花旗稱，修訂價格法有助于更有效實施價格法，遏制傾銷行為，利好太陽能行業(yè)。分析師Air Ma等人在報告中表示，根據(jù)修訂草案，不僅各家企業(yè)不應(yīng)以低于自身成本的價格銷售產(chǎn)品，新條款還要求，具有成本優(yōu)勢的企業(yè)不得以此迫使其他企業(yè)以低于成本的價格銷售。2024年下半年以來，多數(shù)光伏產(chǎn)品售價低于成本，看好協(xié)鑫科技、通威股份和大全能源等多晶硅板塊的企業(yè)，料將受益于均價回升及產(chǎn)能整合。太陽能玻璃、硅片和太陽能電池制造商等下游行業(yè)也可能受益，看好各細(xì)分市場中成本領(lǐng)先的企業(yè)。
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高盛發(fā)表研究報告指，信義光能與福萊特玻璃發(fā)布的盈利預(yù)警均顯著遜預(yù)期。雖然自4月起，所覆蓋太陽能玻璃股的股價有所上升，反映市場憧憬反內(nèi)卷政策下供應(yīng)收縮及提價，但該行認(rèn)為行業(yè)的盈利下行壓力將在今年下半年至明年進(jìn)一步加深。該行將今年第三季至明年的平均售價預(yù)測下調(diào)介乎9%至20%，至每平方米10至11元，以反映下半年供需惡化及原材料價格持續(xù)通縮，并料第四季玻璃需求的回調(diào)幅度會更深?；谟行Мa(chǎn)能減少、價格下降及成本上升的預(yù)測，該行將福萊特玻璃及信義光能2025至26年的EBITDA預(yù)測分別下調(diào)58%及73%，2027至30年EBITDA預(yù)測平均下調(diào)2%。該行將福萊特玻璃H股目標(biāo)價由6.7港元微降至6.6港元，A股目標(biāo)價由10.3元降至10.2元，信義光能目標(biāo)價維持1.9港元，均維持“沽售”評級不變。
PPI環(huán)比下降0.4%，降幅與上月相同。影響PPI環(huán)比下降的主要原因：一是國內(nèi)部分原材料制造業(yè)價格季節(jié)性下行。夏季高溫雨水天氣增多，影響部分房地產(chǎn)、基建項目施工進(jìn)度，疊加鋼材、水泥等供給相對充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降1.8%，非金屬礦物制品業(yè)價格下降1.4%，合計影響PPI環(huán)比下降約0.18個百分點。二是綠電增加帶動能源價格下降。夏季到來，西北地區(qū)太陽能、風(fēng)力發(fā)電及西南地區(qū)水力發(fā)電增多，使整體發(fā)電成本有所降低，電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)價格下降0.9%；同時綠電對火電的替代作用增強，電煤需求減少，加之煤炭生產(chǎn)保持穩(wěn)定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格下降5.5%，煤炭開采和洗選業(yè)價格下降3.4%。上述3個行業(yè)合計影響PPI環(huán)比下降約0.15個百分點。三是一些出口占比較高的行業(yè)價格承壓。全球貿(mào)易增長放緩，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性影響企業(yè)出口預(yù)期，我國一些出口占比較高的行業(yè)價格下行壓力加大，計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)價格下降0.4%，電氣機械和器材制造業(yè)價格下降0.2%，紡織業(yè)價格下降0.2%。
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