中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，商用車市場滲透率突破30%，多技術(shù)路線競爭與全球化加速并行
2025年11月12日，隨著兩年一屆的中國國際商用車展覽會(huì)落幕，新能源與全球化雙引擎驅(qū)動(dòng)下的商用車產(chǎn)業(yè)格局日益清晰。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月國內(nèi)商用車銷量同比增長7.8%，其中新能源商用車滲透率已達(dá)23.9%，預(yù)計(jì)全年將突破30%。與此同時(shí)，出口市場持續(xù)增長，前9個(gè)月出口量達(dá)74.8萬輛，新能源商用車海外銷量同比增長1.5倍。這一系列數(shù)據(jù)揭示，中國商用車產(chǎn)業(yè)正從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，并在全球市場中加速技術(shù)輸出與價(jià)值競爭。
當(dāng)前，國內(nèi)商用車行業(yè)呈現(xiàn)純電動(dòng)、氫能、混合動(dòng)力并行的格局。2024年1-9月，新能源商用車銷量達(dá)56.6萬輛，同比增長61.4%，市場滲透率較傳統(tǒng)燃油車加速攀升。展會(huì)中，純電動(dòng)重卡的測試占比已近一半，而氫能車型如東風(fēng)天龍GX氫燃料電池牽引車續(xù)航達(dá)700公里，海珀特氫能重卡H49續(xù)航超1000公里，百公里氫耗低于8公斤。然而，技術(shù)路線的商業(yè)化成本差異顯著，純電重卡車型數(shù)量持續(xù)增長，反映出主機(jī)廠對(duì)成本可控路徑的傾向。
2024年1-9月，國內(nèi)商用車出口量達(dá)74.8萬輛，同比增長10.2%，出口占比接近總銷量的24%。新能源商用車出口量同比增長1.5倍，凸顯技術(shù)競爭力。然而，海外市場面臨本地化研發(fā)、充換電網(wǎng)絡(luò)適配及合規(guī)認(rèn)證等挑戰(zhàn)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)正通過構(gòu)建全球商品平臺(tái)、屬地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和海外制造能力提升競爭力，推動(dòng)“中國技術(shù)+中國標(biāo)準(zhǔn)”的全球輸出。
行業(yè)預(yù)測顯示，到2030年商用車新能源滲透率有望突破35%。隨著兆瓦級(jí)超充、換電網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)落地，純電重卡充電20分鐘可恢復(fù)80%電量，續(xù)航焦慮逐步緩解。主機(jī)廠正轉(zhuǎn)向基于場景的正向研發(fā)，例如一汽解放覆蓋干線物流、城市建設(shè)等多元場景的5款純電車型，東風(fēng)股份布局區(qū)域運(yùn)輸、中長途運(yùn)輸?shù)雀吒郊又殿I(lǐng)域。智能化技術(shù)如華為兆瓦超充牽引車的快速補(bǔ)能，進(jìn)一步鞏固了新能源技術(shù)的場景適用性。
2025年，中國商用車產(chǎn)業(yè)在新能源與全球化雙輪驅(qū)動(dòng)下，正經(jīng)歷從“油改電”過渡到多技術(shù)路線競爭的轉(zhuǎn)折期。滲透率突破30%的數(shù)據(jù)印證了市場驅(qū)動(dòng)的成熟，而氫能與純電路線的商業(yè)化博弈仍在持續(xù)。海外市場雖面臨本地化挑戰(zhàn)，但出口量與技術(shù)輸出的加速表明，中國商用車正從價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭。未來，場景化正向研發(fā)與全球化標(biāo)準(zhǔn)輸出將成為企業(yè)核心競爭力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高附加值領(lǐng)域持續(xù)突破。
中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年，商用車行業(yè)正加速向低碳化轉(zhuǎn)型，其中提升補(bǔ)能效率成為關(guān)鍵。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國商用車產(chǎn)銷分別完成380.5萬輛和387.3萬輛，新能源商用車國內(nèi)銷量53.2萬輛，市場滲透率達(dá)到了17.9%，與新能源乘用車47.6%的滲透率相比，商用車的低碳化轉(zhuǎn)型之路仍然漫長。在此背景下，華為數(shù)字能源發(fā)布的兆瓦級(jí)充電解決方案，為商用車行業(yè)提供了新的發(fā)展方向。
