中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2025年9月，多家上市公司連續(xù)獲得重要項(xiàng)目定點(diǎn)，涉及新能源車輪、金屬結(jié)構(gòu)件及鎂合金部件等領(lǐng)域，相關(guān)訂單總金額已超18億元。隨著電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型加速，汽車產(chǎn)業(yè)正通過技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能調(diào)整重塑供應(yīng)鏈體系，行業(yè)資訊顯示頭部企業(yè)已在關(guān)鍵領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)汽車零部件行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，2025年以來，多家上市公司披露的訂單信息印證了行業(yè)活躍度提升。以某上市車輪制造企業(yè)為例，其第三季度將量產(chǎn)新一代低碳產(chǎn)品，年內(nèi)已三次獲得同一客戶訂單。另一家金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商則在8月接連收到兩個(gè)生命周期超五年的項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)累計(jì)銷售金額達(dá)4.1億元。這種密集的訂單分布不僅反映市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，更體現(xiàn)出車企對(duì)供應(yīng)鏈技術(shù)適配性的重視。行業(yè)觀察顯示，零部件企業(yè)正從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品獨(dú)特性為核心的深度合作模式。
數(shù)據(jù)顯示，2025年新能源車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張直接帶動(dòng)核心部件需求。某鎂合金廠商獲得的7.13億元訂單覆蓋未來六年生產(chǎn)周期，而一家輕量化車輪企業(yè)第四季度即將量產(chǎn)的新能源輕卡產(chǎn)品，均指向行業(yè)技術(shù)迭代方向。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著"以舊換新"政策刺激消費(fèi)，車企加快產(chǎn)能建設(shè)與產(chǎn)品更新速度，關(guān)鍵零部件企業(yè)開始向系統(tǒng)集成領(lǐng)域拓展。例如某結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商2026年量產(chǎn)的訂單，其生命周期長(zhǎng)達(dá)8年，顯示客戶對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)體系的信任。
2025年的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)表明，車企正通過項(xiàng)目定點(diǎn)機(jī)制增強(qiáng)本土配套能力。某新能源車企單筆8.1億元的訂單選擇國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，反映其供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度同比提升超過30%，在輕量化材料、智能化結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域形成突破。這種產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整不僅保障了生產(chǎn)穩(wěn)定性，更使零部件企業(yè)能根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化開發(fā)，有效緩解過去同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來的價(jià)格壓力。
來看，2025年汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)需求爆發(fā)與技術(shù)升級(jí)并行的特征。通過項(xiàng)目定點(diǎn)機(jī)制驅(qū)動(dòng)的訂單增長(zhǎng)，頭部企業(yè)在產(chǎn)品差異化、供應(yīng)鏈協(xié)同及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程上取得顯著進(jìn)展。隨著智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，預(yù)計(jì)未來三年產(chǎn)業(yè)布局將更注重系統(tǒng)集成能力構(gòu)建，輕量化材料應(yīng)用占比有望突破45%，推動(dòng)行業(yè)整體向高附加值方向發(fā)展。這種動(dòng)態(tài)變化不僅重塑了零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，更為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力提升奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年第三季度，中國(guó)上市公司三季報(bào)披露完畢，汽車零部件行業(yè)展現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Choice數(shù)據(jù)顯示，在256家汽車零部件上市公司中，超六成企業(yè)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中51家公司增幅超過50%，28家增幅突破100%。這一數(shù)據(jù)折射出行業(yè)在智能化轉(zhuǎn)型中呈現(xiàn)的差異化發(fā)展特征，高技術(shù)賽道持續(xù)釋放增長(zhǎng)活力，而傳統(tǒng)領(lǐng)域面臨競(jìng)爭(zhēng)與成本的雙重壓力。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)汽車零部件行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，汽車零部件行業(yè)在電動(dòng)化與智能化浪潮中加速分化。智能底盤系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)等高技術(shù)領(lǐng)域成為核心增長(zhǎng)引擎。數(shù)據(jù)顯示，底盤與發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)板塊前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.72%，領(lǐng)跑各細(xì)分領(lǐng)域。亞太股份通過布局集成化角模塊方案，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.73億元、凈利潤(rùn)3.28億元，同比增幅分別達(dá)32.24%和109.12%。其技術(shù)整合能力為智能駕駛提供了底層支撐，成為行業(yè)標(biāo)桿案例。
