中國報告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前中國玻璃產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。在建筑需求減弱的背景下，鋼化玻璃行業(yè)通過技術(shù)升級與綠色轉(zhuǎn)型尋求突破，高強(qiáng)度、高透光率與低碳排放成為2025年鋼化玻璃發(fā)展的顯著特征。與此同時，光伏玻璃產(chǎn)能過剩與價格競爭加劇，特種玻璃市場則保持強(qiáng)勁增長，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展格局。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國鋼化玻璃行業(yè)市場深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報告》指出，2025年中國鋼化玻璃產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)量下滑但技術(shù)指標(biāo)持續(xù)提升的發(fā)展態(tài)勢。2025年1-7月鋼化玻璃產(chǎn)量為29750.0萬平方米，同比下降9.7%；其中僅7月單月產(chǎn)量為4292.4萬平方米，同比下降9.2%。與2021年的6.20億平方米和2023年的5.21億平方米相比，產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)收縮趨勢。
在市場規(guī)模方面，鋼化玻璃行業(yè)從2018年的554.66億元增長至2023年的677.17億元，期間復(fù)合年增長率為4.07%。這一增長主要得益于技術(shù)參數(shù)的大幅提升，2024年高強(qiáng)度鋼化玻璃平均抗沖擊強(qiáng)度已達(dá)180兆帕，預(yù)計2025年將提升至200兆帕；高端鋼化玻璃產(chǎn)品平均透光率從2024年的92%預(yù)計提升至2025年的94%。同時，環(huán)保指標(biāo)也顯著改善，每平方米鋼化玻璃碳排放量從2024年的1.2千克預(yù)計降至2025年的1.0千克；生產(chǎn)企業(yè)平均單位能耗從2024年的1.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬平方米預(yù)計降至2025年的1.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬平方米。
2024年中國鋼化玻璃行業(yè)總產(chǎn)能約為3.8億平方米，實(shí)際產(chǎn)量為3.2億平方米，產(chǎn)能利用率達(dá)到84.21%，顯示出較為健康的產(chǎn)能利用水平。出口市場表現(xiàn)亮眼，2024年鋼化玻璃出口量達(dá)2.3億平方米，增長率為8.2%；2025年預(yù)測出口量將達(dá)2.5億平方米，增長率約10%。2025年上半年鋼化玻璃出口量同比增長顯著，成為支撐行業(yè)發(fā)展的重要力量。
企業(yè)層面，旗濱集團(tuán)2023年營收達(dá)156.83億元，同比增長17.8%；2025年上半年營收為73.93億元，雖然同比下降6.55%，但歸母凈利潤達(dá)8.91億元，同比增長9.77%。成本結(jié)構(gòu)顯示，原材料占43%，燃料占34%，成本壓力依然顯著。
建筑玻璃市場呈現(xiàn)總量放緩但結(jié)構(gòu)優(yōu)化的特點(diǎn)。2025年建筑玻璃市場規(guī)模預(yù)計突破3000億元，2020-2025年復(fù)合年增長率為4.5%。建筑幕墻行業(yè)規(guī)模從2020年的4312.2億元增長至2023年的5094.1億元，增速逐步放緩。
節(jié)能玻璃成為市場亮點(diǎn)，2025年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)800億元，2020-2025年復(fù)合年增長率為10%。Low-E玻璃單平米成本從2020年的85元降至2025年的68元，這種玻璃可將建筑能耗降低40%，單棟建筑年均節(jié)能成本下降15%-20%。政策層面，中國要求新建建筑節(jié)能率提升至75%，綠色建筑占比需達(dá)70%，既有建筑節(jié)能改造面積超3.5億平方米，為節(jié)能玻璃創(chuàng)造了廣闊市場空間。