《2025-2030年中國商用車行業(yè)市場供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，商用車的低碳化轉(zhuǎn)型面臨諸多挑戰(zhàn)，尤其是在補(bǔ)能效率方面。與乘用車相比，商用車對(duì)效率的要求更為嚴(yán)苛，不僅要求時(shí)間短，還要求貨拉得多。因此，提高補(bǔ)能效率成為商用車行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。華為數(shù)字能源發(fā)布的兆瓦級(jí)充電解決方案，通過提高補(bǔ)能效率，讓新能源重卡車型在運(yùn)營過程中也能獲得更好的收益表現(xiàn)，從而加速實(shí)現(xiàn)重卡及商用車的低碳化轉(zhuǎn)型。
華為數(shù)字能源的兆瓦超充方案在技術(shù)上取得了顯著突破。在參觀采用了華為兆瓦超充方案的上海臨港的“交通強(qiáng)國一號(hào)站”超充站點(diǎn)后，記者見證了一臺(tái)純電重卡僅用18分鐘就完成了從10%到90%電量的補(bǔ)能，共充入電量266kWh。該方案通過充電和散熱一體的架構(gòu)，解決了電池發(fā)熱問題，實(shí)現(xiàn)了最高功率的穩(wěn)態(tài)輸出。這一技術(shù)突破為商用車的高效補(bǔ)能提供了可能。
盡管兆瓦超充技術(shù)為商用車的高效補(bǔ)能提供了技術(shù)支持，但要真正解決商用車的補(bǔ)能問題，還需要在充電網(wǎng)絡(luò)布局上進(jìn)行優(yōu)化。華為數(shù)字能源智能充電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域首席戰(zhàn)略官表示，電池技術(shù)的迭代很快，電池倍率的提高對(duì)電池成本的影響不大。關(guān)鍵在于通過加密充電網(wǎng)絡(luò)，減少用戶的補(bǔ)能焦慮。未來1到2年內(nèi)，商用車對(duì)大電量的需求仍然較強(qiáng)，但隨著充電網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，小電量、快速充電將成為趨勢(shì)。
商用車行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，華為數(shù)字能源還攜手北奔重汽、北汽福田等9家車企，以及充電運(yùn)營商和行業(yè)伙伴，共同見證了“超充聯(lián)盟2.0”的發(fā)布。這一聯(lián)盟的建立標(biāo)志著超充產(chǎn)業(yè)生態(tài)從乘用車領(lǐng)域擴(kuò)展至商用車領(lǐng)域?；凇俺渎?lián)盟2.0”平臺(tái)，華為數(shù)字能源聯(lián)合車企及伙伴，共同定義商用車超充標(biāo)準(zhǔn)，打造多場景解決方案，構(gòu)建兆瓦超充一張網(wǎng)。這9家加入超充聯(lián)盟的重卡車企，也將在2025年推出超過30款超充車型，促進(jìn)電動(dòng)重卡滲透率提升。
2025年，商用車行業(yè)在低碳化轉(zhuǎn)型的道路上取得了顯著進(jìn)展。通過提升補(bǔ)能效率，特別是華為數(shù)字能源發(fā)布的兆瓦級(jí)充電解決方案，商用車行業(yè)在高效補(bǔ)能方面邁出了重要一步。同時(shí)，通過加密充電網(wǎng)絡(luò)布局和建立超充聯(lián)盟，商用車行業(yè)不僅提高了補(bǔ)能效率，還為未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這些舉措將加速商用車邁向全面電動(dòng)化的時(shí)代，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)降本減碳的目標(biāo)。
宇博智業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2018年 上半年商用車行業(yè)披露財(cái)報(bào)的12家主要上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1288.34億元，其中：江淮汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入237.09億元人民幣，同比下跌6.34%，行業(yè)占比18.4%；中國重汽實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225.41億元，同比增長23.1%，行業(yè)占比17.5%；福田汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入216.63億元，同比下跌5.54%，行業(yè)占比16.82%；江鈴汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143億元，同比下跌8.8%，行業(yè)占比11.09%；一汽解放實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入131億元，同比下跌2.29%，行業(yè)占比10.16%。
