中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球能源轉(zhuǎn)型與 “雙碳” 目標(biāo)推進(jìn)的背景下，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)已成為清潔能源經(jīng)濟(jì)的核心支柱，而稀土作為電動(dòng)汽車永磁電機(jī)的關(guān)鍵材料，其供需格局直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展命脈。2023 年中國電動(dòng)汽車銷量達(dá) 800 萬輛，占全球銷量的 60%，出口量達(dá) 120 萬輛，強(qiáng)勁增長的市場需求推動(dòng)稀土用量持續(xù)攀升。然而，稀土供應(yīng)鏈韌性不足、部分關(guān)鍵稀土金屬供需失衡等問題日益凸顯。通過 Gompertz 模型與物質(zhì)流分析方法對(duì) 2024-2050 年稀土需求的預(yù)測顯示，電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新與資源綜合利用成為破解供需矛盾、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵路徑，這一結(jié)論為稀土行業(yè)發(fā)展與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了重要支撐。
稀土永磁電機(jī)因體積小、功率密度高、能耗低、質(zhì)量輕等優(yōu)勢(shì)，成為電動(dòng)汽車核心零部件，單機(jī)稀土含量達(dá) 2.5-10kg，其中釹、鐠、鏑、鋱四種關(guān)鍵稀土金屬占比近 30%。2023 年中國新能源汽車總銷量 949.5 萬輛，電動(dòng)汽車占比 84%，隨著《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035 年)》推進(jìn)，未來十五年新能源汽車將成為銷售主流，稀土需求增長態(tài)勢(shì)明確。
從供應(yīng)端看，中國稀土儲(chǔ)量全球占比 40%，但稀土開采環(huán)境治理成本高，且全球生產(chǎn)加工高度集中，中國以外國家生產(chǎn)能力不足 20%。更嚴(yán)峻的是，中重稀土對(duì)外依賴度較高，2022 年從緬甸進(jìn)口量占比達(dá) 75.8%，而東南亞國家已開始嚴(yán)格管制稀土出口，供應(yīng)鏈面臨顯著挑戰(zhàn)。同時(shí)，國防、能源、環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ο⊥恋男枨笸皆鲩L，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)壓力，部分稀土金屬價(jià)格波動(dòng)已對(duì)下游磁材企業(yè)造成沖擊。
基于 Gompertz 模型對(duì) 2024-2050 年中國電動(dòng)汽車千人乘用車保有量的預(yù)測，結(jié)合動(dòng)態(tài)物質(zhì)流分析，得出電動(dòng)汽車?yán)碚撔枨罅砍氏壬蠼第厔?shì)：2030 年前后出現(xiàn)第一波峰值，2040 年前后達(dá)到第二波峰值 2985 萬輛，2040 年后因人口下降與經(jīng)濟(jì)增速變化緩慢回落，但始終維持在 2000 萬輛以上，2050 年電動(dòng)汽車保有量將達(dá) 3.97 億輛。
四種關(guān)鍵稀土金屬的需求預(yù)測顯示出明顯差異。在電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新效應(yīng)較弱的既定情景下，釹需求量 2040 年前后超過 1 萬 t，2050 年降至 7591t;鏑 2038 年超過 1800t，2050 年降至 1250t;鐠 2050 年需求量為 1662t;鋱需求相對(duì)穩(wěn)定，2050 年達(dá) 223t。而在半去稀土化情景中，2024-2050 年釹需求量整體下降 36%，2050 年鏑、鐠、鋱需求量分別降至 501t、665t、89t，較既定情景降低 50% 以上。激進(jìn)情景下需求下降更為顯著，2045 年后四種稀土需求量較既定情景降幅均超 80%，2050 年釹、鏑、鐠、鋱需求量分別僅為 911t、150t、199t、27t。
結(jié)合中國稀土產(chǎn)能數(shù)據(jù)(釹年產(chǎn)能 18393t、鏑 690.5t、鐠 5451.5t、鋱 158t)，三種情景下的供需對(duì)比呈現(xiàn)鮮明特征。釹和鐠在所有情景中均供應(yīng)充足，供給量遠(yuǎn)大于需求量，不會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)形成制約。