中空玻璃作為節(jié)能玻璃的重要品類，2024年產(chǎn)量達(dá)14138.1萬平方米，同比增長4.76%；2025年上半年產(chǎn)量為6124萬平方米，同比增長0.4%。南玻A2024年中空玻璃產(chǎn)量1446萬平方米，同比增長6.64%，銷量1441萬平方米，同比增長4.72%，反映出市場對節(jié)能玻璃的穩(wěn)定需求。
光伏玻璃行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。2024年底已投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)120870 t/d（152窯604線），但在產(chǎn)產(chǎn)能僅為95190 t/d（102座窯457條線），同比減少5.1%，產(chǎn)能利用率僅78.8%。2025年預(yù)測產(chǎn)能利用率小幅提升至80%，但仍處于偏低水平。
產(chǎn)量方面，2024年超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約2872萬噸，同比增長15.9%；2025年預(yù)測產(chǎn)量為3274.1萬噸。產(chǎn)能變動顯示，2024年新增18400 t/d，復(fù)產(chǎn)1350 t/d，冷修停產(chǎn)22890 t/d；2025年前三季度新點(diǎn)火8條大線，日熔量凈增5000噸，供給壓力持續(xù)加大。
市場集中度較高，2024年前五位企業(yè)（信義玻璃、福萊特、南玻集團(tuán)、旗濱集團(tuán)、中建材）產(chǎn)能合計占比66.6%。但企業(yè)盈利狀況普遍惡化，2025年上半年信義光能營業(yè)收入109.32億元，同比下降6.52%，歸母凈利潤7.46億元，同比下降58.82%；福萊特營業(yè)收入77.37億元，同比下降27.7%，歸母凈利潤2.61億元，同比下降82.6%；南玻集團(tuán)營業(yè)收入64.84億元，同比下降19.75%，歸母凈利潤7453.15萬元，同比下降89.83%。唯有旗濱集團(tuán)超白光伏玻璃收入32.23億元，同比增長11.1%，表現(xiàn)相對較好。
價格方面，2024年起全行業(yè)陷入虧損，2025年上半年價格跌至歷史新低，行業(yè)毛利率僅5%-8%。2025年7月頭部企業(yè)集體減產(chǎn)30%后，8-9月價格出現(xiàn)反彈。值得注意的是，高端品類光伏玻璃毛利率可達(dá)25%-40%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異化成為企業(yè)突圍關(guān)鍵。
特種玻璃市場表現(xiàn)突出，2020年市場規(guī)模為599億元，2024年已達(dá)1026億元，2025年預(yù)測達(dá)1108億元，2020-2024年復(fù)合年增長率為11.36%。全球特種玻璃市場規(guī)模2023年為214.36億美元，2029年預(yù)測達(dá)275.34億美元，2023-2029年復(fù)合年增長率為4.26%，顯示出良好的增長前景。
平板玻璃行業(yè)則處于產(chǎn)能優(yōu)化階段。2024年產(chǎn)量為100041.7萬重量箱，2025年1-8月產(chǎn)量為6.48億重量箱，同比下降4.5%。2017-2024年復(fù)合增長率為2.57%，增長較為平穩(wěn)。當(dāng)前在產(chǎn)日熔量為16.13萬噸，處于近幾年低位，較2024年高點(diǎn)的17.62萬噸明顯下降。浮法玻璃燃料結(jié)構(gòu)中，煤制氣和石油焦各占15%。政策要求2025年玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到20%，能效基準(zhǔn)水平以下裝備基本清零，某省份有8家平板玻璃企業(yè)需在2026年底前基本完成綜合整治。
總體來看，中國玻璃產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。鋼化玻璃技術(shù)參數(shù)持續(xù)提升，高強(qiáng)度、高透光與低碳排放成為發(fā)展方向；建筑玻璃市場需求結(jié)構(gòu)變化，節(jié)能玻璃增長潛力巨大；光伏玻璃產(chǎn)能過剩壓力突出，行業(yè)加速洗牌；特種玻璃保持強(qiáng)勁增長，成為產(chǎn)業(yè)新亮點(diǎn)。在環(huán)保政策與市場力量的雙重驅(qū)動下，玻璃產(chǎn)業(yè)正朝著高質(zhì)量、綠色化、高效能方向穩(wěn)步邁進(jìn)。
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