中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2024 年全球碳酸飲料銷售市場規(guī)模達(dá) 3997.5 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年將增長至 4064.7 億美元，到 2035 年進(jìn)一步攀升至 4800 億美元，2025-2035 年復(fù)合年增長率(CAGR)約為 1.68%。與此同時(shí)，中國碳酸飲料市場也展現(xiàn)出穩(wěn)健態(tài)勢，2024 年市場規(guī)模達(dá) 1232 億元，同比增長 6.9%，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 1300 億元;從細(xì)分品類看，2024 年中國低糖 / 無糖碳酸飲料市場規(guī)模為 192 億元，占比 15.6%，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 220 億元，同比增長 14.6%，健康化已成為行業(yè)核心發(fā)展方向。在區(qū)域布局上，不同地區(qū)市場呈現(xiàn)差異化特征，北美作為全球碳酸飲料消費(fèi)主力區(qū)域，2024 年市場價(jià)值達(dá) 1300 億美元，亞太地區(qū)則以 900 億美元的規(guī)模展現(xiàn)出快速增長潛力，預(yù)計(jì) 2035 年亞太地區(qū)市場價(jià)值將達(dá)到 1100 億美元，成為推動(dòng)全球市場增長的重要力量。
中國報(bào)告《2025-2030年中國碳酸飲料行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，全球碳酸飲料市場呈現(xiàn) “成熟區(qū)域穩(wěn)占主導(dǎo)，新興區(qū)域加速崛起” 的格局。2024 年全球碳酸飲料銷售市場規(guī)模為 3997.5 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年將增長至 4064.7 億美元，到 2035 年將達(dá)到 4800 億美元，2025-2035 年復(fù)合年增長率(CAGR)約為 1.68%。從區(qū)域分布來看，北美憑借龐大的消費(fèi)群體和完善的分銷網(wǎng)絡(luò)，2024 年以 1300 億美元的市場價(jià)值占據(jù)全球主導(dǎo)地位;歐洲緊隨其后，2024 年市場價(jià)值達(dá) 1050 億美元，主要得益于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對高端碳酸飲料和創(chuàng)新口味的需求;亞太地區(qū)(APAC)2024 年市場規(guī)模為 900 億美元，受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、消費(fèi)者對清爽型碳酸飲料偏好轉(zhuǎn)變的推動(dòng)，該地區(qū)展現(xiàn)出快速增長潛力，預(yù)計(jì) 2035 年市場價(jià)值將達(dá)到 1100 億美元。
此外，南美洲和中東及非洲(MEA)市場也逐步釋放潛力。2024 年南美洲碳酸飲料市場規(guī)模為 400 億美元，年輕人口對碳酸飲料的偏愛以及可支配收入的增加，使其成為關(guān)鍵市場參與者;中東及非洲市場 2024 年規(guī)模達(dá) 347.5 億美元，生活方式轉(zhuǎn)變和新產(chǎn)品種類推出為該地區(qū)帶來了獨(dú)特的發(fā)展機(jī)遇。從中國區(qū)域市場來看，2024 年華東地區(qū)碳酸飲料市場規(guī)模為 380 億元，占全國市場的 30.8%，華南地區(qū)以 270 億元的規(guī)模占比 21.9%，華北地區(qū)市場規(guī)模 230 億元，占比 18.7%;而西南和西北地區(qū)雖基數(shù)較小，但增速亮眼，2024 年市場規(guī)模分別為 145 億元和 107 億元，同比增長分別達(dá) 8.2% 和 7.6%，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市商圈擴(kuò)展，中西部地區(qū)未來將成為碳酸飲料市場的重要增長極。
