中信建投研報表示，機器人技術(shù)路線仍在持續(xù)迭代、產(chǎn)業(yè)鏈新進入者絡(luò)繹不絕，市場更關(guān)注產(chǎn)品性能、客戶送樣等實質(zhì)進展，尤其Optimus定型有望推動硬件技術(shù)路線邊際收斂，深度配套甚至能直接拿到訂單的標的將直接受益，當前特斯拉供應(yīng)鏈將進入去偽存真的驗證期。看好三類標的配置價值，包括特斯拉鏈高勝率、技術(shù)迭代升級方向的增量環(huán)節(jié)、具備預(yù)期差的績優(yōu)低估值；其他具備放量能力的國產(chǎn)鏈。
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中信建投研報稱，機器人板塊行情在經(jīng)歷10月大幅調(diào)整后，11月行情進入預(yù)期整固后的去偽存真階段，產(chǎn)業(yè)在0-1的趨勢兌現(xiàn)前夕，特斯拉Optimus量產(chǎn)訂單發(fā)包、Gen3樣機定型發(fā)布等重要節(jié)點支撐市場預(yù)期，預(yù)期上修需要新一輪催化落地或產(chǎn)業(yè)節(jié)奏兌現(xiàn)，當前建議守機待時，重點關(guān)注近期宇樹上市新進展。
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