中信證券研報(bào)表示，5月29日國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，方案對(duì)2024年單位GDP能源消耗和碳排放下降幅度提出明確要求。復(fù)盤(pán)過(guò)往兩次因能耗目標(biāo)執(zhí)行不及預(yù)期所對(duì)應(yīng)的政策提速，能耗雙控所帶來(lái)的供給側(cè)收縮對(duì)化工產(chǎn)品價(jià)格景氣度有顯著提振效果。針對(duì)此次方案內(nèi)容及結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)，分別從供給收縮及新增需求兩個(gè)方向梳理投資主線：一、建議關(guān)注受益于行業(yè)落后產(chǎn)能出清，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化，自身?yè)碛幸?guī)模及成本優(yōu)勢(shì)的兩高行業(yè)龍頭。二、在碳達(dá)峰碳中和以及加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，傳統(tǒng)高能耗、高碳排行業(yè)中的綠色先進(jìn)生產(chǎn)路線價(jià)值凸顯，清潔能源重要性持續(xù)提升，建議關(guān)注細(xì)分子賽道技術(shù)領(lǐng)先的龍頭標(biāo)的。

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