中國報告大廳網(wǎng)訊,血壓計市場逐年上漲,血壓計列為我國強制檢定計量器具。當下,血壓計作為血壓測量的有效工具,不僅適用于高血壓患者,也適用于預防高血壓,隨時檢測身體狀態(tài)的人群,因此,隨著居民健康意識的提高,血壓計消費者人群也在不斷擴大。以下對2023年血壓計行業(yè)競爭分析。
在國內(nèi)市場,魚躍電子血壓計的銷售量已超過歐姆龍成為第一大血壓計品牌。2019-2024年中國血壓計行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報告指出,國內(nèi)電子血壓計市場規(guī)模在20億左右,行業(yè)增速10%左右。從市場競爭格局方面,目前依舊是國外品牌占據(jù)我國智能血壓計市場的主要份額,如歐姆龍、松下等,共占據(jù)了50%的市場。而國產(chǎn)品牌方面發(fā)展迅速,市場競爭力比較強,如九安醫(yī)療,其占據(jù)15%左右的市場。
隨著中老年群體人員構(gòu)成的變化,消費理念的變化,以及家庭血壓儀越來越簡易越來越便宜,檢出的高血壓患者增速明顯,家庭血壓儀市場也呈現(xiàn)明顯上升?,F(xiàn)從五大企業(yè)狀況來了解2023年血壓計行業(yè)競爭分析。
歐姆龍是目前國內(nèi)電子血壓計占有率最大的品牌,市場占有率約40%。作為示波法電子血壓計的代表,歐姆龍在電子血壓計耕耘多年。90年代示波法電子血壓計的技術(shù)傳入中國,歐姆龍和歐美的電子血壓計公司一起進入,通過本土化生產(chǎn)和自主研發(fā)核心零部件傳感器,從而降低成本,以價格戰(zhàn)的方式逐漸趕走其競爭者。公司產(chǎn)品管線豐富,血壓計產(chǎn)品涵蓋家用及醫(yī)用2大市場,且均獲得美國醫(yī)療器械促進協(xié)會(AAMI)的準確性認證,符合《中國高血壓防治指南 2018 年修訂版》中對于血壓計準確性認證的要求。
隨著國內(nèi)啟動清汞行動,歐姆龍由于擴展醫(yī)療市場較早,先于競爭對手開發(fā)院用血壓計和全自動血壓計,因此在醫(yī)用市場上競爭對手較少,一直占據(jù)龍頭地位。隨著分級診療和互聯(lián)網(wǎng)+的政策逐步落地,歐姆龍在這方面面臨一定程度的阻力。一方面,由于國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)從國家信息安全的角度考慮,外資企業(yè)較難參與醫(yī)療數(shù)據(jù)信息化管理;另一方面,日本國內(nèi)對醫(yī)療信息化的變化反應較慢,加之歐姆龍為大型企業(yè),評估周期長,布局存在滯后。因此,國內(nèi)醫(yī)療信息化基本由國內(nèi)軟硬件公司合作完成。
綜上,歐姆龍的優(yōu)勢在于,立足國內(nèi)市場早有品牌知名度,率先開拓院線渠道打造專業(yè)度,市場覆蓋率較大。劣勢在于:1.技術(shù)劣勢,示波法為統(tǒng)計法受外 界干擾較大(心律不齊,動脈硬化,具體參考歐姆龍說明書免責條款);2.政策劣勢,互聯(lián)網(wǎng)+根本上來說是為國內(nèi)成熟產(chǎn)品定制的,國外產(chǎn)品只為補充,醫(yī)療 單位在采購政策上有明確指示和傾斜,招標文件上也基本是國產(chǎn)優(yōu)先,加之大公司的轉(zhuǎn)型較慢導致互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品較為單一。
魚躍醫(yī)療作為國內(nèi)水銀血壓計市場上絕對的龍頭,水銀血壓計國內(nèi)市場占有率約為 85%。在清汞的行業(yè)背景下,公司的轉(zhuǎn)型產(chǎn)品由于無自主知識產(chǎn)權(quán),導致賣點不清晰,電子血壓計產(chǎn)品在院線端競爭優(yōu)勢不強。在院線渠道幾乎沒有布局, 在公司戰(zhàn)略上,公司通過第一桶金的上市后完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,明確以家用呼吸機為代表的家庭理療類產(chǎn)品和院線的X光診斷設(shè)備為發(fā)展方向,在血壓計方面由于清汞的政策逼近的前提下,近期也在考慮以貼牌 OEM 或 ODM 的方式尋求與其它廠家合作的可能性,同時由于魚躍在電商的布局較早,目前已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)的占據(jù)了 國內(nèi)第二品牌的地位。