碳酸飲料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷深度調(diào)整，健康化、多元化成為核心趨勢。從全球產(chǎn)品類型看，2024 年碳酸飲料市場主要由可樂、非可樂、風(fēng)味氣泡水和氣泡果汁四大類別驅(qū)動(dòng)，其中可樂類別以 1575 億美元的估值成為主導(dǎo)細(xì)分市場，反映出其在全球消費(fèi)者中經(jīng)久不衰的受歡迎度;非可樂細(xì)分市場 2024 年規(guī)模達(dá) 1400 億美元，主要滿足日益注重健康的消費(fèi)者對傳統(tǒng)含糖飲料替代品的需求;風(fēng)味氣泡水 2024 年估值為 700 億美元，憑借零卡路里、清爽口感的特點(diǎn)，尤其受到注重健康的年輕一代青睞，預(yù)計(jì) 2035 年其市場規(guī)模將達(dá)到 840 億美元;氣泡果汁雖規(guī)模較小，2024 年估值為 322.5 億美元，但精準(zhǔn)切入尋求天然和水果碳酸飲料的利基市場，與成分透明度和真實(shí)性趨勢高度契合。
在中國市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分化更為顯著。2024 年傳統(tǒng)碳酸飲料仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場規(guī)模約為 620 億元，占比 50.3%;果味碳酸飲料增長迅速，2024 年市場規(guī)模 285 億元，占比 23.1%，成為吸引年輕消費(fèi)者的重要品類;功能性碳酸飲料市場規(guī)模 135 億元，占比 10.9%;而低糖 / 無糖碳酸飲料表現(xiàn)最為突出，2024 年市場規(guī)模 192 億元，占比 15.6%，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 220 億元，同比增長 14.6%。從甜味劑選擇來看，人工甜味劑作為低熱量替代品，在注重健康的消費(fèi)者群體中日益受到青睞，天然甜味劑則迎合了有機(jī)和天然產(chǎn)品的消費(fèi)趨勢，2024 年糖和高果糖玉米糖漿雖仍在推動(dòng)全球需求，但低糖 / 無糖產(chǎn)品的快速增長已重塑行業(yè)甜味劑使用格局。
值得注意的是，經(jīng)歷 2023 年增速低迷后，2025 年第一季度無糖碳酸飲料迎來復(fù)蘇拐點(diǎn)，在家內(nèi)消費(fèi)重回正增長，家外消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇。但消費(fèi)者對健康的認(rèn)知不斷深化，需求正從 “代糖型無糖” 向 “本味型健康無糖” 轉(zhuǎn)變，使用代糖的無糖碳酸飲料與健康的關(guān)聯(lián)度逐漸降低，這一變化推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品配方，加速健康化創(chuàng)新。
碳酸飲料行業(yè)在包裝和分銷渠道層面的創(chuàng)新，正深刻影響消費(fèi)者購買決策和市場格局。在包裝類型方面，2024 年全球碳酸飲料市場對多樣化包裝的需求持續(xù)增長，罐裝、瓶裝、袋裝和桶裝各有優(yōu)勢。罐裝憑借輕便、可回收、便捷的特點(diǎn)，對市場增長貢獻(xiàn)顯著;瓶裝因卓越的密封機(jī)制和品牌展示效果，有效培養(yǎng)消費(fèi)者品牌忠誠度;袋裝雖市場份額較小，但為隨時(shí)隨地消費(fèi)提供了獨(dú)特選擇，尤其吸引年輕群體;桶裝則在酒吧、餐廳和活動(dòng)等場景中占據(jù)重要地位，推動(dòng)批量銷售。同時(shí)，可持續(xù)包裝已成為行業(yè)共識，眾多領(lǐng)先品牌致力于環(huán)保包裝解決方案，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)包裝 100% 可回收，72% 的消費(fèi)者更傾向于購買環(huán)保品牌的產(chǎn)品，可生物降解材料在包裝中的應(yīng)用逐漸普及，既提升品牌忠誠度，又助力解決環(huán)境問題。
