中國報告大廳網(wǎng)訊，在全球鋼管生產(chǎn)能力達到1.0-1.5億噸的背景下，中國作為全球最大的鋼管生產(chǎn)國，2023年鋼管總產(chǎn)量達到9565.1萬噸，2024年仍保持在9000萬噸以上規(guī)模。鋼管行業(yè)正經(jīng)歷著深刻變革，無縫鋼管與焊接鋼管呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢，高端領(lǐng)域需求持續(xù)增長，這些變化為投資決策提供了新的方向。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國鋼管行業(yè)項目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報告》指出，全球鋼管市場供需基本平衡，產(chǎn)能略有富余。中國鋼管出口量在2024年達到1100萬噸，創(chuàng)下歷史新高，顯示出中國鋼管在全球市場的重要地位。從產(chǎn)能分布來看，中國鋼管總產(chǎn)量占全球產(chǎn)能的60%-90%，這種產(chǎn)能分布格局為投資者提供了全球市場布局的參考依據(jù)。
2024年無縫鋼管產(chǎn)能為4192萬噸/年，但產(chǎn)能利用率僅為70.85%，產(chǎn)量同比下降5.7%至2970萬噸。與此同時，表觀消費量下降至2412.99萬噸，行業(yè)市場規(guī)模降至1135.55億元。不過，2025年三季度產(chǎn)量出現(xiàn)環(huán)比微增2.3%的積極信號。在出口方面，2024年無縫鋼管出口量保持572.11萬噸，主要流向阿聯(lián)酋、印度尼西亞等"一帶一路"沿線國家。這些數(shù)據(jù)表明，無縫鋼管投資需要重點關(guān)注產(chǎn)能利用率和出口市場變化。
焊接鋼管產(chǎn)能已突破1億噸，2024年產(chǎn)量達6050.7萬噸，2025年上半年累計產(chǎn)量同比增長4.4%。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，焊管前十企業(yè)集中度達76%以上，鍍鋅管集中度達到87.9%。從企業(yè)表現(xiàn)看，有企業(yè)2023年焊接圓管收入達119.3億元。焊接鋼管正在更多工業(yè)領(lǐng)域替代無縫鋼管，這種趨勢為投資者提供了明確的方向指引。
不銹鋼管2024年需求量約360萬噸，其中無縫管140萬噸，焊管220萬噸。在高端領(lǐng)域，海上風(fēng)電大口徑厚壁管需求年增25%，氫能儲運高壓無縫鋼管國產(chǎn)替代進程加速。鎳基合金貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2023年進口均價達32676美元/噸，顯著高于出口均價，這種價差凸顯了高端鋼管產(chǎn)品的增值空間。新能源汽車用高強度鋼管、航空航天高溫合金管等細分領(lǐng)域，為鋼管行業(yè)投資開辟了新的賽道。
行業(yè)集中度持續(xù)提升，當(dāng)前CR10為45%，預(yù)計未來5年將提升至60%。技術(shù)升級成效顯著，數(shù)字化質(zhì)量管理系統(tǒng)使一次合格率從85%提升至92%，富氧燃燒工藝降低天然氣消耗30%。這些變革表明，投資鋼管行業(yè)需要重點關(guān)注企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和規(guī)模效應(yīng)。
綜合來看，鋼管行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。無縫鋼管面臨產(chǎn)能利用率偏低的挑戰(zhàn)，焊接鋼管保持穩(wěn)定增長，高端特種鋼管需求快速上升。在綠色發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動下，鋼管行業(yè)的投資機會將更多體現(xiàn)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域、綠色制造技術(shù)和具有規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。投資者應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注產(chǎn)能利用率、產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)創(chuàng)新這三個關(guān)鍵指標(biāo)，把握鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的投資機遇。
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