中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年9月，中國(guó)新茶飲行業(yè)進(jìn)入秋季調(diào)整期，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)"穩(wěn)中有進(jìn)"的態(tài)勢(shì)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，26個(gè)連鎖茶飲品牌合計(jì)門店總量達(dá)13.36萬(wàn)家，單月凈增2342家，頭部品牌保持?jǐn)U張韌性的同時(shí)，行業(yè)兩端分化加劇。校園場(chǎng)景、下沉市場(chǎng)與商場(chǎng)渠道成為新一輪產(chǎn)業(yè)布局的核心戰(zhàn)場(chǎng)，而品牌在場(chǎng)景滲透與結(jié)構(gòu)優(yōu)化中的差異化策略，正重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)茶飲市場(chǎng)專題研究及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，茶飲產(chǎn)業(yè)布局及重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，頭部品牌的策略分化顯著。蜜雪冰城以4.4萬(wàn)家門店穩(wěn)居榜首，9月凈增481家，月度增長(zhǎng)率1.09%；古茗憑借4%的凈增率（507家）成為增速最快的頭部品牌。茶百道、滬上阿姨延續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)張，分別凈增266家和233家。與此同時(shí)，喜茶與奈雪的茶持續(xù)收縮，單月分別凈減24家和6家，顯示出高端品牌在高線市場(chǎng)面臨的成本與競(jìng)爭(zhēng)壓力。
中腰部茶飲品牌的產(chǎn)業(yè)布局及重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯回暖趨勢(shì)。1點(diǎn)點(diǎn)凈增190家，環(huán)比增長(zhǎng)4.87%，加盟端信心恢復(fù)顯著；甜啦啦與益禾堂保持低速擴(kuò)張，均實(shí)現(xiàn)約50家凈增長(zhǎng)。值得注意的是，檸檬向右（凈增22家，7.75%）、茉莉奶白（6.96%）、爺爺不泡茶（6.27%）等輕資產(chǎn)、高復(fù)購(gòu)品牌成為增速前三，凸顯加盟模型在旺季后的持續(xù)動(dòng)能。反觀老牌連鎖如7分甜（凈減23家，-3.59%）、雅克雅思（凈減7家，-4.38%），則面臨門店收縮壓力。
茶飲產(chǎn)業(yè)布局及重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)張重心持續(xù)向低線城市傾斜。2025年9月，三線及以下城市貢獻(xiàn)超六成新增門店，一線城市新開(kāi)店占比不足10%。蜜雪冰城、古茗憑借下沉優(yōu)勢(shì)，分別在三線以下市場(chǎng)新增85家和93家商場(chǎng)店；滬上阿姨在新一線與三線城市各增39家和42家，強(qiáng)化全國(guó)化布局。CoCo都可加速下沉，在四線及以下城市凈增46家，而1點(diǎn)點(diǎn)則瞄準(zhǔn)新一線城市（新增41家）與二線城市（新增49家），平衡區(qū)域滲透策略。
茶飲品牌通過(guò)場(chǎng)景滲透重構(gòu)產(chǎn)業(yè)布局及重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。校園場(chǎng)景成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)，茶百道單月新開(kāi)116家校園店，古茗、蜜雪冰城分別新增50家和52家。商場(chǎng)渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈，古茗新增93家商場(chǎng)店，蜜雪冰城85家，1點(diǎn)點(diǎn)69家，品牌通過(guò)高曝光點(diǎn)位提升客單價(jià)與品牌勢(shì)能。交通樞紐場(chǎng)景亦被看好，蜜雪冰城、爺爺不泡茶等加速入駐地鐵、高鐵站點(diǎn)，滿足即時(shí)消費(fèi)需求。與此同時(shí)，奈雪、喜茶等品牌收縮高租金商圈，轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)模型探索。
2025年9月數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)茶飲產(chǎn)業(yè)布局及重點(diǎn)企業(yè)正經(jīng)歷從"規(guī)模擴(kuò)張"到"結(jié)構(gòu)優(yōu)化"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。頭部品牌鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中腰部企業(yè)通過(guò)差異化模型搶占細(xì)分市場(chǎng)；下沉市場(chǎng)與場(chǎng)景化布局成為核心戰(zhàn)略方向，而一線城市的收縮則反映高成本與飽和壓力。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入"拼質(zhì)量"階段，品牌能否在淡季維持盈利、在場(chǎng)景滲透中構(gòu)建消費(fèi)黏性，將成為穿越周期的核心能力。數(shù)據(jù)揭示的產(chǎn)業(yè)變遷，預(yù)示著中國(guó)茶飲市場(chǎng)正從野蠻生長(zhǎng)走向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的新階段。
