中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化與下游應(yīng)用需求多元化的背景下，高分子材料行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力與結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)。能源產(chǎn)量的穩(wěn)步提升為材料制造提供了基礎(chǔ)保障，而新能源汽車、智能家電等領(lǐng)域的快速發(fā)展則不斷拓展高分子材料的應(yīng)用空間。同時(shí)，特種化學(xué)品與化工新材料的創(chuàng)新正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化邁進(jìn)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)高分子材料行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，全球高分子材料市場(chǎng)規(guī)模從2020年的29.89萬億元增長(zhǎng)至2024年的45.61萬億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到11.14%。預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)到47.67萬億元。中國(guó)高分子材料市場(chǎng)在2024年規(guī)模為16.28萬億元，占全球市場(chǎng)的35.7%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至17.13萬億元。其他地區(qū)市場(chǎng)也從2020年的4.67萬億元預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2025年的8.59萬億元，顯示出全球范圍內(nèi)高分子材料需求的普遍增長(zhǎng)。
中國(guó)主要高分子材料品類產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，合成橡膠產(chǎn)量為921.9萬噸，較上年增長(zhǎng)1.34%，2025年預(yù)測(cè)產(chǎn)量為949.6萬噸，僅上半年已實(shí)現(xiàn)423.1萬噸。改性塑料2024年產(chǎn)量達(dá)3320萬噸，同比增長(zhǎng)11.6%，2025年預(yù)測(cè)為3546萬噸。合成纖維2024年產(chǎn)量為7240萬噸，較上年增長(zhǎng)11.65%，2025年預(yù)測(cè)為7780.2萬噸，上半年已產(chǎn)3890.1萬噸。合成樹脂消費(fèi)量在2024年突破1.37億噸，位居全球第一，其行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到1.65萬億元，到2030年將突破2.5萬億元，年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為8.5%。
高分子材料的下游應(yīng)用分布廣泛。2024年數(shù)據(jù)顯示，家電行業(yè)是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)38.2%；汽車行業(yè)次之，占比為17.9%；電子電器行業(yè)和辦公設(shè)備行業(yè)分別占7.8%和6.9%；電動(dòng)工具行業(yè)占2.7%；其他領(lǐng)域合計(jì)占26.5%。具體到市場(chǎng)，中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模2024年為7560億元，同比增長(zhǎng)3%，2025年預(yù)測(cè)為7938億元。中國(guó)新能源汽車在2024年1-9月產(chǎn)銷分別達(dá)到1124.3萬輛和1122.8萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.2%和34.9%。新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的比例在2024年9月達(dá)到49.7%，1-9月累計(jì)為46.1%。新能源車滲透率從2021年6月的14%快速提升至2025年6月的53.3%。
與高分子材料緊密相關(guān)的助劑與特種化學(xué)品市場(chǎng)也保持增長(zhǎng)。中國(guó)塑料助劑市場(chǎng)規(guī)模從2023年的85.1億美元增長(zhǎng)至2024年的89.8億美元，2023年同比增長(zhǎng)6.64%。中國(guó)涂料助劑市場(chǎng)規(guī)模在2023年為7.9億美元，2020至2023年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.2%。中國(guó)橡膠助劑2023年產(chǎn)量為143萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%。全球PVC穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模在2023年為36.2億美元，其中中國(guó)環(huán)保PVC穩(wěn)定劑供應(yīng)量占全球39%以上。
全球化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2024年達(dá)到4550.3億美元，增長(zhǎng)率為5.4%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，工程塑料和特種工程塑料占比19.3%，規(guī)模為869.6億美元；高端聚烯烴、聚氨酯材料和高性能橡膠規(guī)模均超過550億美元，合計(jì)占比超60%。區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)占全球產(chǎn)業(yè)的36.4%，規(guī)模為1655.6億美元；美國(guó)占比32.0%，規(guī)模為1455.0億美元。中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2024年達(dá)到11787.7億元，增速為10.9%，預(yù)計(jì)2027年將超過1.6萬億元。其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，新能源材料占比24.3%，規(guī)模為2865.1億元；聚氨酯材料占比21.1%，規(guī)模為2485.2億元；預(yù)計(jì)到2027年，新能源材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4700億元，占比29.4%。應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，節(jié)能與新能源領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模為3949.7億元，占比33.5%；新一代信息技術(shù)和高端裝備領(lǐng)域規(guī)模均超2000億元，合計(jì)占比約40%。區(qū)域結(jié)構(gòu)上，華東地區(qū)是中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)的核心，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7166.2億元，占比60.8%，預(yù)計(jì)2027年將接近一萬億元，占比超60%；中南地區(qū)2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2433.4億元，占比20.6%，預(yù)計(jì)2027年將超過3000億元，占比20.4%。
全球改性塑料市場(chǎng)規(guī)模在2023年為737.2億美元，預(yù)計(jì)到2032年將突破1000億美元，年均增長(zhǎng)率約3.72%。全球改性尼龍市場(chǎng)規(guī)模從2017年的89.99億美元增長(zhǎng)至2024年的156.73億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.25%，預(yù)計(jì)2030年將突破250億美元。中國(guó)改性尼龍市場(chǎng)規(guī)模從2017年的41.76億元增長(zhǎng)至2024年的102.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.62%，預(yù)計(jì)2030年將突破210億元。全球PPS市場(chǎng)規(guī)模在2022年超過14億美元，其中汽車類應(yīng)用超過34%，預(yù)計(jì)2032年將達(dá)到33億美元，亞太市場(chǎng)份額占全球超40%。中國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年突破500億元。醫(yī)療健康領(lǐng)域生物醫(yī)用高分子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期突破千億。全球運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模2024年為1472億美元，2024至2030年全球運(yùn)動(dòng)鞋年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)為5%。中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模在2024年突破1800億元，占鞋類市場(chǎng)34.6%。全球塑料醫(yī)療耗材市場(chǎng)規(guī)模2024年為398.2億美元，2025年預(yù)測(cè)為426.5億美元。中國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模2024年約為低值1470億元，高值2504億元。
世界尼龍66產(chǎn)能2024年同比增長(zhǎng)11.6%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.5%，但裝置平均開工率為55.4%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)能區(qū)域結(jié)構(gòu)看，東北亞地區(qū)占48.1%，北美地區(qū)占31.3%，西歐地區(qū)占13.9%。中國(guó)尼龍66市場(chǎng)在2024年表現(xiàn)突出：產(chǎn)能同比增長(zhǎng)65.6%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.6%，表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)11.2%，自給率同比提高6.0個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口量同比下降12.8。
綜上所述，高分子材料行業(yè)在能源支撐、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、下游應(yīng)用及細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。全球與中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，主要品類產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及新能源汽車、智能家電等下游領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，共同構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，化工新材料的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、特種化學(xué)品的技術(shù)進(jìn)步以及尼龍66等關(guān)鍵材料的區(qū)域格局變化，預(yù)示著高分子材料行業(yè)正朝著更加高端、綠色和高效的方向邁進(jìn)。
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