報告大廳宇博產(chǎn)業(yè)研究院主辦,權(quán)威的市場研究報告及調(diào)研報告服務(wù)提供商,提供市場研究報告、 項目可行性報告、商業(yè)計劃書等。
陳博老師 財富管理專家
暨南大學(xué)金融學(xué)博士
新浪理財師網(wǎng)簽約理財師
高級理財規(guī)劃師|資產(chǎn)評估師
連續(xù)5年擔(dān)任全國十佳理財師大賽評委
曾任:某金融職業(yè)教育機構(gòu)|首席研究員、講師
曾任:AECOM咨詢集團(tuán)(世界500強)|經(jīng)濟分析師
現(xiàn)任:華南某金融院校|金融講師
工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國平安、中國人壽等金融機構(gòu)特聘理財規(guī)劃管理講師
清華大學(xué)、暨南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)等多所院校在職MBA課程講師
擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟分析、資產(chǎn)配置、理財投資、基金營銷、財富管理
陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟+財富管理培訓(xùn)經(jīng)驗,先后擔(dān)任過經(jīng)濟分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位,多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究,曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè),涉及理財沙龍,產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊:
01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)
? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù),累計服務(wù)高端客戶10萬+人,累計開展600+期
? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會,累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人
02-通過輔導(dǎo)形式,為企業(yè)強化理財師技能,助力企業(yè)學(xué)員提升理財師大賽成績
為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進(jìn)行10+期的輔導(dǎo),幫助學(xué)員在團(tuán)隊賽及個人賽都進(jìn)入8強,并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進(jìn)行20+期的輔導(dǎo)
03-通過培訓(xùn)形式,為企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃等課程,累計500+期,返聘率高達(dá)92%
|
企業(yè) |
課程 |
期數(shù) |
|
工商銀行 |
《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
50期 |
|
農(nóng)業(yè)銀行 |
《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《基金營銷》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
30期 |
|
建設(shè)銀行 |
《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
30期 |
|
中國銀行 |
《投資規(guī)劃》《理財師大賽輔導(dǎo)》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
10期 |
|
平安銀行 |
《基金營銷》《開門紅》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
60期 |
|
郵儲銀行 |
《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《理財產(chǎn)品投資與配置》 |
90期 |
|
中國平安 |
《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》等 |
80期 |
|
中國人壽 |
《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》 |
50期 |
|
合眾人壽 |
《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》 |
30期 |
|
中國人保 |
《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》 |
20期 |
|
太平洋人壽 |
《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《宏觀經(jīng)濟分析》 |
20期 |
|
友邦保險 |
《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《投資規(guī)劃》 |
10期 |
主講課程:
《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》
《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》
《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》
《2022年經(jīng)濟形勢分析及家庭財富管理》
《2022年經(jīng)濟形勢與投資策略分析》
《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)
授課風(fēng)格:
深入淺出,專業(yè)實戰(zhàn):老師有深厚的理論功底,授課過程中能夠結(jié)合身邊日常案例深入淺出融合宏觀經(jīng)濟與金融理財知識進(jìn)行實操剖析
學(xué)練結(jié)合,高效產(chǎn)能:授課過程中能夠根據(jù)學(xué)員身邊的真實客戶案例,以演練的方式進(jìn)行訓(xùn)練實操,讓學(xué)員們能夠迅速講所學(xué)知識運用到工作實踐中
互動輕松,生動有趣:老師授課過程中善用互動演練的形式,帶動學(xué)員課堂積極性;老師授課幽默風(fēng)趣,生動活動,讓學(xué)員們能夠在輕松的學(xué)習(xí)氛圍中掌握專業(yè)知識
部分服務(wù)客戶:
銀行:工商銀行(北京分行、深圳分行、珠海分行、東莞分行、南京分行等)、農(nóng)業(yè)銀行(東莞分行、中山分行、成都分行、重慶分行、南通分行等)、建設(shè)銀行(北京分行、廣州分行、深圳分行、南昌分行、蘇州分行等)、中國銀行(佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、臨沂分行等)、平安銀行(佛山分行、東莞分行、廣州分行、珠海分行、深圳分行等)、郵儲銀行(廣州分行、深圳分行、成都分行、鄭州分行、沈陽分行等)、中信銀行、新沂農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、江南農(nóng)商行等
保險:中國平安(北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龍江分公司、四川分公司等)、中國人壽(廣東分公司、四川分公司、重慶分公司、河北分公司、河南分公司等)、中國人保(廣東分公司、北京分公司、重慶分公司、江西分公司、浙江分公司等)、太平人壽(廣東分公司、湖南分公司、內(nèi)蒙古分公司、遼寧分公司、吉林分公司等)、新華人壽(廣東分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龍江分公司、北京分公司等)、太平洋人壽(廣東分公司、上海分公司、江蘇分公司、遼寧分公司、廣西分公司等)、合眾人壽(山東分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陜西分公司等)、友邦保險(廣東分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等)、泰康人壽、英大人壽、華夏人壽、陽光人壽、民生人壽等
證券:華夏基金、建信基金、工銀瑞信基金、南方基金、博時基金、招商基金
其他:宜信財富(總公司、北京分公司、廣東分公司等)、中國郵政
部分客戶評價:
今天陳博士一天的理財規(guī)劃課程讓我再重新盤活自己的資產(chǎn),從家庭資產(chǎn)配置上,更加系統(tǒng)的規(guī)劃未來投資發(fā)展的方向,同時抵御投資拼搏路上的不確定性。
——工商銀行北京分行劉經(jīng)理
今天給我們授課的陳博士非常厲害,常年給各大銀行私行高凈值客戶做資產(chǎn)配置,今天學(xué)的東西非常實用,回去的好好消化,幫助客戶做更好的資產(chǎn)配置。
——農(nóng)業(yè)銀行廣州分行張經(jīng)理
聽完陳博士的課,對宏觀經(jīng)濟未來趨勢有了更清晰的認(rèn)識,對自己未來的投資有更好的規(guī)劃,也讓我在客戶面前會更加的自信。
——建設(shè)銀行深圳分行李經(jīng)理
陳博士講解細(xì)致,整天課程信息量很大,學(xué)員收獲較大,全場效果非常好。對于學(xué)員的問題,陳博士也給予耐心的解答。
——中國銀行佛山分行李經(jīng)理
聽了陳博士的課后,收獲滿滿,無論是眼界或者格局,有一次得到升華。長江后浪推前浪,創(chuàng)業(yè)不易,守業(yè)不易,提前做好財富規(guī)劃,享受一生的安穩(wěn)和幸福。
——中國人壽上海分公司王經(jīng)理
今天領(lǐng)略了陳博的風(fēng)趣幽默,給我們從單身期、家庭成長期、家庭成熟期、退休期等不同時期分析客戶的風(fēng)險承受能力和綜合理財規(guī)劃,受益匪淺。
——中國平安云南分公司章經(jīng)理
部分授課照片:
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)銀行深圳分公司 《當(dāng)前經(jīng)濟形勢分析與投資策略》(沙龍) |
建設(shè)銀行東莞分公司 《當(dāng)前經(jīng)濟格局下家庭財富管理》(沙龍) |
|
|
|
|
平安人壽云南分公司 《開門紅——做好子教養(yǎng)老,養(yǎng)老險營銷》 |
平安人壽福建分公司 《家庭財務(wù)策劃及理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》 |
|
|
|
|
工商銀行泉州分行 《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》 |
佛山農(nóng)商行 《家庭理財與資產(chǎn)配置》 |