率不足60%。區(qū)域需求分布上，華東、華南地區(qū)存在高端無(wú)縫管供給缺口，而西北等地區(qū)則面臨中低端產(chǎn)能冗余風(fēng)險(xiǎn)，供需錯(cuò)配問(wèn)題依然突出。
3. 出口市場(chǎng)呈現(xiàn)韌性與挑戰(zhàn)并存態(tài)勢(shì)。國(guó)際油氣投資熱度不減為無(wú)縫管出口提供支撐，2025年中國(guó)無(wú)縫管出口量預(yù)計(jì)保持在500萬(wàn)噸水平，東南亞和非洲市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)極，越南2024年油氣勘探投資預(yù)算增長(zhǎng)23%推升高鋼級(jí)管線管需求，尼日利亞丹格特?zé)捰蛷S二期項(xiàng)目已鎖定中國(guó)供應(yīng)商50萬(wàn)噸訂單。但貿(mào)易保護(hù)主義抬頭帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)，美國(guó)對(duì)華無(wú)縫鋼管反補(bǔ)貼稅率在2025年初上調(diào)至22.7%，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制也將增加出口成本，倒逼企業(yè)加快海外產(chǎn)能布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。
政策倒逼與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，2025年無(wú)縫管行業(yè)技術(shù)升級(jí)加速，智能化改造與高端產(chǎn)品研發(fā)成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制逐步完善，技術(shù)迭代呈現(xiàn)多路徑并行特征。《2025-2030年中國(guó)無(wú)縫管行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，無(wú)縫管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼、焦炭等;中游為無(wú)縫管生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于建筑、石油、化工、電力、水利等領(lǐng)域。
1. 智能化改造投入持續(xù)加碼，生產(chǎn)效率顯著提升。行業(yè)頭部企業(yè)加快數(shù)字孿生工廠建設(shè)，未來(lái)三年計(jì)劃投入19億元用于智能化升級(jí)，通過(guò)部署MES系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化管控。天津某鋼管集團(tuán)投資5.2億元建設(shè)的智慧工廠，實(shí)現(xiàn)從原料到成品的全流程數(shù)字化管控，單位能耗降低18%，訂單交付周期壓縮至15天以下，較傳統(tǒng)模式效率提升200%。區(qū)域協(xié)同智能化模式逐步興起，山東、江蘇等地涌現(xiàn)出“鋼管云平臺(tái)”，整合區(qū)域內(nèi)60%以上中小企業(yè)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)配，有效提升了中小產(chǎn)能的利用效率。截至2025年中，行業(yè)智能化改造覆蓋率已達(dá)67%，建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)占比從2021年的31%提升至67%，質(zhì)量追溯系統(tǒng)覆蓋率超過(guò)83%。
2. 高端產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)突破，進(jìn)口替代進(jìn)程加速。行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)提升，2025年達(dá)到2.6%，較2023年的1.9%增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中海底管道腐蝕防護(hù)技術(shù)專利申請(qǐng)量年增35%。頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)并購(gòu)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式突破核心技術(shù)，2024-2025年行業(yè)發(fā)生17起并購(gòu)案例，其中37.6%的資金流向高端合金材料研發(fā)領(lǐng)域，成功突破超臨界鍋爐管、深海油氣管道等關(guān)鍵制備技術(shù)。2025年國(guó)產(chǎn)X80級(jí)高壓管實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但航空用鎳基合金管仍依賴歐美供應(yīng)商，高端產(chǎn)品進(jìn)口依存度仍高于35%，成為后續(xù)技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)方向。產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制加速構(gòu)建，新增校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室23個(gè)，圍繞冷軋潤(rùn)滑介質(zhì)開(kāi)發(fā)、納米涂層熱處理等關(guān)鍵技術(shù)申報(bào)專利超400項(xiàng)。
3. 生產(chǎn)工藝迭代優(yōu)化，綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用。短流程工藝因低碳優(yōu)勢(shì)獲得政策青睞，氫基豎爐、電爐短流程工藝在新建項(xiàng)目中占比提升，采用該工藝的企業(yè)可獲得綠色信貸利率下浮1.5個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。連軋管機(jī)組實(shí)現(xiàn)全規(guī)格毫米級(jí)精度控制，噸鋼能耗下降8%;增材制造技術(shù)在小批量特種管領(lǐng)域滲透率提升至18%，有效滿足了高端細(xì)分領(lǐng)域的個(gè)性化需求。廢鋼預(yù)熱、余熱回收等節(jié)能技術(shù)廣泛應(yīng)用，部分企業(yè)通過(guò)工藝優(yōu)化實(shí)現(xiàn)噸鋼綜合電耗較行業(yè)平均水平降低18%，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)年均碳強(qiáng)度下降3.5%以上的目標(biāo)。
總結(jié)來(lái)看，2025年無(wú)縫管行業(yè)在政策調(diào)控與市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。產(chǎn)能布局向綠電富集區(qū)轉(zhuǎn)移、行業(yè)集中度持續(xù)提升，高端無(wú)縫管需求高速增長(zhǎng)與中低端需求承壓形成鮮明對(duì)比，智能化與高端化成為技術(shù)升級(jí)的核心方向。未來(lái)，企業(yè)需持續(xù)聚焦高端產(chǎn)品布局、綠色產(chǎn)能建設(shè)與智能化升級(jí)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)整體將朝著更集約、高效、低碳的方向發(fā)展。
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