高技術(shù)壁壘賽道表現(xiàn)強(qiáng)勁，傳統(tǒng)領(lǐng)域則面臨增長(zhǎng)瓶頸。齒輪類核心件企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)前三季度凈利潤(rùn)達(dá)8.98億元，同比增長(zhǎng)21.73%，新能源汽車齒輪業(yè)務(wù)占比提升顯著。其與多家廠商合作開發(fā)的同軸減速箱齒輪，預(yù)計(jì)明年產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。反觀輪胎與輪轂板塊，受競(jìng)爭(zhēng)加劇影響整體凈利潤(rùn)同比下降12.86%，企業(yè)正通過海外布局和產(chǎn)品升級(jí)尋求突破。
智能座艙、車載顯示等領(lǐng)域的技術(shù)型企業(yè)表現(xiàn)亮眼。深天馬A憑借車載顯示產(chǎn)品覆蓋國(guó)際主流品牌，前三季度營(yíng)收266.63億元，凈利潤(rùn)3.13億元，第三季度同比增長(zhǎng)超5倍。德賽西威以15.9%的座艙域控市占率保持行業(yè)第一，其前三季度營(yíng)收223.37億元，凈利潤(rùn)17.88億元，高技術(shù)含量產(chǎn)品占比持續(xù)提升。萬安科技在智能底盤領(lǐng)域加速布局，乘商用車市場(chǎng)同步拓展，前三季度營(yíng)收34.60億元，同比增長(zhǎng)13.93%，產(chǎn)品平臺(tái)化能力成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。
海外市場(chǎng)成為企業(yè)增長(zhǎng)新引擎。某公司通過切入廣汽、長(zhǎng)安等主流車企供應(yīng)鏈，并加速海外市場(chǎng)本地化項(xiàng)目，前三季度凈利潤(rùn)同比激增815.3%。輪胎與輪轂企業(yè)雖面臨階段性壓力，但通過海外建廠、高端產(chǎn)品線升級(jí)等舉措，正逐步緩解成本壓力。數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)海外營(yíng)收占比普遍提升，國(guó)際化戰(zhàn)略成效初顯。
來看，2025年前三季度汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出"技術(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化"的顯著特征。高壁壘細(xì)分領(lǐng)域憑借研發(fā)優(yōu)勢(shì)與客戶黏性實(shí)現(xiàn)超額收益，而傳統(tǒng)賽道正通過智能化改造與全球化布局尋求新突破。未來，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加聚焦核心技術(shù)的積累與應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，具備全鏈條整合能力的企業(yè)有望在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)先機(jī)。
2011-2015年中國(guó)汽車零件市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額按復(fù)合年增長(zhǎng)率12.4%，并將于2015年至2017年進(jìn)一步按復(fù)合年增長(zhǎng)率7.6%增長(zhǎng)，高于相關(guān)期間的全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率，中國(guó)汽車零件在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日益強(qiáng)大。2016年汽車零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳情如下。
中國(guó)作為全球領(lǐng)先汽車零件出口商的重要性日益突出。據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的2016-2021年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，汽車零件出口額由2011年的522億美元穩(wěn)步增加至2015年的623億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.5%。同時(shí)，同期的進(jìn)口額按復(fù)合年增長(zhǎng)率1.1%保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而進(jìn)口汽車零件主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及自動(dòng)變速器等高度技術(shù)密集型部件。
2016年整個(gè)零部件行業(yè)在面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)“陣痛”的同時(shí)，在國(guó)際汽車市場(chǎng)上的影響力也在逐步增強(qiáng)。在汽車行業(yè)形勢(shì)平穩(wěn)和零部件上市公司的不懈努力下，零部件公司總體業(yè)績(jī)回暖，且呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
