中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，環(huán)氧丙烷是一種有機(jī)化合物在工業(yè)上有著很廣泛的應(yīng)用。產(chǎn)能的持續(xù)投產(chǎn)下環(huán)氧丙烷產(chǎn)量整體呈現(xiàn)大幅上漲的態(tài)勢(shì)，對(duì)于進(jìn)口的依賴性也會(huì)慢慢減少。

  環(huán)氧丙烷進(jìn)口量持續(xù)上升

  環(huán)氧丙烷是丙烯的三大衍生物之一，也是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)主要采用氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷，亟需升級(jí)新技術(shù)。汽車行業(yè)占環(huán)氧丙烷應(yīng)用市場(chǎng)的最大份額。2020年，全球生產(chǎn)了近7700萬(wàn)輛汽車，這導(dǎo)致對(duì)聚氨酯泡沫的高需求，最終導(dǎo)致對(duì)環(huán)氧丙烷的需求增加。

  面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的需求，我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口增長(zhǎng)明顯。環(huán)氧丙烷行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)從環(huán)氧丙烷的進(jìn)出口量也可以看出，我國(guó)一直是環(huán)氧丙烷的凈進(jìn)口國(guó)。2015-2020年，我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量波動(dòng)變化。2017-2019年出現(xiàn)了環(huán)氧丙烷進(jìn)口的急劇上升，主要原因包括兩點(diǎn)，一是韓國(guó)S-oil新增產(chǎn)能對(duì)中國(guó)投放力度加大，二是中國(guó)作為亞太地區(qū)聚氨酯內(nèi)需體量最大國(guó)，其它國(guó)外環(huán)氧丙烷供應(yīng)商也在不斷加深對(duì)中國(guó)環(huán)氧丙烷投放率。2020年，我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量為47.05萬(wàn)噸，出口量為0.41萬(wàn)噸。

  就環(huán)氧丙烷產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，2021年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，加之上半年行業(yè)維持高景氣度，整體產(chǎn)量大幅度上漲，雖然隨著年底隨著預(yù)期產(chǎn)能高漲價(jià)格下降導(dǎo)致下半年產(chǎn)量下降，綜合全年，產(chǎn)量仍增長(zhǎng)30%以上，根據(jù)環(huán)氧丙烷行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為345萬(wàn)噸，為近年年產(chǎn)量新高，隨著2022年產(chǎn)能持續(xù)落地，進(jìn)口依賴度將持續(xù)下降。

  目前，我國(guó)生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)企業(yè)共有19家，其中華東地區(qū)有13家。據(jù)2020年各廠商環(huán)氧丙烷產(chǎn)能來(lái)看，市場(chǎng)集中度CR4為37%，屬于低集中寡占型。我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的71%。

  全球環(huán)氧丙烷市場(chǎng)概況分析

  世界環(huán)氧丙烷供需呈現(xiàn)緊平衡。2021年世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能和需求量分別同比增長(zhǎng)9.8%和6.0%。世界環(huán)氧丙烷生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在東北亞、西歐和北美地區(qū)，三地產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的82.7%，消費(fèi)占世界總消費(fèi)量的86.2%。2021年，東北亞地區(qū)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的41.9%，位居首位。

  環(huán)氧丙烷行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)提到世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能相對(duì)集中。世界60.2%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力集中在前十位生產(chǎn)企業(yè)。陶氏化學(xué)公司為世界最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的19.1%。其次是利安德巴塞爾工業(yè)公司，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的11.1%;殼牌公司居第三位，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的8.0%。

  環(huán)氧丙烷的最大用途是生產(chǎn)聚醚多元醇(PPG)，約占PO消費(fèi)量的80%，進(jìn)而制造聚氨酯(PU);12%的PO用于生產(chǎn)丙二醇;8%的PO用于生產(chǎn)阻燃劑、纖維素、合成甘油、有機(jī)酸、合成樹(shù)脂、泡沫塑料、增塑劑等。世界環(huán)氧丙烷消費(fèi)主要以聚醚多元醇為主。2021年世界環(huán)氧丙烷下游衍生物相對(duì)集中，主要有聚醚多元醇、丙二醇和丁二醇等產(chǎn)品，其中聚醚多元醇是驅(qū)動(dòng)環(huán)氧丙烷消費(fèi)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域，其消費(fèi)占環(huán)氧丙烷消費(fèi)量的76.0%。

  總體看來(lái)，全球環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供需保持平衡，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷需求量大進(jìn)口數(shù)量不斷提高。國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷的集中度相對(duì)較高，市場(chǎng)發(fā)展前景良好。

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