宇博智業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2018年 上半年商用車行業(yè)披露財(cái)報(bào)的12家主要上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本1112.71億元，其中：江淮汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本215.25億元人民幣，同比下跌5.24%，行業(yè)占比19.35%；中國重汽實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本204.56億元，同比增長25%，行業(yè)占比18.38%；福田汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本184.99億元，同比下跌6.75%，行業(yè)占比16.62%；江鈴汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本123億元，同比下跌0.76%，行業(yè)占比11.03%；一汽解放實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本103億元，同比增長3.06%，行業(yè)占比9.27%。
宇博智業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2018年 上半年商用車行業(yè)披露財(cái)報(bào)的12家主要上市公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤12.65億元，其中：中國重汽實(shí)現(xiàn)凈利潤6.56億元人民幣，同比增長7.03%，行業(yè)占比51.83%；宇通客車實(shí)現(xiàn)凈利潤6.27億元，同比下跌24.22%，行業(yè)占比49.54%；江鈴汽車實(shí)現(xiàn)凈利潤3.19億元，同比下跌42.31%，行業(yè)占比25.22%；東風(fēng)汽車實(shí)現(xiàn)凈利潤3億元，同比下跌2219.83%，行業(yè)占比22.73%；一汽解放實(shí)現(xiàn)凈利潤3億元，同比下跌41.72%，行業(yè)占比19.96%。
商用車與國家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，2017年兩會(huì)提出了很多利好商用車的政策信號(hào)，商用車將受益快遞等行業(yè)發(fā)展，2017年2月我國商用車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳情如下。
2月汽車銷量同比高速增長，卡車板塊增速迅猛。2017年2月汽車銷售193.9萬輛，同比增長22.4%。其中乘用車銷售163.3萬輛，同比增長18.3%。
據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的2016-2021年中國新型商用車產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)行暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告顯示，在供給側(cè)改革大背景下，對(duì)于商用車行業(yè)來說，MPV和SUV就是商用車企業(yè)尋求突破的“雙引擎”。
2月，受貨車增長拉動(dòng)，商用車銷量總體保持高速增長，產(chǎn)銷分別完成31.2萬輛和30.7萬輛，環(huán)比分別增長5.0%和1.7%，同比分別增長49.0%和49.9%。貨車產(chǎn)銷分別為29.0萬輛和28.2萬輛，同比分別增長58.5%和57.4%。
1－2月，商用車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成61.0萬輛和60.8萬輛，比上年同期分別增長19.4%和28.3%，高于汽車總體8.3和19.5個(gè)百分點(diǎn)。分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷比上年同期分別下降28.5%和23.5%；貨車產(chǎn)銷比上年同期分別增長了27.4%和37.4%，貨車產(chǎn)銷量繼續(xù)較快增長。
2017年我國商用車發(fā)展機(jī)會(huì)有很多，主要受益鐵路建設(shè)、水利工程建設(shè)、電信設(shè)施建設(shè)等等，新的一年商用車市場充滿機(jī)遇。