從分銷渠道來看，全球碳酸飲料市場形成了多元化的渠道格局。2024 年超市憑借廣泛的覆蓋范圍和便利性，成為消費(fèi)者購買碳酸飲料的首選渠道;便利店則精準(zhǔn)迎合忙碌消費(fèi)者的即時(shí)需求，提供便捷的購買途徑;在線零售的興起顯著改變了購買模式，消費(fèi)者可方便地在家訂購，2023 年中國碳酸飲料線上銷售額占比已從 2019 年的 12% 上升至 24%，2024 年家內(nèi)地級市網(wǎng)購渠道銷額重要度提升最快(+5.8%)，已成為當(dāng)?shù)劁N額占比最高的渠道;酒吧和餐廳作為社交場景的重要載體，通過社交互動(dòng)推動(dòng)碳酸飲料需求。此外，不同渠道在區(qū)域市場呈現(xiàn)差異化表現(xiàn)，如 2024 年中國家外超市渠道銷額重要度提升 4.3%，滲透率增長 0.9 個(gè)百分點(diǎn)，自動(dòng)販賣機(jī)渠道中低糖碳酸飲料銷售額占比從 2020 年的 29% 升至 2022 年的 41%，同期增幅達(dá) 19 個(gè)百分點(diǎn)，反映出渠道與產(chǎn)品類型的精準(zhǔn)匹配趨勢。
全球碳酸飲料市場競爭激烈，呈現(xiàn) “國際巨頭占據(jù)主導(dǎo)，本土品牌差異化突圍” 的格局。國際品牌憑借強(qiáng)大的品牌影響力、完善的分銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的產(chǎn)品矩陣，長期占據(jù)市場核心地位，2023 年中國碳酸飲料市場 CR5 達(dá)到 78.5%，可口可樂、百事可樂等跨國企業(yè)在可樂、非可樂等主流品類中優(yōu)勢明顯，其中可口可樂 2022 年財(cái)報(bào)顯示無糖產(chǎn)品線營收占比已達(dá) 38%，較 2019 年提升 18 個(gè)百分點(diǎn)，百事中國區(qū)無糖產(chǎn)品收入占比突破 41%，并規(guī)劃 2025 年將該比例提升至 55%。
與此同時(shí)，本土品牌通過精準(zhǔn)定位和差異化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)快速增長。以中國市場為例，本土品牌聚焦健康化、個(gè)性化需求，推出氣泡水、果味汽水等特色產(chǎn)品，2023 年新興本土品牌市場份額從 4.7% 攀升至 11.3%。在競爭策略上，企業(yè)主要通過產(chǎn)品創(chuàng)新、可持續(xù)包裝、渠道拓展和營銷創(chuàng)新構(gòu)建競爭優(yōu)勢：產(chǎn)品端，企業(yè)加大研發(fā)投入，2023 年行業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比提升至 4.2%，推出低糖 / 無糖、功能性添加(如膳食纖維、維生素)的碳酸飲料，2025 年預(yù)計(jì)含膳食纖維、維生素等增值配方的產(chǎn)品將占健康品類 35% 份額;包裝端，加速環(huán)保材料應(yīng)用，預(yù)計(jì)到 2030 年使用生物基 PET 瓶的碳酸飲料產(chǎn)品占比將超過 30%;渠道端，國際品牌積極拓展新興市場分銷網(wǎng)絡(luò)，本土品牌則深化下沉市場布局，2023 年中國縣域市場碳酸飲料銷量 CAGR 達(dá) 6.2%，高于一線城市的 1.8%;營銷端，企業(yè)借助 IP 聯(lián)名、短視頻平臺、虛擬偶像營銷觸達(dá)年輕客群，如 2025 年第一季度前 52 周，含糖碳酸荔枝口味借勢現(xiàn)象級 IP，家外銷額增長 6.4%，滲透率增長 1.4 個(gè)百分點(diǎn)。
此外，并購整合成為行業(yè)競爭的重要手段，2024 年華潤怡寶收購區(qū)域汽水品牌 “冰峰” 以拓展西北市場，國際品牌也通過戰(zhàn)略并購增強(qiáng)運(yùn)營規(guī)模和分銷能力，進(jìn)一步鞏固市場地位。
碳酸飲料行業(yè)的持續(xù)增長，得益于多重驅(qū)動(dòng)因素的協(xié)同作用。首先，消費(fèi)者對創(chuàng)新口味的需求不斷升級，芒果、荔枝、異域香草等獨(dú)特口味的碳酸飲料推動(dòng)市場增長，食品飲料聯(lián)盟研究顯示，過去三年口味碳酸飲料的市場份額增長了 15%，年輕人群對新奇口味體驗(yàn)的追求成為主要驅(qū)動(dòng)力。其次，健康意識覺醒推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，世界衛(wèi)生組織報(bào)告顯示自 1990 年以來全球肥胖率上升 30% 以上，倒逼企業(yè)推出低卡路里、無糖碳酸飲料，2023 年中國零糖碳酸飲料市場份額已提升至 22%，較 2020 年增長近 10 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2030 年該比例將超過 35%。