作為最單一的血壓計生產(chǎn)公司,九安醫(yī)療目前經(jīng)營的策略有兩個,一是通過外銷第三世界國家,憑借外貿(mào)政策和國外市場創(chuàng)收,其次為其他品牌,如海王集團、小米等代工。公司的問題在于缺乏核心客戶和核心知識產(chǎn)權(quán),容易受小米等科技公司的健康戰(zhàn)略影響。另外,電商興起對 OTC 產(chǎn)品影響較大,對九安OEM 業(yè)務的影響也不可忽視。
樂心血壓計是目前在互聯(lián)網(wǎng)+下新興出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司的代表。公司的產(chǎn)品特點是立足信息化互聯(lián)通過 APP 和微信等大眾互聯(lián)渠道做到血壓管理和血壓信息傳達,產(chǎn)品定位準確。但樂心醫(yī)療的不足之處,公司本質(zhì)上是一家以體重秤外貿(mào)起家的公司。上市后以手環(huán)開始轉(zhuǎn)型為軟件服務型企業(yè),產(chǎn)品核心更多是信息化傳遞而非血壓技術(shù)研發(fā)。因此,公司在血壓計的生產(chǎn)上交由專業(yè)生產(chǎn)血壓計的公司代工。因此,這種方式導致樂心功能性的產(chǎn)品大于血壓計本身的產(chǎn)品(專業(yè)型產(chǎn)品缺失),因此在分級診療市場上,較難與歐姆龍,脈搏波,等品牌的產(chǎn)品相抗衡。目前在信息化血壓健康上的醫(yī)用隧道式產(chǎn)品已經(jīng)開始布局。
瑞光康泰是一家全血壓軟硬件解決方案供應商,致力開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+血壓管理系統(tǒng),為客戶提供完整產(chǎn)業(yè)鏈的醫(yī)療健康生態(tài)圈。目前主打產(chǎn)品為脈搏波血壓計,同時提供慢病健康管理等業(yè)務。脈搏波(Maibobo)是具有國家發(fā)明專利的新一代測量技術(shù),雙氣囊雙傳感器設(shè)計是與傳統(tǒng)電子血壓計的顯著差異(產(chǎn)品辨識度較高),公司技術(shù)的主要優(yōu)點是解決示波法的統(tǒng)計學誤差和柯氏音法的人為誤差,提升測量精準度。該測量技術(shù)目前已經(jīng)得到部分國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)的認可,并因為測量準確的特點,在醫(yī) 用領(lǐng)域頗受歡迎。臨床血壓計應用領(lǐng)域,歐姆龍與脈搏波 Maibobo 的市場占有率排在前列。 在分級診療、醫(yī)療信息化管理等領(lǐng)域,目前 Maibobo 通過自主研發(fā)的全自動血 壓計和無線物聯(lián)的血壓計產(chǎn)品,取得了較高的市場占有率,若干個細分領(lǐng)域已經(jīng) 成為第一,比如血液透析行業(yè),健康小屋一體機行業(yè)等等,產(chǎn)品也符合《中國高血壓防治指南 2018 年修訂版》中對于血壓計準確性認證的要求。是目前國內(nèi)血壓計品牌中唯一的有符合臨床使用的全血壓產(chǎn)品體系,有很好的代表性。
血壓計市場不斷發(fā)展,我國血壓計行業(yè)壁壘較低。當下,由于核心傳感器件易購買,組裝制造壁壘不高,因此目前市場上生產(chǎn)或貼牌的血壓計的企業(yè)數(shù)量眾多。未來血壓計產(chǎn)品要進入國際市場,特別是目前最大的美國、歐洲市場,還需分別獲得 FDA、CE 認證,并需獲得 ISO9001、ISO13485 質(zhì)量體系認證。