中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，截至2025年10月，中國(guó)新茶飲行業(yè)歷經(jīng)十余年發(fā)展，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全國(guó)新茶飲相關(guān)企業(yè)超過(guò)30.1萬(wàn)家，頭部品牌通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)、健康化升級(jí)和全球化布局突圍。本文結(jié)合2024-2025年最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與投資價(jià)值，揭示未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)茶飲行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，天眼查數(shù)據(jù)顯示，新茶飲行業(yè)自2015年以年均31.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率快速擴(kuò)張，但2021年后注冊(cè)增速放緩，2024年行業(yè)進(jìn)入洗牌期，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力顯著上升。區(qū)域分布上，廣東、江蘇、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份仍是核心市場(chǎng)，而廣西、湖南等省份的茶飲企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)則反映品牌下沉戰(zhàn)略的成效。
行業(yè)研究指出，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純擴(kuò)張轉(zhuǎn)向單店盈利能力、供應(yīng)鏈效率及品牌差異化。頭部企業(yè)如蜜雪集團(tuán)2025年上半年?duì)I收達(dá)148.75億元，同比增長(zhǎng)39.3%；霸王茶姬2025年二季度凈收入33.319億元，同比增長(zhǎng)10.2%。這些數(shù)據(jù)表明，專注產(chǎn)品品質(zhì)與運(yùn)營(yíng)效率的企業(yè)正逐步拉開(kāi)與中小品牌的差距。
消費(fèi)者對(duì)“天然、輕養(yǎng)”需求推動(dòng)茶飲品牌加速健康化轉(zhuǎn)型。例如，喜茶推出“咖啡因紅綠燈”標(biāo)識(shí)，規(guī)范產(chǎn)品信息披露；奈雪的茶以“每日蔬果瓶”產(chǎn)品矩陣和“不加糖天然營(yíng)養(yǎng)+”計(jì)劃，引導(dǎo)行業(yè)從“減糖控糖”向“主動(dòng)添加營(yíng)養(yǎng)”升級(jí)。
行業(yè)分析師強(qiáng)調(diào)，健康化已成為茶飲行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。2025年數(shù)據(jù)顯示，頭部品牌健康產(chǎn)品線貢獻(xiàn)顯著增長(zhǎng)，消費(fèi)者復(fù)購(gòu)率提升超20%。未來(lái)投資需關(guān)注企業(yè)能否通過(guò)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，滿足消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)透明化與健康體驗(yàn)的雙重需求。
盡管部分企業(yè)以低價(jià)策略爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，但頭部品牌普遍選擇差異化路徑。例如，霸王茶姬通過(guò)會(huì)員體系與復(fù)購(gòu)率（73.9%訂單來(lái)自復(fù)購(gòu)）構(gòu)建用戶黏性，注冊(cè)會(huì)員突破2億；喜茶則暫停門店擴(kuò)張，專注提升品牌體驗(yàn)，避免陷入“規(guī)模內(nèi)卷”。
數(shù)據(jù)顯示，過(guò)度依賴價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)面臨盈利壓力，而堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)的品牌在用戶留存與單店?duì)I收上表現(xiàn)更優(yōu)。行業(yè)研究顯示，2025年茶飲門店平均坪效排名前20%的品牌，其差異化產(chǎn)品貢獻(xiàn)率超60%。這提示投資者需關(guān)注品牌長(zhǎng)期價(jià)值而非短期流量。
頭部品牌加速出海，海外市場(chǎng)成為重要增長(zhǎng)極。截至2025年第二季度，霸王茶姬海外門店達(dá)208家，美國(guó)、菲律賓市場(chǎng)增速超70%；奈雪的茶美國(guó)首店開(kāi)業(yè)3天銷售額近8.7萬(wàn)美元；喜茶海外門店數(shù)同比增長(zhǎng)超6倍，覆蓋歐美及東南亞市場(chǎng)。
供應(yīng)鏈建設(shè)是全球化關(guān)鍵。蜜雪冰城已布局全球6大洲供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃在巴西投資40億元建設(shè)供應(yīng)鏈基地；喜茶則通過(guò)本地化團(tuán)隊(duì)與標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)保障海外門店品質(zhì)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年頭部品牌海外營(yíng)收占比平均提升至15%-20%，顯示全球化戰(zhàn)略對(duì)投資回報(bào)的顯著拉動(dòng)作用。
2025年茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已從資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向品質(zhì)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。健康化、差異化、全球化成為核心競(jìng)爭(zhēng)維度，而供應(yīng)鏈能力與用戶運(yùn)營(yíng)效率則是投資價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)。未來(lái)，兼具產(chǎn)品研發(fā)力、全球化布局及可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)，將在新一輪行業(yè)洗牌中占據(jù)主導(dǎo)地位，引領(lǐng)茶飲行業(yè)向更高附加值方向發(fā)展。
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