我國(guó)掛面的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段,產(chǎn)品從低檔到中高檔升級(jí),年產(chǎn)量1 萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有二三十家,大概占所有可消費(fèi)人群的10%左右,以下是掛面行業(yè)投資分析。
掛面是傳統(tǒng)面制品的代表,其以面粉為主要原料,后經(jīng)過(guò)各種程序加工而成的矩形或圓形的面條制品,其價(jià)格主要受到上游小麥價(jià)格影響。掛面行業(yè)分析指出,我國(guó)掛面的生產(chǎn)已經(jīng)形成了比較穩(wěn)定的工藝。
2009-2019年,中國(guó)掛面市場(chǎng)由126萬(wàn)噸增長(zhǎng)到580萬(wàn)噸左右,CAGR約為14.9%;全國(guó)掛面市場(chǎng)終端銷售額從約48億元增長(zhǎng)到約440億元,CAGR超過(guò)20%。掛面行業(yè)投資分析指出,由于行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈,加之經(jīng)濟(jì)低迷影響終端,2020年掛面行業(yè)收入增長(zhǎng)僅在3-5%左右。
終端市場(chǎng)銷售渠道中,掛面產(chǎn)品的主要品牌有陳克明、博大、百樂(lè)麥、雪健、巨能、爽口福等品牌。終端市場(chǎng)中的品牌集中度要明顯高于掛面的整體消費(fèi)市場(chǎng),前十位品牌的綜合權(quán)數(shù)市場(chǎng)占有率接近50%,前兩位品牌陳克明和博大的綜合市場(chǎng)占有率之和已經(jīng)超過(guò)20%??梢?jiàn),終端市場(chǎng)中的品牌效應(yīng)更加明顯,重點(diǎn)企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)更為突出。
終端行業(yè)發(fā)展中,行業(yè)集中度很低,主要以低端產(chǎn)品為主,也就是5元以下的市場(chǎng)份額占比最大,達(dá)到了60%;其次為5-8元,占比為30%;而價(jià)格在8元以上的,僅占到10%。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升、居民收入的增加,我國(guó)中高端掛面市場(chǎng)份額有望提高。
行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,企業(yè)規(guī)模偏小,同質(zhì)化粗放式競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,掛面行業(yè)CR5 僅30%,行業(yè)集中度低,掛面行業(yè)集中度提升空間仍然廣闊。掛面行業(yè)投資分析指出,面粉價(jià)格持續(xù)上漲,成本上漲導(dǎo)致小企業(yè)生存艱難,掛面行業(yè)逐步進(jìn)入洗牌期,市場(chǎng)集中度出現(xiàn)較大幅度的提升,行業(yè)CR5 從2009 年的17.5%提升至2015 年的30%左右。
目前,我國(guó)掛面市場(chǎng)主要分為四大梯隊(duì),金沙河面業(yè)占據(jù)行業(yè)龍頭地位。以金沙河面業(yè)、克明面業(yè)為代表的是第一梯隊(duì),占據(jù)國(guó)內(nèi)約20%;以中糧集團(tuán)、博大面業(yè)、金龍魚(yú)、今麥郎等為代表的是第二梯隊(duì),以裕湘、永生、興盛等為代表的是第三梯隊(duì),而第四梯隊(duì)則為眾多小型企業(yè)。到2020年,陳克明、金沙河、博大春綠、裕湘、春絲、興盛、香雪、金健以及塞北雪為我國(guó)的掛面十大品牌。
未來(lái)10年,我國(guó)掛面行業(yè)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提高,掛面行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間產(chǎn)能利用率不平衡的現(xiàn)象將逐步得到緩解。一些行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),可能在全國(guó)范圍內(nèi)迅速擴(kuò)張,產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。另一方面,隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)資本市場(chǎng)融資渠道的打通,掛面行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的整合將逐步展開(kāi)。領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能不足與落后企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的不平衡情況將隨著企業(yè)之間的整合而趨于相對(duì)平衡。
預(yù)計(jì)未來(lái)5年,行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高,按前五名統(tǒng)計(jì)的行業(yè)集中度HH指數(shù)CR5將增長(zhǎng)到28%左右;按前十名企業(yè)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)集中度HH指數(shù)CR10將從目前的不到27%增長(zhǎng)到39%左右,以上便是掛面行業(yè)投資分析所有內(nèi)容了。
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