中信建投證券研報指出，近年來，中興通訊(000063.SZ)持續(xù)推進從全連接向連接+算力的戰(zhàn)略升級，初見成效。AI創(chuàng)新驅(qū)動，2025年一季度公司營收同比增長7.8%，重回增長軌道，包括算力、終端等在內(nèi)的第二曲線占比超過35%。DeepSeek 加速國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和AI 應(yīng)用發(fā)展，公司加快構(gòu)建全域AI 能力體系，涵蓋智算基礎(chǔ)設(shè)施、終端、行業(yè)智能化等，有望中長期受益。一季度，公司政企業(yè)務(wù)營收同比倍增，占比超過20%，服務(wù)器及存儲營收快速增長，其中智算服務(wù)器訂貨占比超60%，智算一體機產(chǎn)品在電信、教育、醫(yī)療、電力、政務(wù)等多行業(yè)落地。公司積極推動AI 端側(cè)應(yīng)用，一季度手機產(chǎn)品營收保持增長態(tài)勢，云電腦產(chǎn)品銷售加速。維持“買入”評級。

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