中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，松香產(chǎn)業(yè)作為重要的生物基材料領(lǐng)域，近年來在產(chǎn)量、貿(mào)易結(jié)構(gòu)及下游高附加值產(chǎn)品發(fā)展上呈現(xiàn)出清晰的演變軌跡。從基礎(chǔ)松香、松節(jié)油的生產(chǎn)與庫存，到松香胺等深加工產(chǎn)品的市場擴(kuò)張，數(shù)據(jù)勾勒出一個(gè)從規(guī)模增長向質(zhì)量與結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型的行業(yè)圖景。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國松香行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，2022年，中國松香產(chǎn)量為41萬噸，松節(jié)油產(chǎn)量為8.2萬噸。至2023年，松香產(chǎn)量增長至47.5萬噸，增幅達(dá)15.8%，松節(jié)油產(chǎn)量為8.7萬噸。進(jìn)入2024年，主副產(chǎn)區(qū)松香產(chǎn)量為39.708萬噸，同比微降1%；同年松香進(jìn)口量為10.95萬噸，出口量僅為1.33萬噸，凈進(jìn)口態(tài)勢顯著。值得關(guān)注的是，2024年底松香庫存為14.91萬噸，同比減少10%，顯示市場庫存壓力有所緩解。松節(jié)油庫存為4.71萬噸，同比減幅不大。對于2025年的預(yù)測顯示，全年松香產(chǎn)量預(yù)計(jì)較2024年略有增長，松脂產(chǎn)量與需求量預(yù)計(jì)分別同比增長2.5%和2.6%，松脂市場均價(jià)預(yù)計(jì)為9550元/噸，市場規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長9.2%。
中國松香貿(mào)易格局在2018年出現(xiàn)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，進(jìn)口量首次超過出口量。2018年至2021年，松香進(jìn)口量持續(xù)攀升，并在2021年達(dá)到階段峰值9.65萬噸，但2022年大幅下滑24.76%。2024年進(jìn)口10.95萬噸，同比減少8.4%。出口方面，自2018年至2021年逐年下降，2024年出口1.33萬噸，同比減少22%。2019年至2024年間，松香凈進(jìn)口狀態(tài)得以維持。然而，在深加工產(chǎn)品出口上出現(xiàn)了積極信號：盡管2018年以來出口量總體呈下降趨勢，2022年出口總量5.23萬噸，但2024年松香深加工產(chǎn)品出口量達(dá)到6.58萬噸，同比增長17.4%，實(shí)現(xiàn)了趨勢逆轉(zhuǎn)。同年，酯膠出口量也達(dá)到0.735萬噸，實(shí)現(xiàn)顯著增長。
松香胺作為重要的松香深加工產(chǎn)品，市場增長迅速。2023年全球松香胺市場規(guī)模約為5.3億美元，中國產(chǎn)值年復(fù)合增長率達(dá)7.2%，高于全球平均的5.1%。預(yù)計(jì)到2030年，全球市場規(guī)模將突破7.8億美元。2023年中國松香胺產(chǎn)量為11.2萬噸，表觀消費(fèi)量為10.5萬噸。預(yù)計(jì)2025年全球產(chǎn)量達(dá)48.5萬噸，2030年進(jìn)一步增至68.2萬噸。中國松香胺進(jìn)口依存度已從2020年的17%降至2023年的6.3%，出口量則從2018年的1.2萬噸增至2023年的2.8萬噸，預(yù)計(jì)2028年進(jìn)口替代率將達(dá)95%以上。市場結(jié)構(gòu)方面，2023年表面活性劑領(lǐng)域需求占比38%，醫(yī)藥中間體應(yīng)用占比22%，較2018年結(jié)構(gòu)變化明顯。技術(shù)不斷進(jìn)步，氫化松香胺純度已提升至98.5%，連續(xù)氫化工藝降低了單位能耗。價(jià)格上，國產(chǎn)產(chǎn)品單價(jià)較進(jìn)口產(chǎn)品低25-30%。未來，新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比預(yù)計(jì)在2030年突破28%，生物醫(yī)藥相關(guān)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2022年的7200萬美元增至2030年的2.1億美元，中國市場份額預(yù)計(jì)提升至39%，高端產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)從18%提升至35%。
以2024年為基準(zhǔn)，全球松香市場規(guī)模約為150-158億美元，同比增長約6.3%。中國國內(nèi)市場規(guī)模約80億美元，占全球份額約42%。全球松香總產(chǎn)量約300萬噸，中國產(chǎn)量約180萬噸，占全球60%，產(chǎn)能利用率約77.6%。展望2025年，全球松香市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破170億美元，中國市場規(guī)模有望達(dá)到95億美元，份額擴(kuò)大至45%，中國松香產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破160萬噸，同比增長約6.7%，功能性及生物基松香產(chǎn)品市場份額將持續(xù)提升。
基于2019年基準(zhǔn)的預(yù)測顯示，全球松香酯類產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計(jì)從40億美元增至2025年的60億美元。全球松香衍生物市場規(guī)模預(yù)計(jì)從30億美元增至45億美元。全球生物基松香市場規(guī)模預(yù)計(jì)從5億美元增至10億美元。全球松節(jié)油市場規(guī)模預(yù)計(jì)從10億美元增至15億美元。
總結(jié)而言，當(dāng)前松香產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出基礎(chǔ)產(chǎn)量穩(wěn)健、貿(mào)易逆差常態(tài)化、庫存優(yōu)化以及深加工領(lǐng)域特別是松香胺高速發(fā)展的特點(diǎn)。未來，產(chǎn)業(yè)的增長動(dòng)力將更依賴于技術(shù)創(chuàng)新、高端產(chǎn)品開發(fā)以及在新能源、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，中國在全球市場中的份額和影響力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
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