再者，新興市場的拓展為行業(yè)注入新活力，亞太和非洲國家經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)可支配收入增加，國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)未來十年亞太地區(qū)消費(fèi)支出將增長 5%，百事可樂、可口可樂等企業(yè)通過擴(kuò)展分銷網(wǎng)絡(luò)，在新興市場獲取更廣泛的客戶群。最后，可持續(xù)發(fā)展理念的普及推動(dòng)包裝革新，全球各國政府加強(qiáng)對塑料和廢棄物的監(jiān)管，企業(yè)紛紛采用環(huán)保包裝，既滿足消費(fèi)者環(huán)保需求，又提升品牌形象。
展望未來，碳酸飲料行業(yè)將在存量競爭中探尋增量空間。產(chǎn)品層面，氣泡基底向茶飲、酒精領(lǐng)域延伸，個(gè)性化定制飲料的 C2M 模式探索，以及藥用成分添加的功能性飲料開發(fā)將成為重要方向;市場格局層面，國際品牌與本土品牌的份額拉鋸戰(zhàn)將持續(xù)，細(xì)分領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)有望憑借差異化優(yōu)勢崛起，渠道融合趨勢(O2O 模式深化)將進(jìn)一步加強(qiáng);可持續(xù)發(fā)展層面，碳中和目標(biāo)下的全產(chǎn)業(yè)鏈減排方案、包裝物循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，以及社會(huì)責(zé)任投資(CSR)對品牌價(jià)值的影響將成為行業(yè)重點(diǎn)。預(yù)計(jì)到 2030 年，全球碳酸飲料市場規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長，中國碳酸飲料市場規(guī)模有望突破 1800 億元，年均復(fù)合增長率約為 3.5%，具備快速迭代能力與 ESG 實(shí)踐深度的企業(yè)將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
2025 年碳酸飲料行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新升級的關(guān)鍵階段，全球市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，2024 年達(dá) 3997.5 億美元，預(yù)計(jì) 2035 年將增至 4800 億美元，中國市場同步穩(wěn)健增長，2024 年規(guī)模 1232 億元，2025 年有望突破 1300 億元。從區(qū)域格局看，北美主導(dǎo)全球市場，亞太、南美及中東非洲展現(xiàn)增長潛力，中國中西部地區(qū)增速領(lǐng)先;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，健康化趨勢明確，低糖 / 無糖碳酸飲料成為增長主力，2024 年中國該品類占比 15.6%，預(yù)計(jì) 2025 年同比增長 14.6%，風(fēng)味氣泡水、功能性碳酸飲料等細(xì)分品類快速崛起;包裝與渠道層面，環(huán)保包裝普及、線上渠道與下沉市場渠道拓展成為重要方向;競爭格局中，國際品牌仍占主導(dǎo)，但本土品牌通過差異化創(chuàng)新突圍。未來，隨著產(chǎn)品創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展與渠道融合的推進(jìn)，碳酸飲料行業(yè)將在健康化、場景化、個(gè)性化的道路上持續(xù)前進(jìn)，為消費(fèi)者提供更多元的選擇，同時(shí)實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量增長。
更多碳酸飲料行業(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《碳酸飲料行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