商用車市場的持續(xù)下滑與國家宏觀經(jīng)濟(jì)及政策調(diào)整緊密相連，特別是貨車市場。下文是對(duì)11月商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析內(nèi)容介紹。
11月，商用車產(chǎn)銷比上月增長，但低于上年同期水平。當(dāng)月商用車產(chǎn)銷分別完成31.40萬輛和31.20萬輛，產(chǎn)銷量比上月分別增長8.6%和9.6%；與上年同期相比，產(chǎn)銷分別下降3.7%和1.1%。
1-11月，商用車產(chǎn)銷分別完成308.87萬輛和310.54萬輛，比上年同期分別下降10.5%和9.7%。分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷比上年同期分別下降3.1%和3.2%；貨車產(chǎn)銷比上年同期分別下降11.9%和10.9%。更多最新商用車市場分析信息請(qǐng)查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2015-2020年中國新型商用車產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)行暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。
商用車企銷量匯總
福田：卡車降7.8%
從近11個(gè)月的表現(xiàn)來看，福田汽車的貨車表現(xiàn)很不理想，相比去年同期，全線下降，其中尤其以重型貨車的下跌最為明顯，其次是中型貨車。客車方面倒是強(qiáng)于貨車，大型貨車及中型客車增幅超過20％，輕客下降11％。
江鈴：輕卡連續(xù)三月下滑
江鈴11月銷車2萬輛，同比降28%，從上述表格可以看出，JMC品牌卡車下滑幅度相比去年同期超過了30%，下滑較為明顯。
東風(fēng)股份：仍沒有趕上來
東風(fēng)股份的貨車表現(xiàn)從數(shù)據(jù)可見，與大趨勢(shì)整體無差別，輕型貨車以及微型貨車全面下滑，累計(jì)銷量下滑比例均接近30%，這個(gè)下滑幅度在商用車企業(yè)的成績單中還是比較明顯的。
江淮： 卡車銷量增13%
11月，相比去年同期，江淮汽車在輕型貨車以及中型貨車上表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)，但是重卡相比去年同期有所下滑，但是從累計(jì)銷量來看，貨車三大陣營仍是全面下滑，其中以重型貨車下滑嚴(yán)重，輕型貨車?yán)塾?jì)表現(xiàn)基本持平，沒有相差太多，在貨車市場整體不景氣的情況下，江淮輕卡的表現(xiàn)也還說得過去。當(dāng)然，作為江淮汽車的重要根基，商用車表現(xiàn)相比今年乘用車來講，還是相差很多。
不久前，也不斷有消息傳出，大眾與江淮很可能在新能源商用車領(lǐng)域展開合作，如果此合作一旦促成，江淮的表現(xiàn)還是值得期待的。
宇通客車：前11月累增11.3%
宇通11月銷車7221輛，其中大中型客車仍是銷量主力，三個(gè)細(xì)分市場之中，只有中型客車銷量同比下滑，不過在中型客車市場表現(xiàn)不佳的情況下，宇通的情況也可視為正常。本月，宇通的輕客增幅最為顯著，達(dá)到18%。前11月，輕客增幅也是最明顯的。前11月累計(jì)銷量來看，三個(gè)細(xì)分車型均沒有出現(xiàn)負(fù)增長。
金龍汽車11月銷8072輛 客車增17%
安凱前11月客車銷量同比下降6.3%
安凱11月銷量達(dá)到了1388輛，前11月累計(jì)8681輛，如圖所示，安凱的中型客車是幾個(gè)車型中下滑最為明顯的，大客增長，可能得益新能源車。
亞星客車：僅中型客車下跌
亞星客車三大細(xì)分車型之中，雖然銷量都不高，但是大型和輕型客車均有不錯(cuò)的增長，僅中型客車下跌。
1-4月商用車產(chǎn)銷分別完成141.46萬輛和140.17萬輛，分別比上年同期增長4.18%和2.44%，比1-3月回升明顯。
商用車產(chǎn)銷4月表現(xiàn)總體較好，盡管環(huán)比有所下降，但同比繼續(xù)保持雙增長。4月商用車產(chǎn)銷分別完成40.08萬輛和40.03萬輛，比上月分別下降 6.41%和10.97%，比上年同期分別增長17.04%和14.90%。其中半掛牽引車延續(xù)了上月的回升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷同比增長分別為70.9%和 46.3%。1-4月商用車產(chǎn)銷分別完成141.46萬輛和140.17萬輛，分別比上年同期增長4.18%和2.44%，比1-3月回升明顯。
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