鏑和鋱的供需矛盾則更為突出。既定情景下，兩者需求量始終遠(yuǎn)超供給量，至 2050 年仍處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)，這與當(dāng)前電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新程度較低的行業(yè)現(xiàn)狀相符。半去稀土化情景中，隨著稀土使用強(qiáng)度降低與替代電機(jī)占比提升，鏑于 2043 年實(shí)現(xiàn)供需均衡，鋱于 2041 年達(dá)到供應(yīng)充足。激進(jìn)情景下，稀土電機(jī)占比降至 20%，2050 年稀土使用強(qiáng)度降至 30%，鏑和鋱的供需均衡時(shí)間分別提前至 2039 年和 2031 年，較半去稀土化情景分別提前 4 年和 10 年，充分彰顯了技術(shù)創(chuàng)新對(duì)稀土供需平衡的推動(dòng)作用。
稀土回收利用在長期內(nèi)對(duì)改善供需格局效果顯著。設(shè)定回收率為 60% 的回收情形與未考慮回收的普通情形對(duì)比顯示：普通情形中受限制的電動(dòng)汽車產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在 2038 年，達(dá) 1550 萬輛，占理論需求量的 57%;回收情形下峰值降至 2029 年的 404.4 萬輛，較普通情形下降 74%，整體下降幅度達(dá) 79%。2024 年前后進(jìn)入首個(gè)電動(dòng)汽車報(bào)廢周期，稀土回收量的提升將進(jìn)一步釋放供應(yīng)潛力。
混動(dòng)汽車的推廣同樣發(fā)揮關(guān)鍵作用。插電式混合動(dòng)力汽車電機(jī)稀土使用量至多為純電動(dòng)汽車的一半，其釹、鏑、鐠最大需求量分別僅為純電動(dòng)汽車的 19%、17%、14%。2022 年中國插電式混合動(dòng)力汽車存量 310 萬輛，2023 年增至 580 萬輛，市場需求持續(xù)提升，成為過渡階段降低稀土消耗、提高配置效率的重要選擇。
電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新與資源綜合利用通過推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，構(gòu)建起稀土供需平衡的雙重保障。電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新路徑中，低稀土強(qiáng)度電機(jī)研發(fā)(如鈰替代釹的電機(jī))與替代電機(jī)(感應(yīng)電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)等)普及，實(shí)現(xiàn)了磁材多元化應(yīng)用與效率提升;資源綜合利用路徑則通過回收循環(huán)與場景創(chuàng)新，達(dá)成稀土資源的高質(zhì)量配置，兩者共同推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破與可持續(xù)發(fā)展。
基于全產(chǎn)業(yè)鏈視角，稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展需聚焦三大方向：前端及回收端推進(jìn)開采、冶煉技術(shù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)稀土綠色開采與高效回收;中端加大低稀土強(qiáng)度電機(jī)與替代電機(jī)研發(fā)，培育多元化技術(shù)體系;終端創(chuàng)新推廣低稀土需求場景，最大化稀土資源配置價(jià)值，通過全鏈條升級(jí)培育新質(zhì)生產(chǎn)力，支撐清潔能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國稀土行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》指出2025 年及未來，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張將成為稀土需求增長的核心驅(qū)動(dòng)力，但鏑、鋱等關(guān)鍵稀土金屬的供需失衡仍是行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。數(shù)據(jù)顯示，在既定情景下兩者至 2050 年仍供不應(yīng)求，而電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新能顯著改善這一局面 —— 半去稀土化與激進(jìn)情景下，鏑、鋱分別實(shí)現(xiàn)供需均衡或供應(yīng)充足的時(shí)間大幅提前。稀土回收利用使受限制的電動(dòng)汽車產(chǎn)量整體下降 79%，混動(dòng)汽車則降低了稀土使用強(qiáng)度，兩條路徑共同構(gòu)建起供需平衡的保障體系。未來通過全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級(jí)、資源循環(huán)利用與場景創(chuàng)新，稀土產(chǎn)業(yè)將充分釋放新質(zhì)生產(chǎn)力潛力，為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展與 “雙碳” 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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