記者整理數(shù)據(jù)顯示，39家公布2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，15家略增，15家業(yè)績(jī)預(yù)增，3家續(xù)盈，3家扭虧，1家預(yù)減，1家略減，1家虧損。值得注意的是，金固股份成為目前唯一一家凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損的企業(yè)，預(yù)計(jì)首虧額或達(dá)1.27億元。
凈利潤(rùn)上揚(yáng)的企業(yè)中，增長(zhǎng)較為顯著的有猛獅科技、寧波華翔和光洋股份，上述企業(yè)上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同比100%以上的增長(zhǎng)，其中猛獅科技增長(zhǎng)幅度達(dá)到罕見的3133.22%至5647.95%。
根據(jù)公告顯示，猛獅科技預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)將達(dá)到9000萬元至16000萬元，增長(zhǎng)幅度為3133.22%至5647.95%。
據(jù)猛獅科技表示，預(yù)測(cè)的主要依據(jù)為鉛電池傳統(tǒng)旺季在四季度；另外，隨著鋰電池項(xiàng)目的生產(chǎn)及其他業(yè)務(wù)開展以及國(guó)家對(duì)新能源車輛的補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，鋰電池事業(yè)部和新能源車輛事業(yè)部迎來業(yè)績(jī)大發(fā)展；清潔電力事業(yè)部所轄企業(yè)進(jìn)行光伏及儲(chǔ)能項(xiàng)目的EPC，業(yè)績(jī)也會(huì)有較大幅度的增加。
預(yù)告凈利潤(rùn)增長(zhǎng)排名靠前的寧波華翔和光洋股份，2016年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)分別達(dá)到64197.6萬元至69012.4萬元和7300.8萬元至8395.9萬元，增長(zhǎng)幅度分別為300.00%至330.00%和100.00%至130.00%。
對(duì)于業(yè)績(jī)變化的原因，寧波華翔表示，主要得益于公司多年堅(jiān)持推進(jìn)精益化生產(chǎn)，新的管理團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下銷量較去年同期增長(zhǎng)明顯；光洋股份則是通過公司合并從而提升了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
從預(yù)告凈利潤(rùn)下限來看，18家汽車零部件企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)超過1億元，占比46%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，區(qū)域性龍頭車企盈利能力仍較強(qiáng)，凈利潤(rùn)超過5億元的目前有3家；萬豐奧威2016年度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在9.57億元—11.96億元之間，目前暫列首位；寧波華翔凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在6.42億元-6.90億元之間，位居次席；京威股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)6億元-7億元位列第三位。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016年前9個(gè)月，零部件上市公司就呈現(xiàn)出全線飄紅的狀況。90多家上市汽車零部件公司中，營(yíng)業(yè)收入排名前30位的企業(yè)累計(jì)總營(yíng)收2958.22億元，相比去年同期增長(zhǎng)近550億元，增幅22.94%；總凈利潤(rùn)達(dá)169.42億元，同比增長(zhǎng)23.25%；利潤(rùn)率為5.7%。
正是憑借國(guó)際化業(yè)務(wù)逐漸并入報(bào)表，讓不少零部件企業(yè)交出了一份漂亮的答卷。這其中，前三季度營(yíng)收增長(zhǎng)幅度最大的奧特佳，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)將達(dá)到36000萬元至45000萬元，增長(zhǎng)幅度達(dá)61.23%至101.54%。
2016年汽車零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)全面飄紅，2015年，就汽車零件營(yíng)業(yè)額而言，中國(guó)名列首位，其他發(fā)達(dá)國(guó)家（如日本、美國(guó)及德國(guó)）緊隨其後。預(yù)測(cè)于2017年中國(guó)占全球汽車零件的營(yíng)業(yè)額貢獻(xiàn)將達(dá)38.8%。
隨著國(guó)際汽車及零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了開拓新興市場(chǎng)，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2015年11月—2016年11月我國(guó)汽車零部件出口金額數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息如下。
2000年以來，我國(guó)汽車零部件行業(yè)對(duì)外銷售保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2009年受國(guó)際金融危機(jī)影響，我國(guó)汽車零部件外銷受到一定影響，但隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，我國(guó)汽車零部件外銷量開始持續(xù)走高。
2016年中國(guó)汽車零部件銷售收入將達(dá)到29826億元，增長(zhǎng)率將達(dá)19%。根據(jù)2016-2021年中國(guó)汽車零部件業(yè)行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)汽車零部件銷售收入有望達(dá)到32000億元，增長(zhǎng)率維持19%左右。
2016年11月我國(guó)汽車零部件出口金額39.71億美元，當(dāng)月同比增長(zhǎng)11.44%，增幅較10月上漲18個(gè)百分點(diǎn)。
以下為2015年11月—2016年11月我國(guó)汽車零部件出口金額統(tǒng)計(jì)：
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