國泰君安表示，在ComputerX 2024大會演講上，CEO黃仁勛重點提及Spectrum-X系列組網(wǎng)規(guī)模將要達到每年都有一個數(shù)量級的提升。2024-2026年每年更新一代交換機產(chǎn)品線和配套網(wǎng)卡。網(wǎng)卡速率每年翻番，重視以太網(wǎng)發(fā)展趨勢。根據(jù)公司Spectrum-X節(jié)奏，2024年的Spectrum-X800將滿足數(shù)萬卡（配合400G DPU），2025年將滿足數(shù)十萬卡（如xAI的項目），2026年將可以滿足百萬GPU的連接需求。我們認為要重視英偉達，以及全行業(yè)以以太網(wǎng)方案組網(wǎng)趨勢下光模塊供應(yīng)商與交換機等行業(yè)的投資機會。
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國盛證券研報指出，英偉達加入以太網(wǎng)生態(tài)標(biāo)志著大型云科技巨頭AI推理需求進入高速發(fā)展期，建議關(guān)注以太網(wǎng)生態(tài)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份等。
華福證券研報指出，英偉達持續(xù)推動以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案進展，關(guān)注以太網(wǎng)配套產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。2023年7月，在Linux基金會的牽頭下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微軟、META等公司聯(lián)合成立了超以太網(wǎng)聯(lián)盟，其成立目的即開發(fā)超以太網(wǎng)傳輸協(xié)議以解決傳統(tǒng)以太網(wǎng)性能不足的問題，進而達到替代InfiniBand網(wǎng)絡(luò)的目的。相比InfiniBand，以太網(wǎng)具備更廣泛的兼容性，且采用通用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，具備組網(wǎng)成本更低的優(yōu)勢。隨著以太網(wǎng)技術(shù)進一步升級，未來十萬卡、百萬卡等大規(guī)模算力集群的持續(xù)發(fā)展將為以太網(wǎng)配套產(chǎn)業(yè)鏈帶來投資機會。
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